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「长城汽车」尾盘突发利好！汽车板块上演涨停潮，有望迎来更多刺激政策( 二 )


① 汽车行业 短期产销量承压 ， 后续有望逐步改善
由于疫情会影响公共交通工具的出行 ， 将会刺激一部分乘用车的购车需求 ， 不过对疫情对经济的负面影响 ， 将会降低整体的汽车消费能力 。
根据乘联会数据 ， 1月乘用车零售销量下降20.4% ， 2月下降78.7% ， 3月前两周数据大幅好转 ， 预计将下降40% ， 一季度下降约40% ， 全年需求下降5-10% 。
「长城汽车」尾盘突发利好！汽车板块上演涨停潮，有望迎来更多刺激政策
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预计疫情结束后 ， 汽车产销量会迅速反弹 ， 中长期有望逐步回暖 。
② 海外疫情 对国内零部件企业影响更大
欧美疫情导致多家车企短期停产 ， 目前大众、宝马、奔驰、通用、福特、FCA等车企纷纷宣布暂时关闭工厂 ， 停产对进入海外供应链的零部件企业影响较大 ， 或将导致相关企业海外收入减少 。
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国内零部件海外收入占比较高 ， 2013-2017年国内每年出口汽车零部件598-834亿美元 ， 其中A股零部件上市公司海外收入占比接近30% ， 这也是近期零部件板块大幅回撤的原因 。
长远来看 ， 国内零部件企业成本更低 ， 海外车企或将加大对于国内企业的采购力度 。
③ 后续将出台更多的刺激政策
汽车是国内经济支柱产业之一 ， 后续将出台更多的刺激政策 。 通过梳理乘用车、商用车、新能源、智能网联等领域可能的政策方向 ， 我们寻找一些潜在影响及受益标的 ， 可优先进行关注 。
乘用车领域关注长城汽车、长安汽车、广汇汽车等 ， 另外可关注智能网联领域的均胜电子、德赛西威等 。
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3、奥飞数据：IDC行业的翻倍黑马 ， 业绩增速远超行业龙头
奥飞数据是是国内IDC第三方服务商后起之秀 ， 在广州、深圳、北京等地建设多个数据中心 ， 2019年自建数据中心机柜数约7200个 ， 较去年增长了144.47% 。
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① 受益于新基建 IDC ， 公司业绩增速远超 行业龙头
政策加强5G、IDC等新型基础设施建设进度 ， IDC成为新基建的重要方向之一 。 随着5G应用落地和流量的爆发式增长 ， IDC产业链也迎来高速发展期和红利期 ， 行业将保持30%的增速 。
作为IDC领域的优秀企业 ， 2019年业绩增速领先宝信软件、光环新网等行业龙头 ， 全年实现营收8.83亿元 ， 同比增长118.79%；实现归母净利润1.04亿元 ， 同比增长79.17% 。
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业绩的暴增体现到股价上 ， 节后奥飞数据从31元/股 ， 最高上涨至78元/股 ， 股价翻了2倍多 。
② 降本增收是 IDC企业盈利的关键
IDC产业主要由运营商、第三方IDC龙头、小型IDC供应商等构成 ， 对于中小市值的玩家来说 ， 降本增收是实现企业盈利的关键 ， 其中规模化部署、选址以及技术创新能有效降低成本 。
奥飞数据是华南地区的IDC服务商 ， 以一线城市为中心 ， 目前在深圳、北京、广州拥有6个自建数据中心 ， 可用机柜数量7200个 ， 并在海南、广西等地布局更多的数据中心 。
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预计到2021年 ， 机柜数将达到20000-25000个 ， 将大幅度增加公司的产业规模 。
华南地区主要是零售型模式获得客户 ， 奥飞数据以零售为主 ， 批发为辅 。 IDC零售模式下游客户较分散 ， 该模式下毛利率较高 ， 盈利水平相对较高 。


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