业绩@业绩亏损致使《老中医》出品方压缩影视业务,并推24亿并购跨界军工领域

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原本主业为钼工业的吉翔股份,4年前以零对价收购霍尔果斯吉翔影坊100%股权,由此跨界进入影视文化领域。
4年来,吉翔股份先后出品了《爱情的边疆》《归去来》《大明皇妃·孙若微传》《娘道》《老中医》等电视剧,并参投《阿修罗》《天气预爆》《动物世界》等电影。
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与此同时,公司的业绩也有了质的飞跃。从2015年巨亏3.52亿,到2016年盈利2900多万,再到2017年、2018年,净利润分别高达2.2亿、1.91亿。
没想到,作为吉翔股份盈利主要来源的影视业务,2019年遭遇重大挫折,再加上钼工业持续低迷,导致公司2019年业绩再度陷入亏损的泥潭。
于是,吉翔股份不得不再次开启转型之路。
吉翔股份拟24亿元并购军工企业
实控人郑永刚等斥资2.21亿参与配套募资
3月19日晚间,吉翔股份披露重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式向中建鸿舜等106名交易对方购买其持有的中天引控100%股权,并向郑永刚、罗佳、陈国宝、上海泱策和上海仁亚发行股份募集配套资金。
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交易完成后,中天引控将成为吉翔股份全资子公司,公司主营业务将由影视业务、钼产品业务向军工行业延伸。
根据公告,经交易各方初步协商,中天引控100%股权初步定价为24亿元。吉翔股份拟以8.06元/股的发行价格,向中建鸿舜等106名中天引控股东发行股份及支付现金购买中天引控100%股权,其中拟向中建鸿舜等106名中天引控股东发行2.76亿股股份,拟向陈建军等12名中天引控股东支付现金对价1.72亿元。
【 业绩@业绩亏损致使《老中医》出品方压缩影视业务,并推24亿并购跨界军工领域】公开资料显示,中天引控成立于2012年,法定代表人为李保平,主营业务为精确打击弹药系列产品、防护材料系列产品、时空信息平台的研发、生产和销售。
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截至2019年2月,中天引控共设立分公司4家,全资子公司7家,控股子公司11家及参股公司6家。公司军品科研生产涉军资质齐全,形成五大产品谱系:精确打击弹药、装甲车、无人机、无人车与机器人、防务云平台。
交易对方承诺:中天引控2020—2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.3亿元、1.7亿元和2.5亿元。
吉翔股份董事会表示,公司主营业务将通过本次交易向国防领域进行延伸,借助向国防领域的外延式发展,丰富公司的产业布局,拓展公司的业务体系。
而中天引控可充分利用上市公司的平台优势、资金优势、营销优势以及规范化管理运营经验,提升其现有核心业务的市场竞争力,扩大现有业务规模,实现营业收入和利润的稳步增长。
此外,中天引控的盈利能力将增厚吉翔股份的利润,成为公司新的业绩增长点,有利于进一步提升吉翔股份市场拓展能力和后续发展能力,提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展的能力,使股东利益最大化。
值得一提的是,为提高本次交易整合绩效,吉翔股份拟向郑永刚、罗佳、陈国宝、上海泱策和上海仁亚非公开发行股份募集配套资金不超过11.6亿元,用于中天引控项目建设、支付本次交易现金对价、补充吉翔股份和中天引控流动资金及支付中介机构费用。
其中,郑永刚目前为吉翔股份实际控制人,罗佳为其一致行动人。两人分别认购1500万股、1251.12万股,按照8.06元/股的发行价计算,共拿出真金白银2.21亿元。
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吉翔股份2019年净利润


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