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火星独家 | 用数据读懂2020 DeFi市场的数字增长


火星独家 | 用数据读懂2020 DeFi市场的数字增长
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免责声明：本文旨在传递更多市场信息 ， 不构成任何投资建议 。 文章仅代表作者观点 ， 不代表火星财经官方立场 。
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来源：火星独家
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翻译 | Bite@火星财经App
2020年区块链领域最大的亮点是围绕去中心化金融（DeFi）来进行 。 2020年1月1日 ， DeFi锁仓总价值为6.909亿美元 ， 在写这篇文章的时候已经暴涨到惊人的117.3亿美元 ， 仅9月份 ， 其锁仓总值就按月翻了三倍 。
对于新人来说 ， DeFi指的是使用区块链、加密货币和智能合约 ， 为那些因地理、经济和金融障碍而被挡在当前系统之外的人提供触及性和包容性 。 DeFi平台属于分布式应用(dApps)的范畴 ， 它建立在智能契约丰富的区块链之上——主要是以太坊网络 。
区块链分析公司Chainalysis预测了2020年DeFi领域的数字增长 ， 以下一些图表可以直观地看到DeFi市场今年的演变 。
DeFi平台周总值比较
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（图1）
虽然在上图中显示DeFi增长主要发生在6月之后 ， 但宏观来看 ， 从年初开始 ， 增长就已经开始了 ， 只是从6月以来 ， 增长幅度如此巨大 ， 以至于与之前5个月的增长相形见绌（图1） 。 在10月份短暂消缓之后 ， 现在情况又有了起色 。
DeFi平台周收入比较
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（图2）
去中心化交易所（DEXs）是最受欢迎的去中心化应用（dApps）类型 ， 上图分列了DEXs在今年DeFi增长中的表现 。 很明显 ， Uniswap（1&2版）、Kyber、Curve Finance和1inch Exchange占据了大部分的增长值 。
【火星独家 | 用数据读懂2020 DeFi市场的数字增长】DeFi平台转帐总值和数量
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（图3）
上图(图3)强调了DeFi平台在2020年收到的总额 ， 包括转帐总额和转帐数量 。 可以看到 ， 大多数参与者是散户 ， 从较高的转让数量就可以看出 ， 100-1k美元区间的转让数量最高 。 尽管如此 ， 机构投资者似乎正在推动这个市场领域的发展 ， 1万-10万区间的转帐总额最高 ， 紧随其后的是10万-100万区间 。 值得注意的是 ， 在此区间的大资金投资者转帐数量在缩减 。
DeFi平台非法总值
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（图4）
前面的三个数据突出了DeFi的巨大增长 ， 而最后这个数据同样令人不安 ， 可能并不奇怪 。 虽然被盗资金和诈骗资金的价值在10月份达到了顶峰 ， 但非法交易的比例仅为0.05% ， 与5月份1.00%的峰值相比 ， 百分比的大幅下降归功于整体市场增长很快 。 从这个角度来看 ， 如果与非法活动相关的地址接收或发送的总加密货币交易量为1.1%相比 ， 0.05%是一个相当小的数字 。
与传统金融体系中的中心化金融机构不同 ， DeFi平台至少在理论上是由自执行代码管理 ， 它们一般不会控制用户资金 ， 而是根据平台的底层协议在各个钱包之间进行工作运作 。
虽然DeFi平台功能不像传统货币业务 ， 可能不在当前监管和合规要求之下 ， 但平台代码的审计、金融犯罪的责任和其他漏洞等悬而未决的问题仍然存在 。
文章来源：
Faisal Khan：Visualizing the explosive growth of DeFi in 2020


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