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中国|2021全球半导体设备厂商TOP15：ASML只第二、中国仅1家

近两年来，由于全球芯片持续供不应求，促使各大晶圆制造厂商纷纷扩产应对，这也直接推动了全球半导体设备的市场的增长 。根据国际半导体产业协会SEMI的统计，2021年全球半导体制造设备销售额激增，相比2020年的712亿美元增长了44%，达到1026亿美元的历史新高 。
近日，芯智讯根据各半导体设备公司财报及相关公开数据，整理了2021年自然年度（2021年1-12月）全球前15大半导体设备供应商的销售数据及排名显示，美国应用材料以241.72亿美元的收入排名第一，光刻机大厂荷兰ASML以217.75亿美元排名第二，之后的前五厂商分别为日本东京电子（172.78亿美元）、美国泛林集团（165.24亿美元）、美国科磊（81.65亿美元） 。
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之后排名第6至第15的公司分别为：日本爱德万（39.07亿美元）、美国泰瑞达（37.03亿美元）、日本SCREEN（36.32亿美元）、韩国SEMES（24.86亿美元）、日本日立高科（预计24.53亿美元）、日本迪斯科（21.67亿美元）、荷兰ASMI（20.24亿美元）、日本尼康（19.98亿美元）、中国香港ASM太平洋科技（17.39亿美元）、日本Kokusai Electric（16.38亿美元） 。
可以看到，进入全球前10大半导体设备企业的门槛约为24亿美元，而进入全球前15大半导体设备企业的门槛则约为16亿美元左右 。
以2021年全球半导体制造设备销售额1026亿美元来计算，前五名厂商的总营收（879.07亿美元，包括部分非半导体设备销售收入）贡献了整个行业超过85%的营收 。第四名的泛林集团的营收是第五名科磊的两倍，而科磊的营收又是第六名的泰瑞达的两倍以上，这也显示出半导体设备市场强者恒强的特性 。
另外，从前十五大半导体设备厂商总部的所属地区来看，美国4家，且排名均位于前七；日本7家，占据了近半；荷兰2家；韩国1家；中国香港1家 。由此也可以看出，美国、日本、荷兰在半导体设备领域的强势地位 。
需要强调的是，由于各半导体企业的年报统计的起止时间上有差异，所以正如该统计备注当中所指出的，这份统计数据统计的2021年自然年度的各企业的半导体相关收入，而非各企业2021/22财年的营收 。涵盖了半导体设备、FPD设备及相关的服务收入 。
1、应用材料
应用材料（Applied Materials，AMAT）成立于1967 年，是全球最大的半导体设备厂商 。其产品主要覆盖薄膜沉积（CVD、PVD 等）、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整（CMP）、计量检验等设备 。
数据显示，2019 年应用材料占据了全球70%的CMP设备市场 。另外有数据显示，在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)设备市场，应用材料拥有近 55%的份额，在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)设备市场份额也达到了近 30% 。在刻蚀设备领域，应用材料也有着不小的市场份额 。
财报显示，应用材料截止2021年10月31日的2021财年营收为230.6亿美元，同比增长34% 。为了尽量靠近2021年自然年的业绩，我们用其2021财年的营收加上其截止于2022年1月30日2022财年第一财季的营收（62.7亿美元），再减去其截止2021年1月30日的2021财年第一财季的营收（51.6亿美元），即应用材料在2021年自然年度的营收约为241.7亿美元 。
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从收入来源地区看，2021年度，应用材料来自中国大陆地区的营收占比最高，达到了约33.8% 。其次是韩国20.3%，台湾19.8%，美国10.7%，日本8.5% 。
根据应用材料最新公布的财报显示，其截至2021年5月2日为止的第二财季营收为62.45亿美元，基于GAAP（一般公认会计原则），公司毛利率为46.9%，营业利润为18.9亿美元 。其中来自中国大陆的营收占比进一步提升到了34% 。
展望2022财年第三季度，应用材料公司预计净销售额约为62.5±4亿美元，其中包括由供应链挑战所带来的预期影响 。调整后的非GAAP稀释每股盈余预计在1.59美元至1.95美元之间 。
2、ASML
作为全球第一大光刻机厂商，ASML公司占据了全球90%以上的高端光刻机市场（以销售额计算），也是全球唯一一家能够供应7nm以下先进制程所必需的EUV光刻机的厂商 。
一台EUV光刻机售价约2亿美元，而可以制造2nm先进制程的ASML的新一代高数值孔径 (High-NA) EUV光刻机EXE:5500的售价将更是高达约4亿美元 。


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