投资顾问的工作职责是什么 _工作职责

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投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

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投资顾问的工作职责是什么
主要内容:1 。投资者教育。投资顾问帮助客户了解金融知识和投资知识，了解专用账户理财业务；帮助客户了解投资机会和一般投资误区；引导客户了解和评估风险。
2.综合需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资计划。根据全面的客户需求报告为客户制定投资计划。投资顾问将向客户阐述制定投资计划的依据，并与客户充分沟通达成协议。
3.解读投资管理报告。每个特定客户的投资组合都会在规定的期限内产生一份投资组合报告，其中不仅包括投资组合在过去一段时间内的表现，还包括投资组合经理对投资业绩的评价和说明，以及对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解释这份报告，并评估投资组合的运作是否符合客户的目标。
【投资顾问的工作职责是什么】4.调整投资计划。投资顾问将帮助客户审查上一年的投资决策，并根据客户财务目标或投资期限的变化，确定是否维持当前的资产配置或进行调整。投资顾问始终引领着金融服务，推动着各项服务的进展，成为客户与整个特别账户金融服务团队沟通的桥梁。

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现货投资入门十招
1.好好利用财务预算，记住不要把生活必需的资金当成资本
想要成为一个成功的交易者，首先要有足够的投资资本。如果有损失，不会影响你的生活。切记不要把自己的生存资本作为交易资本。过度的财务压力会误导你的投资策略，增加交易风险，导致更大的失误。
2.善用免费模拟账户，了解原油交易
新手要耐心学习，循序渐进，不要急于开一个真正的交易账户。不要和别人比较，因为每个人需要的学习时间不同，得到的体验也不同。在模拟交易的学习过程中，你的主要目标是发展个人的操作策略和类型。当你的盈利概率一天比一天大的时候，你每个月的盈利金额也在逐渐增加，也就是说你可以开一个真实的交易账户进行交易。
3.交易不能只靠运气
当盈利交易的数量大于亏损交易的数量，并且你的账户总额在增加时，说明你找到了交易的诀窍。但是，如果你5次交易亏了1000元，又一次交易赚了2000元，虽然你的总账户在增加，但不要自以为是。这可能只是因为你运气好，或者你有赢得最多交易的风险。你要慎重，及时调整经营策略。
4.只凭直觉而没有策略的交易是一种冒险行为
仅仅在模拟交易中创造盈利的结果是不够的。同样重要的是要了解盈利的原因，发展自己的个人盈利运营方式。交易直觉固然重要，但仅凭直觉交易是无法接受的。

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5.善用止损单降低风险
交易时要建立一个可以承受的损失范围，利用好止损交易，避免巨额损失。根据账户资金情况，损失范围应设定为账户总额的3-10% 。当亏损金额达到你的承受极限时，不要找借口试图孤注一掷，等待市场回暖。你应该立即平仓，即使5分钟后大盘真的掉头，也不要后悔，因为你已经消除了大盘继续恶化，亏损无限扩大的风险。你一定要制定一个交易策略，记住你控制了交易，不要让交易控制了你，伤害了自己。
交易量要根据账户金额来衡量，不能过度交易。账户资金少于3000美元的，适合0.5批次交易；账户资金在3000美元到5000美元之间。除非你能确定当前走势对你有利，否则交易手数不要超过1手；如果账户金额为10，000美元，交易端口的数量不应超过2个批次。根据这一规则，风险可以得到有效控制。一笔交易手数过多是不明智的，容易产生失控损失。存款的资本总额不得超过30% 。
6.学会彻底执行交易策略，不要找借口推翻原来的决定
交易最大的致命错误，会毁掉一切，是当你(一个仓位亏损500美元)开始找借口不接受赔偿，平仓，以为行情可能马上掉头？当你一直在想的时候，你不会忍心结束亏损继续扩大的仓位，只会失去理智，等待市场回暖。市场变化是无情的，不会因为任何人的迷恋而扭转市场。