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每日财报|“长不大”的益民基金：去旧不添新 ，“三剑客”苦撑危局( 二 )


“三剑客”苦撑危局
在管理规模、新基金发行不力的情况下 ， 基金经理还面临“无米下炊”的窘境 ， 目前益民基金的基金经理仅有赵若琼、刘永涛、吕伟三人 。
在这三人中 ， 吕伟目前管理着益民品质升级、益民红利成长、益民创新优势三只基金 ， 任职年限已超过5年 。 截至10月14日 ， 从上述三只基金今年以来的净值增长率来看 ， 彼此间的差距并不大 ， 其中益民品质升级表现最佳 ， 收益率为58.27% 。
尽管益民品质升级年内净值收益率表现良好 ， 但该基金成立以来的收益率却不尽如人意 。 根据基金半年报 ， 截至今年上半年 ， 该基金成立以来的份额净值增长为－14.6% ， 而业绩比较基准收益率为5.35% 。
上述三只基金年内净值增长率差异较小的原因与基金经理重仓持股有关 。 Wind数据显示 ， 从三只基金今年二季度重仓股来看 ， 十只股票完全重合 ， 且重仓股持股比例合计均高于70% 。
赵若琼所管理的基金类型涉及主动权益类基金、货币型基金 ， 从其管理的主动权益类基金——益民服务领先、益民优势安享来看 ， 管理时间均超过2年 ， 同样存在重仓股高度重合的问题 。 譬如贵州茅台（600519.SH）、蒙娜丽莎（002918.SZ）、信维通信（300136.SZ）、圣农发展（002299.SZ）、丽珠集团（000513.SZ）等 。
牛永涛在基金经理团队中任职年限最短 ， 基金经理任职年限尚不足1年 。 自牛永涛于今年1月2日接手益民核心增长管理以来 ， 截至10月14日 ， 该基金年内净值增长率仅有19.75% ， 同类排名为2155/3186 。
截至10月14日 ， 该基金近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为22.39%、49.35%、26.34% ， 同类排名分别为2164/3081、1667/2701、1643/2235 。
总体来看该基金属于稳步提升之中 ， 但整体排名依然靠后 ， 未来能否延续上升势头 ， 就要看团队中新老成员的表现了 。 《每日财报》将持续关注 。
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