宁德时代的天空飘过一朵乌云
一哥难当 。
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王牌电池频频起火
NCM811三元锂电池这条路 ， 宁德时代是走得越来越艰辛 。
5月18日广州 ， 一辆广汽新能源AionS正处于正常停放状态 ， 突然起火 。
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8月12日深圳 ， 一辆广汽新能源AionS在等红绿灯时 ， 突然起火 。
8月23日海南 ， 一辆广汽新能源AionS在行驶途中 ， 底盘突然“砰”的一声异响 ， 车辆在冒烟后随即自燃 ， 消防人员鉴定称 ， 起火点为电池部位 。
据自媒体车东西报道 ， 这款车型搭载的正是宁德时代提供的NCM811电池 。 9月 ， 因接连发生自燃事件 ， 市场有传言称 ， 宁德时代将“放弃NCM811技术路线” 。
尽管后面有宁德内部人士否认称“从未放弃过该路线” ， 但关于技术安全性的争议却一直未息 。
NCM811型电池 ， 即镍钴锰酸锂电池 ， 其镍、钴、锰比例为8:1:1 ， 是三元锂电池的一种 。 由于镍元素较为活跃 ， 其所占比例越高 ， 能量密度也会越高 。 这款NCM811型电池就是当前NCM系列中能量密度最高的电池 。
长期以来 ， 里程焦虑都是电动车行业最大痛点（易简财经此前报道电动车2024销量将迎飞跃 ， 里程焦虑是最大痛点） ， 电动车驱动原料是电 ， 也就要求搭载的电池能量密度要高 ， 储能效果要好 。
NCM811型电池就此应运而生 ， 宁德时代凭借这款电池 ， 拿下了大量订单 。 不管是续航500公里的广汽AionS、几何A ， 还是600公里、700公里的蔚来ES6、广汽AionLX和小鹏P7 ， 都搭载了宁德时代的这款电池 。
然而 ， 电池高能量密度的同时 ， 也将让电池热稳定性下降 ， 安全性也就越差 。 当用户用久了 ， 快充次数多了 ， 再遇到高温、撞击等情况时 ， 都容易导致电池热失控 ， 促发自燃 。
前述广汽新能源就尝到了这个苦果 ， 并已传出放弃使用宁德时代NCM811款电池的消息 。 界面新闻亦报道 ， 广汽传祺将不选用NCM811 ， 而改用另一款电池 。
频繁自燃、厂商弃用 ， 这无疑将让宁德时代这款王牌电池大受打击 。 与此同时 ， 业内对宁德时代这条三元锂路线的质疑也越来越多 。
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技术路线之争
动力电池 ， 作为新能源车的三大关键零部件之一 ， 其技术路线已由4大方向收窄至两条 ， 三元锂路线与磷酸铁锂路线 。
三元锂路线的优势 ， 如前所述 ， 能量密度高 ， 但安全性相对不足 ， （钴）成本较高 ， 主要搭载在乘用车上 ， 产出的代表厂家就是宁德时代 。
磷酸铁锂路线则刚相反 ， 安全优势较好 ， 较便宜 ， 但能量密度较低 ， 一时难以解决里程焦虑 。 目前主要搭载在客车和商用车上 ， 国内产出厂家主要是比亚迪和国轩高科 。
在乘用车这个更大的市场上 ， 行业最后会选哪条路线 ， 似乎尚未可以下定论 。
2015年之前 ， 行业内几乎都采用更安全省事的磷酸铁锂方向 ， 行业销冠也一直是老牌电池商比亚迪 。 但2015年之后 ， 三元锂电池安全性受到国家认可 ， 押注三元锂方向的宁德时代 ， 抓住了机会开始乘风追赶 。
2017年 ， 宁德时代凭借三元锂电池 ， 抢过了比亚迪的龙头之位 ， 并且一举超过松下成为全球第一 。 当年 ， 宁德时代电池装机量达到11.8GWh ， 超过第二位10GWH的松下 ， 和第三位7.2Gwh的比亚迪 。
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此后 ， 宁德时代的三元锂电池继续攻城略地 ， 伴随着消灭里程焦虑的呼声 ， 众多品牌纷纷搭载 ， 拥趸厂商从蔚来、威马、广汽、华晨宝马、到北汽新能源、小鹏、宝马iX3等等等等 。
但与此同时 ， 搭载三元锂路线而起火的新能源车也越来越多 。 汽车头条曾统计过今年1-8月的新能源车起火案例 ， 几乎都搭载着三元锂电池 。
