恒大地产|恒大搞定了！863亿战投集体力挺，直接转普通股长期持有！股债双双翻盘
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上周遭遇股债双杀的恒大 ， 这几天开展了轰轰烈烈的反击战 。
9月29日 ， 中国恒大（03333.HK）公告 ， 恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议 ， 战投方同意转为普通股权长期持有 ， 且股权比例保持不变 。 剩余的437亿元战投中 ， 恒大已经和155亿元的战投方谈判完毕 ， 目前正在办理手续 ， 另外的282亿元战投正在商谈中 。
签字仪式现场
截至今日收盘 ， 中国恒大报16.5港元/股 ， 跌幅0.72% ， 总市值2155.39亿港元 。
全体战投力挺恒大
863亿已转为普通股
9月29日 ， 恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议 ， 战投同意转为普通股权长期持有 ， 且股权比例保持不变 。
【恒大地产|恒大搞定了！863亿战投集体力挺，直接转普通股长期持有！股债双双翻盘】剩余的437亿战投中 ， 恒大已与155亿战投商谈完毕 ， 目前正在办理手续 ， 282亿战投正在商谈中 。
恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式 。
分析人士认为 ， 这一次全体战投都出面力挺恒大 ， 在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈 ， 战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股 ， 充分说明通过这几年的合作 ， 所有战略投资者都了恒大的发展红利 ， 对恒大的经营管理与健康发展高度认可 ， 对恒大的发展前景充满信心 ， 才会坚定选择与恒大长期合作 。
此前开展轰轰烈烈“反击战”
9月24日 ， 一份网传文件在网上迅速流传 。 9月25日 ， 恒大惨遭股债双杀 ， 随后 ， 恒大迅速开展了轰轰烈烈的“反击战” 。
紧急报案
先是25日（周五）傍晚 ， 直接公告回应网传文件系谣言 ， 已向公安机关报案 。
深夜连发三条利好
随后深夜 ， 恒大连夜连发三条利好：
1）恒大汽车拟申请在科创板上市；
2）从未出现利息晚付 ， 力证经营健康；
3）物业分拆申请获批 ， 正式上市申请短期内将呈交 。
多家顶级投行力挺恒大
27日（周日）晚 ， 摩根大通、德银、里昂、银河联昌证券、 华泰证券 、星展银行等多家国际顶级投行更是纷纷表态 ， 集体表示看好恒大在销售、降负债、发展多元化业务等方面的努力 。
德银：恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标 ， 预计1300亿战投中至少一半将延续合作 ， 此次调整带来增持良机 。
里昂：恒大已制定明确的三年降负债计划 ， 加上物业与汽车分拆上市融资 ， 相信降负债成效将远超市场预期 ， 股价调整为投资者带来了抄底良机 。
摩根大通：市场对谣言反应过度 ， 预计恒大将与战略投资者达成延期共识 ， 目前估值极具吸引力 。
星展：股价大幅回调主要因为被卖空 ， 恒大销售业绩强劲 ， 加上与战投重新谈判的潜在利好 ， 将引发空头回补和股价大幅反弹 。
银河联昌：恒大物业和汽车分拆上市 ， 将推动净负债率大降50个百分点 ， 加上严控拿地 ， 预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下 。
华泰证券:恒大销售及回款表现强劲 ， 汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流 ， 财务状况将得到进一步保障 。
中誉集团斥资6700万港元购买恒大债券 9月28日 ， 中誉集团发布公告称 ， 2020年9月25日（16时正后） ， 已于公开市场收购本金总额各为500万美元的2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据 ， 总代价分别约为429万美元及435万美元 。
中誉集团主要业务为勘探、开发及开采矿物资源、金融工具投资、物业投资及放债 。
此前的公告显示 ， 刘銮雄曾持有中誉集团11.34%的股权 ， 郑裕彤持股7.32% ， 张松桥持股7.83% 。 该公司上一财年持续经营业务收入为1.68亿美元 ， 股东应占亏损2.97亿美元 。
泛海国际抄底2.3亿恒大债
9月28日晚间 ， 泛海酒店公告称 ， 9月25日 ， 泛海国际购买人及泛海酒店购买人在公开市场上购买总代价约为2942万美元（相等于约 2.29亿港元）恒大债券 。
值得注意的是 ， 今年以来 ， 泛海国际购买恒大债不断 。
恒大系股债反弹
市场对恒大的信心正在重新恢复
而在恒大这一系列重拳出击后 ， 恒大系股债出现明显反弹 。
今天 ， 中国恒大从一度暴跌超7% ， 随后反弹 ， 收跌0.72% 。
而昨日更是直接暴涨超20% ， 至此 ， 自9月24日以来 ， 中国恒大股价不仅收复跌幅 ， 还累计涨超2% 。
同样的情况也在恒大债券上演 。
9月29日 ， 在继28日反弹后 ， 恒大债券连续第二日反弹！恒大债“20恒大01”收盘涨逾11% ， “15恒大03”涨近10% ， “19恒大02”涨逾8% ， “19恒大01”涨逾6% 。
来源 中国基金报、澎湃新闻等
责任编辑 孙霄
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