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市场|新能源概念之火未烧到钴价 部分钴产品成本倒挂( 二 )


“钴与锂不同 。 锂盐最重要的下游就是电池 ， 而钴下游比较广泛 ， 除电池外、合金、陶瓷都有采用 ， 因此受新能源电池需求拉动不是特别明显 。 此外 ， 钴由于涉及期货电子盘 ， 市场存炒作投机行为 ， 受消息面影响较大 。 今年受‘无钴化’消息影响 ， 市场炒作氛围减淡 ， 加之今年市场需求的确不佳 ， 所以价格承压 。 ”韩敏华称 ， 今年虽然钴供应也有缩减 ， 但需求下滑更多 。 今年以来受疫情影响 ， 海外多个行业未有恢复 ， 国内新能源汽车也是近两个月需求稍有起色 ， 整体需求偏弱 。 当前国内贸易商库存依然高 ， 虽然冶炼厂想挺价 ， 但贸易商低价出货意愿较强 ， 价格也难有上行 。
四季度难有大变化
“目前钴市场和前两年是天壤之别 。 ”谈及钴价后续走势 ， 上述钴产业链上市公司相关负责人认为 ， 虽然四季度是传统旺季 ， 但春节需求量又会减弱 。 钴价在当前位置已经徘徊很久 ， 很难说四季度会有大的变化 。 乐观来看 ， 钴价低位运行 ， 有利于企业专注经营、控制成本 ， 对相关企业长期有利 ， 但短期市场内对钴价格维持比较中性判断 。
赵超认为 ， 动力电池和3C市场需求稳定 ， 在钴盐低库存运行下 ， 尤其是当前南非德班港运力受限 ， 钴原料供应偏紧或持续 ， 钴原料供应商有意抬高报价 ， 预计短期内钴价或保持坚挺 。
“钴有新能源需求支撑 ， 后期不会有太大跌幅 ， 但也不会有大涨情况 。 ”韩敏华也认为 ， 当前钴库存处于高位 ， 海外需求依然不振 ， 市场也未有明显利好因素 ， 因此价格或维持偏低位运行 ， 明年市场走势 ， 仍要关注海外市场需求变化 。
据上海有色网（SMM）统计 ， 今年前三季度中国硫酸钴供应2.7万金属吨 ， 同比减少17% 。 主要因为上半年海内外疫情影响 ， 下游终端新能源汽车产销量面临重创 ， 需求大幅下滑 ， 硫酸钴订单缩减 ， 尽管下半年订单逐步恢复 ， 整体供应仍同比下滑 。 前三季度中国四氧化三钴供应4.8万吨实物吨 ， 同比增加14% 。 主要因为5G趋势带动终端手机容量及电压提升 ， 对钴酸锂及四氧化三钴需求增加 。
SMM认为 ， 四季度预期来看 ， 尽管下游需求逐步回暖 ， 但是价格承压、国内某冶炼厂新厂搬迁影响产量 ， 硫酸钴供给量同比或仍有下滑 。 四氧化三钴供给预期四季度同比仍有增加 ， 但边际增量较前三季度或减少 ， 主要考虑四季度为下游采购淡季 。 结合目前冶炼厂原料高成本支撑 ， 冶炼品供不应求结构 ， 预期四季度钴价较坚挺 。


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