智通财经|长和(00001):赫斯基拟与Cenovus合并及创立一石油及天然气公司

智通财经APP讯 , 长和(00001)发布公告 , 集团目前持有约40.19%赫斯基能源公司(赫斯基)已发行普通股 。 赫斯基于2020年10月25日(加拿大阿尔伯特省卡尔加里本地时间)(中国香港时间2020年10月25日)发表的公告 , 有关创立一家新的综合加拿大石油及天然气公司的交易 。
CenovusEnergyInc.(Cenovus , 一家于多伦多证券交易所及纽约证券交易所上市的公司)已与赫斯基订立明确安排协议 , 据此 , Cenovus与赫斯基将于一项价值达236亿加元(包括债务在内)的全股份交易合并 。 合并公司将以Cenovus名称营运 , 而总部仍然设于加拿大阿尔伯特省卡尔加里 。
根据协议的条款 , 赫斯基股东将收取0.7845股Cenovus股份 , 另加可认购0.0651股Cenovus股份的认股权证 , 以换取每股赫斯基普通股 。 相对赫斯基于2020年10月23日的五天成交量加权平均每股价格 , 不包括认股权证在内 , 等于21%溢价 。 包括认股权证在内 , 溢价为23% 。 每份完整认股权证将赋予持有人于安排计划完成后五年期间 , 按行使价每股6.54加元认购一股Cenovus普通股的权利 。 赫斯基股东的代价组合总额意指赫斯基的交易股权价值约为38亿加元 , 而赫斯基的交易企业价值约为102亿加元 。
【智通财经|长和(00001):赫斯基拟与Cenovus合并及创立一石油及天然气公司】紧随计划完成后 , 及于作为计划一部分发行予赫斯基股东的任何认股权证获行使前 , Cenovus股东将拥有合并公司约61% , 而赫斯基股东将拥有约39% 。 紧随计划完成后 , 公司的间接全资附属公司HWEI将持有合并公司约15.7% 。


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