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中国|万国数据今起招股：中国最大第三方IDC服务商，募资至多153亿港元


中国|万国数据今起招股：中国最大第三方IDC服务商，募资至多153亿港元
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本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
据IPO早知道消息 ， 万国数据（GDS.US,9698.HK）于今日（10月21日）启动招股 ， 预计11月2日上市 。 公司计划发行1.6亿股 ， 每股发行价不超过86港元 ， 其中95%为国际发售 ， 5%为公开发售 ， 另有15%超额配股权 。 摩根大通、美银、中金、海通国际为本次IPO的联席保荐人 。
按照每股86港元的最高发行价计算 ， 扣除预计承销费及公司应付的预计发售费用后 ， 假设超额配股权未获行使 ， 万国数据此次IPO募集资金净额至多约132.736亿港元；如果超额配股权获悉数行使 ， 则为152.755亿港元 。
万国数据成立后获战略投资者STT GDC（为淡马锡控股附属机构、ST Telemedia旗下子公司）多轮融资 。 公司于2016年在纳斯达克上市 ， 截至美国今晨收盘 ， 万国数据市值为128.9亿美元 。
2020年6月 ， 万国数据向高瓴资本、STT GDC定向增发5.05亿美元股票 。 2019年3月 ， 万国数据获中国平安海外控股1.5亿美元融资 。 2007至2008年 ， 公司曾获软银中国资本参与的B轮、C轮融资 。 STT GDC（发行前持股33.8%）与创始人、董事长黄伟为万国数据控股股东 。
万国数据主营第三方数据中心托管服务 。 据艾瑞咨询的数据 ， 万国数据是中国最大的中立第三方数据中心服务提供商 ， 2019年收入占运营商中立市场的21.9% 。 公司以批发方式向客户租赁数据中心 ， 并用于向客户提供主机托管和管理服务 。
艾瑞咨询数据显示 ， 中国的数据生成总量预计将以29.7%的复合年增长率增长 ， 从2019年的9.6 ZB增加至2024年的35.2 ZB 。
为了更有效地管理与企业IT系统相关的数据的处理、存储及传输的需求 ， 企业越来越多地将其IT系统迁移到公有云上 。 2018年 ， 国内云计算厂商（包括阿里、腾讯、亚马逊等）在IDC市场总计份额占比37% ， 其次依次是互联网公司（25%）、政府机构（19%）和金融机构（12%）的需求 。
据中国信通院发布的《云计算白皮书（2020年）》 ， 2019年我国云计算整体市场规模达1334亿元 ， 同比增长38.6% 。 2019年公有云市场规模达到689亿元 ， 同比增长57.6% ， 预计2020-2022年仍将处于快速增长阶段 ， 到2023年该市场规模将超过2300亿元 。
较早布局一线核心IDC服务资源 万国数据创立于2001年 ， 开始主要向金融机构提供维护、灾备等IT服务 ， 并以批发模式向第三方租赁数据中心提供服务 。 2009年 ， 中国还没有获得牌照的数据中心服务商 ， 万国数据则战略布局数据中心业务 。 2010、2011年 ， 公司三座数据中心投入使用 ， 两个服务于上海市场 ， 一个服务成都市场 。
2013-2014年 ， 万国数据展开三个数据中心项目的第二阶段数据中心开发 ， 其中包括公司在北京和深圳市场开发的首个数据中心 。
2014年 ， 公司与STT GDC建立战略合作关系 ， 还分别从阿里巴巴和腾讯获得客户的第一笔订单 。 此时 ， 互联网巨头云计算业务已经兴起 ， 随后云服务商成为IDC的主要需求方 。 公司数据中心也加快扩张 。 2016年 ， 广州、深圳和上海的4个新数据中心投入运营 。 至2017年 ， 公司的客户签约面积超过了100,000平方米 。 同年 ， 上海、深圳、广州和北京 ， 6个新数据中心投入运营 。
2018年上海、深圳、广州、成都和河北的9个新数据中心投入运营 ， 并且公司在香港购入首个物业 ， 重建为数据中心 。 2019年 ， 又有10个新数据中心投入运营 。 截至2020年6月30日 ， 客户的总签约面积超330,000平方米 。
数据流量的大幅上涨拉动IDC投资规模的高速上升 ， 然而在供给侧 ， 政策也影响了IDC服务商的扩张进度 ， 一是体现于数据流量围绕政策的变化 。
例如2014年开始 ， 由于4G业务经营许可权发放 ， 移动互联网流量入口扩展 ， 催生更多应用需求；到了2016年 ， 短视频技术被各视频与社交平台广泛应用 ， 也同时促进IDC业务市场的增长 。


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