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|中芯国际之后，美国又盯上存储芯片，长江存储、合肥长鑫遇挑战

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大选背景下 ， 美国对我国科技企业的打压动作频频 。

10月4日中芯国际发布公告称 ， 经过多日向供应商进行询问和讨论后 ， 本公司知悉美国商务部工业与安全局已根据美国《出口管制条例》向部分供应商发出信函 ， 对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件和物料会受到进一步限制 ， 需事前申请出口许可证后 ， 才能向中芯国际继续供货 。

早前市场传言美国计划将中芯国际纳入贸易实体清单的消息被证实 ， 10月5日 ， 中芯国际港股跌幅一度超过7% ， 最近两天虽然有所反弹 ， 但依然难以改变最近三个月股价的颓势 。
存储芯片或是下一目标就在中芯国际供应商被限制出口后 ， 美国打击中国半导体产业的动作并未停止 ， 据外媒DIGTIMES报道 ， 除中芯国际外 ， 华虹及快速发展中的长电科技、华天科技等封测厂 ， 国内最大的NAND Flash厂长江存储、DRAM厂合肥长鑫、设备大厂中微公司都在美国的关注名单中 ， 下一个目标或是在DRAM领域 。

福布斯刊登的激进撰稿人Roslyn Layton 的文章称：“中芯国际、长江存储、合肥长鑫等必须加入实体名单 ， 以确保美国的关键技术不会被武器化以对抗美国人 。 ”
之前美国将华为等公司列入实体清单 ， 大多会找一个冠冕堂皇的理由 ， 现在则更加直白 ， 一副极端的姿态 ， 在逆全球化的路上越走越远 ， 而中国芯片企业受制于人 ， 在话语权上相对被动 。
刚有起色的闪存国内的闪存和闪存产品在国际竞争格局中 ， 均被韩国、日本和美国垄断 ， 在DRAM领域 ， 市场份额前三名分别为三星、SK海力士、美光 ， 市场份额分别为45%、28%、21% ， 合计市场份额94%；

在NAND Flash领域 ， 前五名三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士 ， 市场份额分别为38.0%、17.1%、16.1%、11.5%、11.1% ， 合计市场份额93.8% ， 行业集中度非常高 。

【|中芯国际之后，美国又盯上存储芯片，长江存储、合肥长鑫遇挑战】正是在国内存储芯片高度依赖国外的背景下 ， 2016年2-7月 ， 福建晋华、合肥长鑫、长江存储三家国内存储芯片企业相继成立 ， 三足鼎立雏形逐渐形成 ， 其中长江存储主要发展NAND Flash ， 合肥长鑫、福建晋华专攻DRAM ， 三家公司从使用最普遍的两种内存芯片入手 ， 力求打破国外厂商的垄断局面 ， 从成立之初就被寄予厚望 。

2017年 ， 福建晋华与联电合作研发DRAM项目 ， 遭到镁光起诉 ， 指控其窃取知识产权；2018年底 ， 美国正式禁止福建晋华从美国供应商购买重要的工具和材料 ， 欧美设备商撤离 ， 导致福建晋华投入60亿美元的厂房被迫停产 。
两年前福建晋华的例子暴露出存储芯片国产替代的难点和痛点 ， 难不在技术本身 ， 而在相关专利早已被国外垄断 ， 给合肥长鑫和长江存储一些警示；美国对华为芯片制造能力的限制 ， 半导体设备和材料再成为国产替代的隐忧 。

长鑫存储芯片2019年9月 ， 合肥长鑫亮相第一代8GB DDR4内存条 ， 今年9月 ， 长江存储发布两款消费级固态硬盘（SSD）；两家存储芯片企业绕开国际大厂的专利实现量产 ， 刚有起色 ， 不料又成美国的打压目标 。

长江存储固态硬盘美国的打压手段我在6月的文章曾提到要警惕美国打压合肥长鑫和长江存储 ， 不是制造恐慌 ， 而是成长中的具有竞争力的国产芯片大企业 ， 两只手都能数过来 ， 美国打压的手段很简单 ， 限制龙头企业 ， 影响上下游供应链企业 。

若中芯国际被列入实体清单 ， 其上下游产业链企业如北方华创、华特气体、沪硅产业、芯原微、中微公司、长电科技等多家公司都将失去中芯国际的订单 ， 运营因此受到影响 。

对于标的的选择 ， 越是有竞争力 ， 越是有威胁 ， 越会优先“关注” ， 越是优先“关注” ， 越是好公司 ， 中兴、华为、中芯皆是如此 ， 其中外媒提到的中微公司 ， 可能并不被太多人熟知 ， 但能被美国看中 ， 自然有牛的地方 ， 2017年该公司就成功研发了世界上第一台5纳米刻蚀机 ， 刻蚀机是芯片制造三大核心设备之一 ， 中微公司的产品今年在《大国重器》节目中曾看到过 。

陈正坤除了限制出口 ， 美国另一招是抓人 ， 华为孟晚舟被捕不是个例 。 2015年5月 ， 天津大学教授 ， 诺思威系统首席科学家张浩在落地洛杉矶后被捕 ， 因为诺思的主营产品手机滤波芯片打破了国外垄断 ， 2020年9月初在美被判18个月监禁 ， 赔偿47.7万美元；2020年6月 ， 美国拟逮捕福建晋华前总裁陈正坤 ， 因涉及到美光的知识产权；这些都是除限制设备出口外 ， 另一长臂管辖权 。
如何应对？芯片诞生于美国 ， 信息技术革命起源于美国 ， 美国控制着产业链的中上游 ， 我国芯片企业主要处在中下游 ， 制衡手段不对等 ， 在这样的背景下 ， 国内科技企业应对的措施并不多 ， 更多是未雨绸缪 ， 与时间赛跑 。
据悉 ， 中芯国际正“囤货”关键生产设备和重要替换零部件 ， 甚至正在与其他中国芯片制造商合作 ， 建立此类零部件的共享储备 ， 并建立中央仓库来存储这些产品 ， 中芯国际向美、欧、日本上游供应商采购的规模 ， 已超越2020年全年需求 ， 采购项目包含蚀刻、微影与晶圆清洗机等制程设备、测试机台 ， 用于维持设备运作的相关耗材采购量 。

中兴、华为、TikTik、中芯国际遭遇的经历 ， “实体清单”、反垄断调查已成为美国打压的工具 ， 促使国内不可靠实体清单尽快落地 ， 另外反垄断调查 ， 需要企业在遭遇不公平待遇时 ， 勇于拿起法律武器捍卫相关权益 ， 最近对谷歌安卓系统的反垄断调查 ， 知情人士透露是去年华为发起的 。
当然 ， 被动防守只是暂时的 ， 解决不了根本问题 ， 当美国进行区域全球化 ， 不带你玩的时候 ， 去美国化 ， 打造非美技术备胎 ， 才能真正做到未雨绸缪 ， “十四五”规划、中科院2020-2030“率先行动”计划、2025国产芯片自给率规划、人才资金汇聚以及密集的产业政策出台 ， 企业之间的联合 ， 以举国之力发展芯片产业 ， 但即便这样 ， 没个5-10年 ， 国产替代也难以实现 。
结语哈佛大学费正清研究中心在研究中国近现代史时 ， 曾有这样一句话：
“高傲的中国人在和条件更为先进的西方人接触中 ， 感受到了羞辱 ， 这最终导致他们不惜一切代价在中国推动工业化的庞大计划 。 ”
百年前如此 ， 百年后亦是如此 ， 但已是两个中国 。


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