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A股ETF逾八成下跌资金流出6.25亿元 超七成私募“持币”过黄金周

A股ETF逾八成下跌资金流出6.25亿元 超七成私募“持币”过黄金周
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PhotobyDerekLiangonUnsplash
上周市场持续震荡 ， A股ETF逾八成下跌 ， 资金净流出约6.25亿元 。 而相对于大盘 ， 偏股型基金则展示出优势 ， 近1年上证指数上涨7.97% ， 股票基金和混合基金业绩指数分别上涨33.06%、38% 。 另一方面 ， 临近中秋、国庆长假 ， 七成以上的私募对后市较为谨慎 ， 百亿级私募的仓位也连续下降 。
在此情形下 ， 7月31日 ， 融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）推出一只混合-FOF基金 ， 9月23日及24日 ， 长江证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“长江证券（上海）”）和浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛基金”）则分别新发了一只定开债券型基金及混合-FOF基金 。
【A股ETF逾八成下跌资金流出6.25亿元 超七成私募“持币”过黄金周】一、基金行业动态
1、上周A股ETF总成交额1,114.88亿元 ， 宽基指数ETF资金净流出
上周市场震荡下行 ， A股ETF逾八成下跌 ， 总成交额为1,114.88亿元 。 整体来看 ， 以区间成交均价估算 ， 上周A股ETF资金净流出约6.25亿元 。 基金人士认为 ， 周期龙头、消费板块存在中期配置价值 。
上周宽基指数ETF资金净流出 。 Wind数据显示 ， 以区间成交均价估算 ， 上周南方中证500ETF净流出10.60亿元 ， 华泰柏瑞沪深300ETF净流出5.93亿元 ， 华夏上证50ETF净流出5.66亿元 ， 华安创业板50ETF、嘉实沪深300ETF、易方达创业板分别净流出4.61亿元、3.55亿元、2.83亿元 。 不过 ， 南方中证1000ETF、天弘沪深300ETF分别净流入4.14亿元、1.65亿元 。
2、震荡市“固收+”产品受青睐 ， 11只基金启动认购
随着近期市场震荡加剧 ， 以二级债基、偏债混合型基金为代表的“固收+”产品热度渐升 。 多家基金公司纷纷推出新品 ， 并派出旗下绩优基金经理进行管理 。 公募业内人士普遍认为 ， 低利率时代“固收+”产品供需两端均会走强 ， 该类产品迎来配置良机 。
Wind统计显示 ， 进入9月以来已有11只（各分额合并统计）包括二级债基、偏债混合型基金在内的“固收+”产品启动认购 。 截至9月25日 ， 其中4只基金已经成立 。 从首募情况看 ， 汇添富稳健添盈一年一日售罄 ， 发行份额高达140亿元 。 易方达悦享一年持有期和太平丰和一年定开债也取得不错的发行成绩 ， 成立份额分别为90.16亿份和70.1亿份 。
3、大盘不稳上证指数跌近5% ， 偏股型基金震荡市显优势
最近一段时间 ， 受海外不确定因素影响 ， A股持续震荡 ， 上证指数重新跌至3200点附近 。 不过 ， 相对于大盘 ， 偏股型基金在震荡的市场环境中展示出优势 ， 跌幅明显小于指数 。 业内人士认为 ， 震荡市对基金经理的行业和个股选择能力提出了更高要求 ， 投资者应选择经验丰富、回撤控制较好、长期业绩出色的基金经理 。
数据显示 ， 截至9月25日 ， 上证指数近一个月下跌近5% ， 同期股票基金和混合基金业绩指数分别下跌3.04%、1.93%；近3个月上证指数上涨8.18% ， 同期股票基金和混合基金业绩指数分别上涨11.92%、12.16% 。 拉长时间来看 ， 近1年上证指数上涨7.97% ， 股票基金和混合基金业绩指数分别上涨33.06%、38%；近3年上证指数下跌3.86% ， 股票基金和混合基金业绩指数上涨39.72%、49.65% 。
4、整改时限仅剩三个月 ， 分级基金进入“求变”加速期
按照资管新规要求 ， 公募分级基金需在2020年底前完成规范整改 。 现在离最后整改时限仅剩三个月 ， 分级基金进入“求变”加速期 。 Choice数据显示 ， 9月以来 ， 已有78只分级基金争相发布召开持有人大会的公告（母基金及A、B份额分开计算 ， 不重复统计后期提示公告） ， 将由持有人投票决定基金未来整改方向 。
