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潜力■中国移动投资5G千亿，5G建设哪家企业潜力最大？

中国移动 2019 年年度业绩报告，报告显示，2019 年中国移动资本开支为人民币 1659 亿元，其中 5G 相关投资为 240 亿元。2020 年公司将加速推动 SA 成熟，积极推进 5G 网络建设，2020 年资本开支预算为 1798 亿元，其中 5G 相关投资计划约 1000 亿元。
2019 年，面对流量红利快速释放、同业及跨界竞争不断加剧等严峻复杂的经营环境以及网络“提速降费”持续推进等政策性因素的影响，中国移动全面实施“5G+”计划，通过发力四大市场：C（移动市场）、H（家庭市场）、B（政企市场）、N（新兴市场），实现融合融通协同发展，公司整体经营业绩趋势向好。中国移动积极参与 5G 国际标准制定，牵头 5G 国际标准关键项目 61 个，5G 专利超 2000 件，稳步实施“5G+”计划，加快技术升级、网络升级、应用升级、运营升级和生态升级，推动 5G 在更广范围、更多领域应用，创造更大综合效益和社会价值。2020 年 5G 资本开支预期 1000 亿，是 2019 年 5G 资本开支 4.17 倍截止 2020 年 2 月底，年中国移动建设 5G 基站超过 5 万个，开通城市超过 50 个，5G 套餐客户已达到 1540 万户。2020 年中国移动预计建设 5G 基站超过 30 万个。前期中国电信表示 2020 年 3 季度前将建设 5G 基站超过 25万个，全年争取建设 30 万个。根据韩国 5G 发展经验，用户数突破第二个千万时间将比第一个千万用户数缩短一半，2020 年全年 5G 用户数有望大幅度增长。
“新基建”成为当下主旋律，5G 有望成为新基建第一枪。据中国信通院，预计 2020 年到 2025 年，中国 5G 商用将直接带动经济总产出达 10.6 万亿元，间接拉动经济总产出达 24.8 亿元，将直接创造超过 300 万个就业岗位。而 5G 的建设将进一步促进数据中心、人工智能、物联网等科技创新和基础设施建设。
对比三大运营商实际资本开支与资本开支计算的预期差，运营商资本开支进入高峰期之后，实际资本开支与投资指引基本保持一致，当前各部委也持续强调加快 5G 以及大数据中心为代表的新型基础设施建设，运营商作为我国5G 网建的主力军，必将首当其冲加快 5G 相关投资建设，因此我们认为，随着 5G 进入建设高峰期，5G 投资确定性将持续增长。坚定看好 5G 网络建设以及新基建产业投资机会：从 5G 建设周期的角度来讲，2020年进入 5G 建设的高峰期，5G 基站、射频天线、光模块以及 PCB 等环节将持续受益；从政策角度来讲，当前强调加快以 5G 以及大数据为代表的新基建的建设进度，持续利好 5G 基站基建环节的同时，也将带动云计算以及 IDC 为代表的流量基建的投资机会；从产业环节的角度来讲，运营商作为网建的主力军，设备商作为重要抓手，也值得重点关注。可留意相关上市企业-主设备商：中兴通讯、烽火通信；光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、光迅科技、华工科技、太辰光等；PCB：崇达技术、深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子；天线射频：世嘉科技、通宇通讯、俊知集团、武汉凡谷；IC 载板：兴森科技；运营商：中国联通；IDC：光环新网、数据港、宝信软件、鹏博士、奥飞数据、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、城地股份等；云计算：优刻得、网宿科技；可视化：中新赛克；高清视频：淳中科技。
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