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什么牌子的马丁靴好(英国鞋子品牌排行榜)

英国鞋类品牌Dr Martens Limited(俗称“马丁靴”)的控股公司Permira和其他股东近日表示 ， 希望通过在伦敦证券交易所IPO筹集最多13亿英镑的资金 。
不久前 ， 马腾斯博士证实将在伦敦上市 ， Permira将出售约25%的股份 ， 但当时没有给出估值 ， 计划也不是100%确定 。(详见《华丽志》:马丁靴马腾斯博士确认将在伦敦上市 ， 疫情下销量和利润稳定增长)
根据最新消息 ， 马腾斯博士在此次IPO中不会通过发行新股来筹集资金 ， 佩尔米拉和其他投资者将以330 ~ 370便士/股的价格区间出售最多3.5亿股股票 。相关人士表示 ， 新股申购开放后不久 ， 投资者的需求足以覆盖实际的股票供应 。此外 ， 创始人家族的董事、现任员工和前任员工格里戈斯和马腾斯博士持有近10%的股份 。
按照目前的区间价格 ， 本次IPO共出售了35%的股份 ， 将Dr Martens的估值推高至33-37亿英镑 ， 是Permira 2013年3亿英镑收购价的10倍以上 。(详见华丽:Permira收购英国马丁靴马腾斯博士)
据相关人士透露 ， 如果市场需求足够 ， 股东将额外出售5300万股 。以此计算 ， IPO融资规模将进一步增至14.9亿英镑 。
【什么牌子的马丁靴好(英国鞋子品牌排行榜)】目前 ， 基石投资者已承诺以IPO发行价购买股票 ， 其中包括美国最大的上市投资管理集团贝莱德公司(BlackRock Inc)的2.5亿英镑 ， 美国独立全球资产管理公司骏利恒基集团(Janus Henderson Group Plc)的1亿英镑 ， 以及英国资产管理公司Merian Global Investors的7500万英镑 。
马腾斯将于2月1日完成基石投资者交易 ， 新股将于2月2日起在伦敦证券交易所交易 。
2013年收购Dr Martens后 ， Permira推动公司加速全球扩张 ， 积极开设新店 ， 大力发展电商业务 。其标志性的马丁靴在过去几年成为全球最受欢迎的鞋子之一 ， 引领销量持续增长 。
马腾斯博士成立于1960年 ， 以胶底鞋和反主流文化的品牌定位而闻名 。其过去发展的历史并非一帆风顺 ， 2003年申请破产 。然后大部分生产从英国转移到了亚洲 。经过近20年的发展 ， 供应链已经多元化 ， 2019年至2020年 ， 在中国生产的产品比例从46%降至32% 。
目前 ， 马腾斯博士每年在60多个国家销售超过1100万双鞋和靴子 。在截至2020年3月的2019/2020财年 ， 该公司销售额达6.72亿英镑(比Permira被收购前的2012年1.604亿英镑的年销售额高出3.2倍) ， 其EBITDA为1.845亿英镑 ， 利润率为27.4% 。
在截至2020年9月30日的2020/2021财年上半年 ， 公司销售额同比增长18% ， 至3.182亿英镑 ， EBITDA同比增长30% ， 至8630万英镑 。
2019年10月有报道称 ， Permira计划在美国出售或上市其Dr Martens 。当时有消息称 ， 包括私募基金凯雷集团(Carlyle Group)在内的投资者曾有意收购 ， 但最终没有达成协议 。(详见《华丽志》:传记:私募基金Permira欲出售“马丁靴”马滕斯博士品牌 ， 估值高达12亿英镑)
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO的联席全球协调人 ， 巴克莱银行(Barclays Plc)、美银证券(BofA Securities)、汇丰控股(HSBC Holdings Plc)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)是簿记员 。这笔交易的财务顾问是拉扎德 。


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