#麻辣杂谈#疫情下的教育行业观察：多数人的落寞，少数人的狂欢( 三 )
线上机构的马太效应会更加明显 ， 强者恒强 ， 弱者出局 。 线上大班课是目前线上的主流产品 ， 并且从规模化效应与盈利性来说亦是当下的最优模式 。 此刻的线上竞争依然是获客、转化和续费运营能力的比拼 ， 产品的同质化并非这一阶段的竞争核心要素 。 在课后学科辅导市场上 ， 学而思网校、猿辅导、跟谁学与作业帮已成为第一梯队 ， 后进者机会不大 。
我们认为疫情结束后 ， 头部的线下企业以及部分中小型机构会继续保留线上教学作为其教学补充 ， 以及招生获客的引流手段 ， OMO将作为常态化经营的方式而广泛存在 。
校外体验型业务：授课模式的限制大且需求弹性大 ， 受疫情影响大幅下挫 ， 行业面临洗牌对于校外体验型业务——如早教、托管、游学和营地教育等版块来说 ， 互动或出行是其内生要求 。 此次抗疫举措限制了线下教学与出行 ， 影响了业态成立的基石 。 同时 ， 体验型业务非刚需 ， 使其首当其冲成为教育消费中被牺牲的选项 。 因此 ， 我们认为疫情对这类业务的打击最为严重 。
（案例：“2002年成立的世纪明德 ， 在2003年非典肆虐时期 ， 全年业务停摆营收归零 ， 债务增加一倍”）
不少机构尝试在线化 ， 但是体验型业务的线上效果并不好 ， 机构的线上产品、运营服务等环节也远未成熟 ， 贸然将线下业务转移到线上 ， 甚至据此引流的打法很难达到预想的效果 。
这一环境下 ， 头部机构因营运成本较高 ， 运营甚至存续压力会更大 ， 我们预期疫情会使得部分该类企业难以为继 ， 加剧行业洗牌 。 相反 ， 行业中的中小微机构运营模式更为灵活 ， 反而会在疫情后留存甚至获得增长 。
我们认为体验型业务版块的企业应该重视现金流管理 ， 控制大规模退费 ， 积极争取政策支持 ， 尽量削减运营成本 ， 提前计划和保障疫情结束后的招生 ， 并在必要情况下引入外部资本 。
教育2B业务：需求被引爆 ， 指数级增长教育2B业务可谓是此次疫情中的最大赢家 ， 这个长期不温不火的业务终于成为了聚光灯下的主角 。此次的业务增量主要来源于“停课不停学”的学校/教育部门以及急于寻求业务转型的传统线下培训机构 。
受益最多的是2B工具类版块 ， 其中有实力雄厚的互联网巨头阿里-钉钉、腾讯-企业微信 ， 亦有在教育行业扎根多年的翼欧-ClassIn、小鹅通等 。 目前互联网巨头们通过其深厚的用户基数与流量优势 ， 牢牢占据了~50%的市场份额 ， 并计划以此构筑和打造自身的教育生态 。 而以翼欧-ClassIn为代表的细分工具类企业 ， 因其在教育领域沉淀多年 ， 对教育的场景化能力更强以及对教育产品的理解更全面 ， 亦能够与巨头抗衡而把握住另外~50%的市场份额 ， 且其在教育行业内不乏优质客户 ， 如东方优播等 。
（案例：“百家云的日均精准客户需求线索有15-20倍的增长；ClassIn的日流量在疫情期间相比去年同期有10倍增长”）
在2B的内容类版块中 ， 爱学习与魔法校等机构齐头并进 ， 一方面帮助合作机构的内容与场景线上化 ， 另一方面也获得了大量新签约机构 。 这些机构认为线上化不仅需要技术和工具的支持 ， 亦需要内容的协助 ， 客户多为自身教学与运营能力有限的中小型机构 。
我们预期 ， 疫情结束后部分学校与培训机构的2B产品活跃度会明显下降 。 通过搭载多元化的功能模块、内容以提高客户粘性 ， 兴许是下一阶段2B服务商需要探讨的话题 。
数据来源：
国家统计局、中国教育部、QuestMobile
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