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禁令|中芯国际下调资本开支，称美国禁令影响可控( 二 )


客户方面 ， 按目前美国对华为的出口禁令 ， 中芯国际无法继续为华为代工 。 先进制程开发需要有伙伴客户 ， 这对制程的定义、量产的学习曲线以及将来的市场需求都会带来非常大帮助 。 梁孟松在上季度指出 ， 如果原计划有所改变 ， 也会找其他的替代方案 。 “一个完整的技术开发可能要分成很多段 ， 由不同的客户来担当不同的任务 。 总体来看 ， 会面临一些挑战 ， 我们也觉得可以克服这些挑战 。 对整个先进工艺的开发和需求 ， 我还是表示乐观的 。 ”
梁孟松12日披露 ， 目前中芯国际正在与国内和海外客户进行10多个先进工艺流片项目的合作 ， 包括14纳米和更先进技术 。 “当然这些客户的增量需要一些时间 ， 我们估计应该在2~3个季度之内 ， 可以把原来的产能填到我们需要的程度上 。”
供应链方面 ， 赵海军表示：“部分美产设备、零部件和原材料的交付期有延迟 。 我们正在积极与美国政府交流沟通 ， 并按照相关法律法规 ， 就部分美国设备、零配件、原物料与美国供应商合作 ， 申请所需的出口许可证 。 ”
在美国禁令下 ， 中芯国际回调今年资本开支 ， 从约人民币457亿元下修到402亿元 。 中芯国际称 ， 主要是由于美国出口管制使部分机台供货期延长或有不确定性 ， 以及物流原因导致部分机台到货延迟 。 此前 ， 继一季度创下季度营收新高 ， 追加全年资本开支11亿美元至43亿美元后 ， 中芯国际二季度再次上调资本开支至67亿美元 。
赵海军指出 ， 出口管制最大的问题是影响了扩产计划 ， 有部分美国设备、零部件和原材料交付延迟 ， 例如高能原子注入机等部分设备已经延期2个月 。 “原来大家在建设工厂的时候都用美国设备的选型 ， 因此出口管制对8寸、12寸成熟技术和先进技术的扩产都有影响 。 ”
在先进产能规划方面 ， 梁孟松称 ， 秉持一直以来谨慎规划的原则 ， 以市场及客户需求为基础 ， 统筹计划与布建 。 “目前 ， 公司先进产能规模相对较小 ， 扩产步伐也较为稳健 。 针对可能被出口管制影响到的设备 ， 我们与供应商正积极梳理相应的解决方案 。 ”
在被问到是否影响目前的生产时 ， 赵海军表示 ， 短期经营不会受到影响 ， 正与第二供应商及其他供应商合作 ， 寻求解决办法 。
从先进技术研发上看 ， 梁孟松称影响有限 ， 将按原计划如期进行下一步的研发工作 。
美国基本主导半导体上游的装备行业 。 半导体咨询公司VLSI Research发布的2019年全球半导体设备厂商的销售额排名显示 ， 美国应用材料公司（Applied Materials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体（Lam Research）、日本东京电子（Tokyo Electron）、美国科磊（KLA-Tencor）占据了全球集成电路装备市场的前五名 ， 美国独占三席 。 缺少这些设备 ， 半导体代工厂无法生产芯片 。
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