中金|中金回A倒计时：33倍市盈率，最低报价0.1元，中签率不足千分之一
文章图片
图片来源：视觉中国
采访人员丨马晓甜
10月20日 ， 中金公司开启正式申购 。 根据公司当晚披露的公告 ， 最终回拨机制启动后 ， 网上发行最终中签率为0.08545127% ， 有效申购倍数为1170.26倍 。
公告显示 ， 此次网上初始发行数量为 9630.3万股 ， 约占扣除初始战略配售发行数量后发行总量的 30% 。 根据上交所提供的数据 ， 本次网上发行有效申购户数为 1481.77万户 ， 有效申购股数为 2741.36亿股 。
【中金|中金回A倒计时：33倍市盈率，最低报价0.1元，中签率不足千分之一】中金公司表示 ， 由于网上初步有效申购倍数约为 2846.6 倍 ， 高于 150 倍 ， 发行人和联席主承销商决定启动回拨机制 ， 将 1.38亿股股票由网下回拨至网上 。 回拨机制启动后 ， 网下发行最终股票数量为 8675.93万股 ， 其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2602.56万股 ， 网下有锁定期部分最终发行股票数量为 6073.37万股 。 网上发行最终发行股票数量为2.34亿股 。 回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10% 。 回拨机制启动后 ， 网上发行最终中签率为 0.08545127% ， 有效申购倍数为 1170.26 倍 。
根据10月19日凌晨中金公司发布的首次公开发行股票发行公告 ， 此次发行价格定为28.78元/股 ， 预计募集资金总额为131.98亿元 。
从披露的询价情况来看 ， 本次发行初步询价日为10月 14 日 ， 截至当天下午 15:00 时 ， 发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到 2357 个网下投资者管理的 6901 个配售对象的初步询价报价信息 。 最终有效报价的投资者数量为 652 家 ， 管理的配售对象数量为 4230 个 ， 有效拟申购数量总和为1055600万股 ， 为回拨前网下初始发行规模的 46.98 倍 。
文章图片
值得注意的是 ， 此番询价最终的报价区间跨度之大令人咋舌 。 其中 ， 最低报价来自常州交通建设投资开发有限公司 ， 仅0.1元/股 。
“这个属于故意的 ， 正常报价不至于这么低 。 ”有投行人士对此评价道 。
除了常州交通建设投资开发有限公司外 ， 低于10元/股的报价者还有22个 ， 其中大多数是个人投资者 。
而最高报价者则为一名叫刘晓燕的自然人 ， 报价58.67元/股 ， 其后是另一位自然人徐涛报出的43.17元/股 。
名单显示 ， 在剔除无效报价后 ， 此次全部参与中金公司初步询价的配售对象 ， 其报价中位数为28.99元/股 ， 加权平均值为26.5575元/股 。 其中 ， 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者报价的中位数为29.00元/股 ， 加权平均值为28.9443元/股 。 全部证券投资基金管理公司报价的中位数为29.00元/股 ， 加权平均值为28.98元/股 。
按每股28.78元的定价 ， 以发行后总股本计算 ， 中金公司发行市盈率为33.89倍 。 这一数值高于主板隐形上限的23倍 ， 和主营业务相近的上市公司平均市盈率（29.15倍）相比 ， 也要略高一些 。
文章图片
业内人士认为 ， 此次中金采用市场化询价发行机制 ， 可以让机构投资者更有效率地参与企业定价 ， 与二级市场接轨程度更高 。 除此之外 ， 多家机构也对中金A股上市后的表现持看好态度 。
摩根大通在最新发布的报告中 ， 上调中金今明两年盈利预测13%及15% ， 同时上调中金股份目标价 ， 由18.8港元升至22港元 ， 评级则维持“增持” 。
推荐阅读
- PC游戏| 格斗玩家狂喜 曝卡普空神秘倒计时将公布《街霸6》
- kindle|网友总结Kindle泡面法：自带倒计时提醒
- Wi-Fi|博通、联发科Wi-Fi 7芯片倒计时：6nm工艺 2022上半年问世
- 荣耀|2021颜值天花板！荣耀60倒计时1天：机模提前曝光、屏占比或破纪录
- 高铁|广东将实现全省市市通高铁 赣深高铁全线通车倒计时
- 软件|市场监管总局拟规定：互联网广告不得倒计时结束才能关闭
- 公务员|倒计时10天 2022国考68人竞争1个岗位：最热职位“两万里挑一”
- 考研冲刺倒计时，大学生拿灯管学习？消防发声！
- Intel|英特尔唐炯：从4004到12代酷睿 同样的价格 6933倍的性能
- 中国银行|【进博会倒计时】中国银行为江苏交易团制定专项金融服务方案来啦