控股|金辉控股“长跑”7年终敲锣 为“三道红线”下首家上市房企
10月29日上午 ， 金辉控股（集团）有限公司（以下简称“金辉控股”）与港交所通过远程连线“云敲锣” ， 正式在香港交易所挂牌上市 。 金辉控股开盘报4.18港元/股 ， 跌2.79% ， 市值约167.2亿港元 。
由此 ， 作为“准千亿”房企的金辉控股 ， 成为了2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业 ， 也是下半年房企融资规模监管新规公布后首家完成IPO的房企 。
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10月29日上午 ， 金辉控股正式在香港交易所挂牌上市 。
监管新规公布后首家上市房企 ， 融资规模近30亿港元
公开资料显示 ， 金辉控股IPO全球基础发行规模6亿股 ， 发售结构为90%国际发售 ， 10%香港公开发售 ， 发行最终定价为4.3港元/股 ， 接近最高定价4.5港元/股 ， 募资25.8亿港元 。
从认购情况来看 ， 金辉控股香港公开发售认购资金达4.68亿港元 ， 相对于公开发售部分（总募资的10%）2.58亿港元 ， 获得1.72倍超额认购 。 此次 ， 金辉控股IPO还有9000万股超额配售权 ， 如果行使超额配售权 ， 金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元 。
资料显示 ， 金辉控股于1996年在福州成立 ， 2009年总部迁往北京 ， 经过24年的发展 ， 公司已成为一家全国布局、区域聚焦的大型地产开发商 ， 主要聚焦全国五大重点区域 ， 包括长三角、环渤海、华南、西南和西北地区 。
从销售规模来看 ， 金辉近几年来增长迅速 ， 2017年至2019年 ， 据克而瑞数据显示 ， 金辉的全口径销售金额分别达445.1亿元、746.8亿元和888.6亿元 。 在此基础上 ， 今年前9月 ， 金辉全口径销售金额为612亿元 ， 位列克而瑞榜单第43位 。
近两年 ， 香港市场成为内地房企IPO的主要目的地 ， 多家TOP100房企接连登陆港股市场 ， 赴港IPO成为金辉集团发展至今的必然选择 。 在今年3月份港龙上市后 ， 金辉控股成为年内第二家在港上市的内地房企 。 值得一提的是 ， 金辉控股也是8月份房企融资监管新规（即“三道红线”）出台后 ， 首家实现上市的房企 。
业内人士认为 ， 融资监管新规出台实施后 ， 房企融资势必会受限 ， 企业上市难度会越发提高 。
知名地产分析师严跃进指出 ， 金辉控股上市值得肯定 ， 说明企业进一步跟资本市场接轨 ， 即通过上市进一步做大、做强企业的导向 。
“疫情下 ， 国际市场都在看中国一些企业的表现 ， 包括金辉控股在内的一些企业 ， 能够在港交所上市 ， 不仅体现了企业实力 ， 也体现了中国企业的成长性 。 ”严跃进认为 ， 从后续成长性而言 ， 房地产市场还有较大的发展空间 ， 对金辉控股来说 ， 在住宅产品等方面 ， 还有很多值得开拓的市场 ， 尤其是首次改善类产品方面 ， 后续可以研发推出新产品 ， 进一步做强企业 。
折戟A股转港股 ， 高增长背后盈利效率下降
作为闽系房企 ， 金辉的上市之路可谓是一波三折 。 公开资料显示 ， 早在2013年9月 ， 金辉就首次向港交所递交了上市申请书 ， 但在6个月后因申请状态失效而终止 。
2016年1月 ， 金辉转战A股 ， 向上交所提交招股书 。 不过 ， 因A股相关政策的调整 ， IPO市场已多年未见房地产公司的身影 ， 一等就是多年 。 2020年3月 ， 金辉控股撤回A股上市申请 ， 于4月审核程序终止 。
2020年3月25日 ， 金辉控股向港交所二度递交上市申请书 ， 9月26日申请状态显示“失效” 。 9月28日 ， 金辉控股再向港交所递交了上市申请书 ， 最终于10月8日通过了港交所聆讯 。
【控股|金辉控股“长跑”7年终敲锣 为“三道红线”下首家上市房企】不过 ， 在资本市场内 ， 金辉集团在资本市场并非没有声音 。 新京报采访人员注意到 ， 过去几年 ， 金辉集团已在境内外资本市场多次成功发行企业债 。
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