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大摩财经|罗永浩直播公司的资本游戏


北京联盟_本文原题：罗永浩直播公司的资本游戏
大摩财经|罗永浩直播公司的资本游戏
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成立不到一年的罗永浩直播公司 ， 价值十几亿？
11月8日 ， 尚纬股份（603333.SH）公告称 ， 拟以约5.89亿元收购成都星空野望的40.27%股权 。 其中李钧、罗永秀以星空野望100%股权预估值不高于15 亿分别转让18.19％、17.23％股权；深圳小野、天津梅薇、浅石投资以预估值不高于12亿分别转让1.5%、0.57%、2.7857%的股权 。 交易完成后 ， 尚纬股份将成为星空野望第一大股东并实际控制星空野望 ， 后者成为上市公司合并报表子公司 。
同时 ， 尚纬股份原大股东、现第二大股东李广元与李钧、龙泉浅秀（罗永秀、李钧分别持股44.8%、35.2% ， 浅石投资持股19.71%）及孔剑平签署了协议 ， 拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份 ， 交易价格6.55元/股 ， 合计5.14亿元 。 两项收购互为条件 。
值得一提的是 ， 在这场跨行业收购案中 ， 星空野望被给予了超高的溢价 。 监管出具的问询函显示 ， 截至九月末 ， 星空野望净资产为5192.48万 ， 按5.89亿元收购标的公司40.27%的股权计算 ， 溢价率超过28倍 。
星空野望成立于今年4月 ， 是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等的综合型营销服务机构 ， 目前签约主播包括括罗永浩、戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉和钱枫 。
而在今年9月之前 ， 其合作主播仅有今年4月进行直播首秀的罗永浩 。 凭借罗永浩的直播 ， 从4月15日到9月30日 ， 星空野望录得了3.69亿营收及3993.66万净利润 。
针对这笔收购交易 ， 星空野望也做出了高额的业绩承诺 。 公告显示 ， 星空野望承诺为2020-2023年年度经审计的净利润分别不低于0.6亿、1.13亿、1.5亿、2亿 ， 合计不低于5.23亿元 。
不过 ， 仔细看这笔交易 ， 上市公司花5.89亿收购资产 ， 但实际是原大股东套现5.14亿元 ， 更像是一次双方联手的资本游戏 。
罗永浩A股“交个朋友”
本次交易的关注点集中在罗永浩身上 。
鉴于星空野望的核心人物实际是罗永浩 ， 上交所的问询函也特别要求尚纬股份披露星空夜望是否存在代持 ， 明确实控人及关键核心人物到底是谁 。
罗永浩在抖音直播的认证为“交个朋友科技首席推荐官” 。 其中 ， “交个朋友”是指成都交个朋友科技有限公司 ， 该公司正是由星空野望全资持有 。
股权信息显示 ， 星空野望第一大股东为罗永浩的老部下黄贺 。 黄贺此前曾任锤子科技产品总监 ， 一直追随罗永浩创业 ， 同时其也是罗永浩直播带货的搭档 。 目前 ， 黄贺直接持有星空野望25.84%股份 ， 并代持李钧18.19%持股和罗永秀17.23%持股 。 此外 ， 黄贺还是持股星空野望9.57％的成都逸致创新有限合伙企业的执行事务合伙人 。
黄贺代持的两位股东中 ， 李钧是罗永浩的合作伙伴 ， 此前曾与罗永浩共同作为联合创始人投资小野电子烟 。 另一股东罗永秀则是罗永浩的弟弟 ， 由于目前罗永浩仍有五条限消令在身 ， 外界猜测罗永秀持股大概率是替罗永浩代持 。
罗永浩与星空野望的密切关系进一步显现在其注册地址上 。 工商数据显示 ， 星空野望的注册地为四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号 ， 与罗永浩担任大股东的锤子科技注册地完全一致 。
星空野望的天使投资机构为浅石投资 ， 浅石投资则由原陌陌高管郑毅、原经纬创投的胡海清联合创办 ， 陌陌创始唐岩曾投资罗永浩的锤子科技 。
值得一提的是 ， 李钧和罗永秀此次出售的股份也正是由黄贺代持的股份 。 黄贺所持股份是否替罗永浩代持仍待上市公司明确 。
公告显示 ， 星空野望的业绩承诺方为李钧、罗永秀和龙泉浅秀 ， 三者分别承担当期补偿金的40.07%、34.29%、25.64% 。


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