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电池企业|中国企业疯抢全球锂矿 电池荒背后的锂矿争夺

矿价电池企业疯抢锂化合物于清教


电池企业|中国企业疯抢全球锂矿 电池荒背后的锂矿争夺
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7月20日 ， 智利安托法加斯塔地区雅宝公司的锂矿盐水池 。 图/视觉中国
电池荒背后的锂矿争夺
本刊采访人员/胥大伟
“现在的锂价太疯狂了 。 ”这让江苏容汇通用锂业董事长李南平感到一丝隐忧 。 用“一飞冲天”来形容今年的锂矿价格并不为过 ， 10月26日 ， 澳大利亚最大锂精矿生产商之一的皮尔巴拉矿业（Pilbara）公司开启了第三次锂精矿拍卖 ， 最终拍卖价格定锤于2350美元/吨 ， 创下历史新高 。 锂精矿是生产碳酸锂和氢氧化锂的主要原材料 ， 两者又被称作“锂盐” ， 都是制造锂电池的重要原料 。 飞涨的矿价带来的是整个产业链成本高企 ， 目前国内电池级碳酸锂市场主流报价在每吨19.4万元至19.7万元之间 ， 去年同期仅为4.1万元 。
作为动力电池的核心元素之一 ， 全球锂资源近两年一直被中国企业哄抢 。 近一个多月以来 ， 中国企业就参与了8起锂矿投资交易 ， 总金额接近200亿元 ， 其中5起交易的投资标的位于海外 ， 涉及阿根廷、加拿大、巴西等国 。 中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教对《中国新闻周刊》表示 ， 新能源长期战略已定 ， 矿产资源争夺战一直在持续 ， “家里有矿心不慌 ， 全球抢矿会成为常态” 。
“缺锂”成电池荒瓶颈
业内对“电池荒”的来临并非没有预见 。 早在今年3月 ， 蔚来汽车董事长李斌就曾预言 ， 相比芯片 ， 今年二季度电池供应会是最大的瓶颈 。 在最近一次的经济运行分析会上 ， 长安汽车特别强调了应对电池供应紧张的问题 ， 确保不丢失订单 。
根据SNE Research的预测 ， 到2023年 ， 全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh ， 而动力电池供应预计为335GWh ， 缺口约18％；到2025年 ， 这一缺口将扩大到约40％ 。 另据美国银行全球研究部门的一份最新研究报告显示 ， 动力电池供应或在2025~2026年“售罄” 。 今年以来 ， 包括何小鹏、李斌 ， 甚至是马斯克都曾在公开场合表示 ， 电池供应不足影响到了生产进度 。
新能源和智能网联汽车行业独立研究者曹广平告诉《中国新闻周刊》 ， 汽车行业实行的双积分政策 ， 迫使车企大力转向新能源汽车生产与销售 ， 加剧了“电池荒” 。 数据显示 ， 9月 ， 中国新能源乘用车零售量 33.4 万辆 ， 同比增长 202.1％ ， 市场渗透率为 20.4％ 。 1~9 月 ， 中国动力电池产量累计 134.7GWh ， 同比累计增长 195.0％；装车量 92.0GWh ， 同比累计上升 169.1％ 。 但赛迪智库的一份报告却指出 ， 电池生产企业由于错估形势 ， 未能按照预期实现扩产计划 ， 当面对新能源车爆发式增长时 ， 无法跟上车企发展速度 ， 遇到增产瓶颈 。
“电池供需是比较紧张的 ， 但缺口得另说 。 ”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉《中国新闻周刊》 ， 供应出现缺口的主要集中在宁德时代、比亚迪等几家头部电池生产企业 。 目前宁德时代平均每 2.5 分钟便产出一个电池包的生产速率仍无法满足需求 。 根据最新信息 ， 宁德时代近期再度上调了出货量指引 ， 预计明年电池出货量可能达到 350GWh 。 这已是宁德时代今年以来第三次上调预期 ， 较二季度足足提升了100GWh 。
中国目前共有电池生产厂千余家 ， 但能够成规模生产动力电池的企业只有十余家左右 。 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示 ， 今年1~6月 ， 中国动力电池产量累计74.7GWh ， 装车量累计52.5GWh ， 这就意味着有22.2GWh的产能尚未利用 。 “电池荒”的病灶在于结构性紧缺 。 以今年上半年的数据为例 ， 整个车用动力电池行业前十名的企业占据了92.5％的市场份额 ， 市场高度集中 ， 而前十名企业的总产能在整个行业中占比不到50％ 。 几家头部企业的产能利用率一直高达80％以上 ， 而前十名以外的大部分企业 ， 产能利用率低至10％甚至以下 ， 正在被逐步淘汰 。 于清教认为 ， 动力电池结构性供需失衡问题长期存在 ， 高端产能一直处于紧缺状态 。
另一个现实是 ， 动力电池需求量不断上涨 ， 但锂电池原材料却面临短缺 。 目前的锂电池原料市场 ， 大致分为两个子市场 ， 磷酸铁锂电池为代表的碳酸锂市场 ， 以及高镍三元电池为代表的氢氧化锂市场 。 自今年5月份开始 ， 磷酸铁锂电池首先在产量上重新反超三元锂电池 ， 随后又于7月份在装车量上超越三元锂电池 。 到了9月 ， 磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍、装机量的1.6倍 。 当前 ， 动力电池产能瓶颈在于碳酸锂 ， 碳酸锂产能已经满载 ， 价格更是一路疯涨 。


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