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眼看着三元锂路线出现的种种安全问题 ， 行业里也悄悄起了变化 。
2020年3月 ， 比亚迪推出新一代刀片电池 ， 称该款磷酸铁锂方向的电池能消灭自燃难题 ， 同时增加能量密度 。
比亚迪董事长王传福在发布会上还称 ， 乘用车领域里 ， 许多企业对动力电池的能量密度产生了非理性追求 ， 带偏了发展路线 ， 致使行业内产品水平、技术参差不齐 ， “过去一段时间 ， 电动车自燃事件明显增多 ， 让新能源汽车的安全口碑付出了极其惨重的代价 。 ”
2020年9月 ， 同样走磷酸铁锂方向的国轩高科 ， 其高级副总裁徐兴无指出 ， “现在没有足够的数据证明811安全性得到完全解决……电动车朝着高的能量密度和续航里程发展 ， 但前提是保证安全 ， 对人的生命负责 ， 如果总是出现事故 ， 会对行业的信心产生影响 。 ”
同在9月 ， 在工信部第336批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品中 ， 磷酸铁锂电池配套车型数量激增 ， 占比高达75% 。 即使在乘用车中 ， 磷酸铁锂电池的配套车型也占比近一半 ， 涉及思皓、北汽新能源、欧拉等车企的车型 。
技术变更一直是一件残酷的事 ， 尽管业内的主要电池厂商基本两条路线都会兼顾 ， 但各自的技术领先路线却各有不同 。 三元锂路线是宁德时代着重投入的路线 ， 按2019年宁德时代高达90%的产能利用率来看 ， 如果乘用车领域出现路线变更 ， 它的产能无疑将面临巨额空置 。
无论怎样 ， 技术路线短期内可能还不会迅速变动 。 但对宁德时代来说 ， 更迫在眉睫的 ， 或许是市场份额的松动 。
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一哥难当
天眼查显示 ， 宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）2011年成立 ， 公司总部位于福建宁德 ， 公司已建成国内领先的动力电池和储能系统研发制造基地 。
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来源：天眼查APP
过去5年 ， 宁德时代能快速上位成为一哥 ， 是因为国内为了普及新能源车 ， 对整个产业链上下游从供应端到消费端都给予了大量补贴 ， 新能源车因此销量大增 ， 宁德时代自然卖得红红火火 。
当年的光伏太阳能领域 ， 走多晶硅路线的保利协鑫高峰时毛利率能高至40% ， 当时所有人都认为他是龙头 ， 但当行业技术路线 ， 从多晶硅摇摆到单晶硅时候 ， 龙脊股份就慢慢上位 ， 成为了行业新龙头 。
而当下的宁德时代 ， 头顶正飘过一朵乌云 。
一是技术路线的变化 。 有业内人士指 ， 国内补贴是根据能量密度来算的 ， 但随着补贴的逐渐退坡 ， 技术路线也出现了波动 。 动力电池这个市场现在正处于新技术的前沿 ， 技术路线会随时发生变化 ， 行业龙头的位置也将面临很大的不确定性 。
宁德时代目前三元锂产能建设过多 ， 其敢于把这种安全性不定的产品推向市场 ， 这种推广策略过于激进 ， 容易酿成安全事故 ， 也容易造成他与整车厂之间的关系紧张 。
二是产业格局的选择 。 该业内人士指 ， 对很多整车厂来说 ， 会非常不希望动力电池领域处于一家独大的位置 ， 一旦造成垄断 ， 其产品也将提价 ， 对下游车厂很不利 。
所以整车厂几乎都会选择扶持第二家电池供应商 ， 以与“龙头”形成相抗衡的局面 。 譬如特斯拉就把订单交给宁德和松下；再譬如昨天的德国宝马 ， 刚刚宣布把订单交给国内的亿纬锂能 ， 亿纬锂能就此成为了除宁德时代外的第二家动力电池供应商 。
截至今天收盘 ， 宁德时代的市值已经从去年末的1600亿飙升至5300亿 ， 足足翻了三倍有多 。 现在来看 ， 这个市值似乎也面临着一定的高估 。
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【宁德时代的天空飘过一朵乌云】作者|天上掉月球
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