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东哥解读电商|50%，重新定义电商平台领导者



东哥解读电商|50%，重新定义电商平台领导者
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文|李成东
两年前 ， 在一次和京东高管交流中 ， 才得知京东电脑占中国线上线下的一半份额 ， 也就是中国每卖出两台电脑 ， 就有一台是京东卖掉的 。 而在数码产品领域 ， 类似的产品有很多京东都占据了半壁江山 。 而京东下一个目标就是手机通讯（今年可能到30%份额）！
而阿里则在另外一个领域实现了一半的市场份额 ， 服饰 。 中国整个服饰市场规模为2万亿 ， 而阿里在服饰品类实际成交规模超过万亿 。
风险投资经常讲三个概念 ， 一个是平台的网络效应 ， 一个是零售公司的规模效应 ， 当然最终会落到赢家通吃的“马太效应”上 ， 即强者愈强、弱者愈弱的现象 。 通常用的一个数据份额是7：2：1 ， 赢家通吃 ， 第一名70% ， 第二名20% ， 其它10% 。
过去线上就是线上 ， 线下就是线下 ， 大家讨论比较多的就是阿里占线上多少份额 ， 京东占多少份额 ， 拼多多占多少份额 。
在实际经营观察中 ， 我发现这种简单的对比是有明显出入的 。 阿里并不是所有品类领先 ， 京东和拼多多等 ， 在不同品类上各有胜负 。
拼多多虽然交易额过万亿 ， 服饰小百货占大头 ， 但和阿里还有很大差距 ， 优势在于食品生鲜农产品 。 很多人认为拼多多的当下重点在于升级 ， 和天猫京东竞争品牌 ， 提升take rate的空间 ， 而我认为拼多多最重要的还是打透食品生鲜农产品 。 即在这个领域拿下50%的份额！
所以最近拼多多发力做“多多买菜” ， 杀入社区生鲜团购市场 ， 实际上就是防御类似兴盛优选、每日优鲜、美团买菜等威胁 。 仅仅三年时间 ， 兴盛优选日订单突破800万单 ， 是绝对具有潜在威胁的 。
如果拼多多打算拿70亿补贴用于社区生鲜团购市场 ， 我认为这个赛道的玩家都将不太好过 。
东哥解读电商|50%，重新定义电商平台领导者
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这背后映射一个中国零售很重要的一个趋势 ， 中国零售的集中化趋势将比美国更极端 ， 即单一零售平台占品类整体50%以上的市场份额 。
没有纯粹的电商 ， 线上整合线下但是实现这50%的份额 ， 并不容易 。 因为仅仅赢得了线上市场份额 ， 依然远远不够 ， 还有很多用户 ， 因为各种原因并不到线上消费 。 所以过去五年以来 ， 中国零售发展的最重要的一个趋势就是 ， 除了线下转型线上 ， 就是线上加速布局线下 。
阿里布局了新零售 ， 而京东也通过加盟方式 ， 拓展了线下几十万家实体店 ， 包括了3C数码通讯、家电、商超、快消生鲜 ， 母婴等等 。 线上零售平台 ， 具备更强的资本 ， 技术和团队管理优势 ， 线下分散的零售商不奇怪会被线上平台摧枯拉朽的整合 。
平台型电商机会越来越少 ， 品牌机会越来越多我们很难想象有新的平台 ， 可以挑战阿里在服饰领域的江湖地位 ， 也很难想象有公司能挑战京东在3C数码家电市场的地位 。 一旦达到50%份额 ， 平台将拥有供应链的优势 ， 已经很少有平台能够像拼多多这样能够低成本获取规模化流量 ， 迅速做大规模 。
现在的直播流量的电商平台红利机会 ， 属于字节和快手的 ， 而不是某家创业公司的 。 最多能够做的就是 ， 类似辛巴、薇娅、李佳奇、罗永浩这样依附于平台的MCN机构 。
垂直平台越来越难做 ， 但是品牌会越来越好做 。 渠道洗牌 ， 往往伴随着品牌洗牌 ， 在中国市场更是如此 。 消费者更愿意接受尝试新兴品牌 ， 而通过数字营销 ， 品牌也更容易更精准的接触到数亿目标用户群 ， 完美日记、花西子、钟薛高等等都是很好的案例 。
还是回到最开始的观点上 ， 领先者必须要有占领市场50%份额的想法 ， 来重新做自己的战略规划 。
比如可以坚持垂直战略路线 ， 而不是希望通过品类市场更大的规模满足投资人的需要 。
比如可以统筹考虑如何布局线上线下的业务 ， 发展的节奏及实现的手段方式 。 而不是一时头脑发热跟风去做一些决策 。
比如可以深度思考如何深挖供应链的壁垒和产品服务的差异化 ， 区隔与大平台的竞争 。
很多投资人不喜欢小而美的生意 ， 毕竟太垂直了 。 但14亿人口的中国任何一个生意 ， 50%都将意味着一个巨大的生意 。
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