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机构账户|蚂蚁IPO“折让”定价：发行价68.8元 预期市盈率24倍

_本文原题为 蚂蚁IPO“折让”定价：发行价68.8元 预期市盈率24倍
10月26日 ， 上交所官网显示 ， 蚂蚁集团IPO初步询价完成 ， 经过近1万个投资机构账户询价 ， 最终A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值2.1万亿元 ， 较此前多家投行预测约2.5万亿元－3万亿元估值 ， 折让幅度约20％－30％ 。 同时 ， 根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 ， 蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍 。
按照发行定价 ， 预计绿鞋前A股募资规模1150亿元 ， 绿鞋后A股募资规模1322亿元 。 其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元 。 “僧多肉少”之下 ， 蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上 ， 网下申购打新总量达到了284倍 ， 足见抢手程度 。
【机构账户|蚂蚁IPO“折让”定价：发行价68.8元 预期市盈率24倍】港股的发行价也于同日公布 ， 为80港元 ， 刨除汇率影响后与A股基本持平 。
询价公告显示 ， 参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个 ， 其中符合资质的配售对象超7000家 ， 约为科创板平均询价数的两倍 。 基于机构报价 ， 最终蚂蚁A股发行定价为68.8元 。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示 ， 近万家机构投资者账户参与询价 ， 足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度 ， 也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好 。
发行方案显示 ， 蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股 ， 其中初始战略配售股票数13.4亿股 ， 供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前） 。 按照每股价格计算 ， 绿鞋前A股募资总规模为1150亿元 ， 其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元 。
据Wind数据测算 ， 过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045％ 。 多位券商机构人士预测 ， 因为价格比预期便宜 ， 机构认购踊跃 ， 市场情绪热烈 ， 蚂蚁“打新”会比预想的更加热烈 。 根据上市发行安排 ， 蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行 。
值得一提的是 ， 通过蚂蚁的战略配售新发基金 ， 已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票 。


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