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现金购买|力高集团拟发新票据 及现金购买2021年到期9.875%美元票据

观点地产网讯：11月10日早间 ， 力高地产集团有限公司发布两则公告 ， 其表示建议发行以美元计值的优先票据 ， 同时以现金要约购买2021年到期的9.875%优先票据 。
据观点地产新媒体了解 ， 力高集团拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售 ， 目前尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件 。
待落实票据的条款后 ， 力高集团预期将与瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、东亚银行有限公司、附属公司担保人订立购买协议 。
力高集团表示 ， 票据发行所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资 ， 有关债务将于一年内到期 ， 包括以同步要约购买方式的2021年票据；公司或会因应市场状况的变化而调整其计划 ， 并重新分配所得款项净额的用途 。
此外 ， 力高集团另一则公告表示 ， 公司正提出要约 ， 按2021年票据每1000美元本金额1010美元的购买价以现金购买最高达最高接纳金额的发行在外2021年票据 。
上述提及的2021年票据的未偿还本金金额为1.8亿美元 ， 年利率9.875% ， 将于2020年11月18日届满 。 力高集团拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金 。
力高集团称 ， 公司已于公告日向合资格持有人提出要约购买 ， 当中载列（其中包括）要约之条款、新发行条件及其他条件 ， 要约购买票据为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分 。
【现金购买|力高集团拟发新票据 及现金购买2021年到期9.875%美元票据】文章来源:观点地产网


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