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投中网|红杉、淡马锡加持，刚刚，这家药企登陆港股，市值近百亿，背靠两大医药巨头

文|马慕杰柴佳音
编辑|王庆武
来源|投中网
2020年11月3日 ， 药明巨诺成功登陆港股 ， 开盘价为24.35港元/股 ， 较发售价23.8港元涨2.31% 。 截至发稿时 ， 公司股价为25港元/股 ， 市值为94.04亿港元 。
这同时意味着 ， 药明系迎来了第三家上市公司 。
招股书显示 ， 药明巨诺成立于2016年2月 ， 最初是由全球肿瘤细胞免疫疗法领军企业JunoTherapeutics与药明康德全资子公司上海药明合作成立而来 ， 是国内首个获得以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品IND临床批件的企业 。
目前 ， 药明巨诺已建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台 ， 成为中国细胞免疫疗法领域的先行者 。
2007年 ， 药明康德登陆纽交所 。 而后 ， 药明康德采用“一拆三”的私有化回归方式 ， 成为首支以IPO形式回归A股的中概股 。 2019年 ， 药明康德和药明生物在香港上市 ， 至今涨幅均已超200% 。
作为“药明系三号” ， 药明巨诺一直被VC/PE寄予厚望 。 截至上市前 ， 药明巨诺分别于2018年3月、2020年6月获得了A、B轮融资 ， 合计融资额达到1.9亿美元 ， 参投机构包括淡马锡、红杉中国、元禾控股、正心谷、华润正大等 。
红杉中国董事总经理杨云霞表示 ， “从外科手术到免疫治疗 ， 人类在过去一个世纪对癌症治疗进行了多次革命性的颠覆 ， 细胞治疗则是代表当前癌症治疗最新突破的领域 。 药明巨诺作为药明康德与全球医药研发平台Juno强强联手专注于细胞治疗的公司 ， 我们从最开始就坚定看好并连续增持 。 相信药明巨诺上市后 ， 会继续努力开发创新的细胞治疗产品 ， 为中国癌症患者带来革命性的新兴治疗方式 。 ”
此次IPO ， 药明巨诺共引入10家机构基石投资者 ， 认购总额达1.5亿美元 。 基石投资者包括高瓴资本、太平资产管理、橡树资本等 。
背靠“名门” ， 红杉、淡马锡等一众豪华资本助力
药明巨诺是一家含着金钥匙出生的公司 。
2016年2月 ， 两大全球医药研发平台Juno与药明康德共同成立了药明巨诺 ， 共同开展CAR-T和TCR疗法的研发和生产 。 其中 ， Juno是全球肿瘤细胞免疫疗法的领军企业 ， 药明康德则是国内医药外包行业龙头 ， 是国内最早开始从事医药研发生产外包的CRO和CMO一体化公司 。
与此同时 ， 李怡平也被任命为药明巨诺首席执行官 。 据悉 ， 李怡平曾在全球最大的独立生物科技公司安进担任大中华区总经理 。 在此之前 ， 李怡平还曾任凯鹏华盈创投基金合伙人 ， 专注于生命科学领域的投资工作 。
可以说 ， 无论从哪个角度 ， 药明巨诺都是一家光环笼罩的明星企业 。
这样的公司自然也少不了资本大佬的注目 。
CVSource投中数据显示 ， IPO前 ， 药明巨诺共获得了两轮融资 ， 吸引了包括淡马锡、红杉中国、元明资本、元禾原点、翼朴资本、中航资本及原有股东药明康德、美国巨诺公司（Juno）、正心谷资本、CPE、未来资产、华润正大生命科学基金、元禾控股、ARCHVenturePartners等在内的众多豪华投资方 。
其中 ， 红杉中国早在2018年2月就领投了药明巨诺A1轮融资 ， 此后又分别于2019年4月、2020年5月继续增持 ， 参与了A2轮及B轮融资 。
凭借Juno强大的CAR-T技术工艺开发背景与药明康德在医药研发服务领域的丰富经验 ， 短短四年间 ， 药明巨诺已建立一个专注为血液癌症及实体瘤开发、生产和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台 。
公司主打的候选产品relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物药品CAR-T疗法 ， 并成为同类最佳CAR-T疗法 。
招股书显示 ， 创始股东的大力支持使公司能各取所长 。 Juno为公司提供CAR-T疗法和相关技术平台方面的卓越科学成就 ， 而药明康德为其提供出色的生产工艺及在中国的丰富专业知识、基础设施、声誉、关系及股东网络的优势 。
值得一提的是 ， 2018年 ， Juno以90亿美元被新基Celgene收购 。 2019年11月 ， 生物制药公司百时美施贵宝公司又并购了新基 。 也就是说 ， 当前 ， Juno为百时美施贵宝全资子公司 。
IPO前 ， Juno持有公司26.09%的股份 ， 药明康德通过WXATHK持股比例为14.20% ， Temasek持股为8.42%；SyracuseCayman持股为16.12% ， 李怡平持股为3.42% 。
投中网|红杉、淡马锡加持，刚刚，这家药企登陆港股，市值近百亿，背靠两大医药巨头
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凶猛“药明系” ， 上市家族再落一子
药明巨诺 ， 被市场亲切地称为“药明系三号” 。
这是因为 ， 药明巨诺背后的重要股东——药明康德 ， 已将旗下两家生物医药公司剥离上市 。 如今 ， 成功登陆资本市场的药明巨诺便成为“药明系”第三家上市公司 。
药明康德成立于2000年 ， 被视为“医药界华为” ， 是国内医药外包航母 。 药明康德曾是一家在美上市的中概股公司 ， 2007年 ， 药明康德在纽交所上市 ， 成为最早一批在美上市的生物科技公司 。
然而 ， 彼时 ， 由于估值遇冷 ， 加之战略理念等不被市场投资者认可 ， 药明康德决定从纽交所退市 。 2015年 ， 药明康德以33亿美元的价格完成私有化 。


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