美国|陆金所11月前后赴美上市 超额配售后最高融资27亿美元

北京时间10月23日凌晨 , 陆金所在美国SEC官网更新招股书 , 显示其本次IPO拟发行美国存托股(ADS) 1.75亿股 , 定价区间为11.5美元~13.5美元 , 募集资金20.13亿-23.63亿美元之间 。 按定价最高的13.5美元估算 , 陆金所本次IPO拟最高融资23.63亿美元(157.9亿人民币) 。
招股说明书显示 , 由于陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权 。 如果承销商行使超额配售权 , 陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS , 陆金所融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元(181.6亿人民币) 。
【美国|陆金所11月前后赴美上市 超额配售后最高融资27亿美元】根据美国上市一般流程 , 公布定价区间后 , 陆金所预计在11月前后正式登陆资本市场 。 近期 , 蚂蚁集团、京东数科与陆金所均在上市进程当中 , 按照目前时间表 , 陆金所有望打头阵 。
有业内人士分析 , 虽然当前适逢美国大选 , 加上新冠疫情持续蔓延 , 资本市场不稳定因素较此前增多 , 但陆金所IPO融资金额仍在此前市场预期范围 , 一定程度上延续了中概股今年在美股广受资本追捧的态势 。


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