分级基金整改主要有两种方案：终止运行或转型 。 目前选择转型的分级基金中 ， 转为LOF基金是主流方式之一 。 比如 ， 银华中证等权重90指数分级证券投资基金公告称 ， 拟转为银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）；申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金拟变更为申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金（LOF）等 。
5、七成以上私募“持币”过节 ， 洽洽食品接受9家百亿私募调研
临近中秋、国庆长假 ， 是持股等待机会还是持币暂时观望 ， 成为摆在私募面前的现实问题 。 最新调查数据显示 ， 七成以上的私募对后市较为谨慎 ， 百亿级私募的仓位也连续下降 。 多家机构认为 ， 长假前A股将维持震荡走势 ， 适当降低仓位并继续挖掘优质公司或是短期最佳选择 。
尽管加仓意愿减弱 ， 但私募深挖个股机会的脚步没有停下 。 Choice数据显示 ， 截至9月25日 ， 9月以来私募调研次数超过2000次 。 从调研个股情况来看 ， 洽洽食品最受百亿级私募欢迎 ， 9月以来参与调研该公司有永安国富资产、凯丰投资、彤源投资、盘京投资、景林资产、歌斐资产、淡水泉投资等9家百亿级私募 。 另外 ， 迈瑞医疗和宁波银行也被多家百亿级私募关注 。
二、基金公司动态
1、新华基金迎“债券女王”加盟 ， 固收产品投资能力或加强
在资产管理行业强者恒强的趋势下 ， 部分中小公募基金公司想要实现突围的第一步便是引进人才 。 近日 ， 新华基金就连发多位高管变更公告 ， 其中最引人瞩目的就是“债券女王”翟晨曦出任公司联席董事长 。
据悉 ， 新华基金成立于2004年 ， 但到今年二季度末的管理规模仅为316.03亿元 ， 位居行业第73名 ， 发展速度之缓慢可见一斑 。 翟晨曦此前在新华基金策略会上曾表示：“公募基金如果想成为头部 ， 想要在规模上进入行业前列 ， 固收表现需要非常好 。 ”这似乎也预示着与更依赖个人投资能力的权益产品相比 ， 新华基金或将发力点放在固收产品上 。 但截至9月24日 ， 公司年内出现亏损的六只基金全都是债券型基金 ， 如此看来 ， 公司在固收产品上的投资能力也确实需要加强 。
2、第三大股东低价转让20%股权 ， 中信建投基金上半年净利“腰斩”
近日 ， 江苏省文化产权交易所一则公告显示 ， 中信建投基金第三大股东江苏广传广播传媒有限公司欲转让20%的股权 ， 转让低价14,456万元 。 中信建投基金成立于2013年9月9日 ， 注册资本3亿元人民币 ， 中信建投证券持有其55%的股权 。 作为券商控股的基金公司 ， 背靠中信建投这棵大树 ， 中信建投基金建立之初因坐拥规模效应、市场渠道的先天优势 ， 从而被寄予厚望 。
然而中信建投基金成立至今已有7年之久 ， 其发展状况却一直是不温不火 ， 难以跻身基金公司前列 。 截至今年6月末 ， 中信建投基金资产管理规模718.31亿元 ， 较2019年末减少10.46% ， 统计显示 ， 中信建投基金上半年非货币基金规模71.25亿元 ， 排名行业第94名 。 从经营业绩来看 ， 今年上半年净利更是遭遇腰斩 ， 下滑至950万元 。
3、超500万人买蚂蚁战配基金 ， 支付宝理财平台人数近5亿
9月25日 ， 5只创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“创新未来基金”）的认购燃爆了整个资本市场 。 截至9月27日上午10时 ， 支付宝页面显示 ， 蚂蚁战略配售基金（以下简称“战配基金”）总计已有超500万人购买 ， 其中有2只基金已售罄 。
本次总募资规模达600亿元的5只打新基金并未在银行渠道代销 ， 却出现“热销”现象 ， 令无缘本次盛宴的银行略显尴尬 。 银行历来是公募基金代销的传统渠道 ， 但近年来 ， 东方财富、蚂蚁金服、腾讯理财通、陆金所等互联网平台也加入基金代销阵营 ， 互联网巨头的不断进击让银行感受到了切实的压力 。
规模最大的互联网代销平台是蚂蚁金服旗下的支付宝理财平台 。 据蚂蚁招股书披露 ， 过去的一年 ， 有5亿人上支付宝理财 ， 该平台促成的资产管理规模高达4.1万亿元 。
4、公募基金现专业优势 ， 嘉实基金旗下12只产品收益超50%
前三季行情即将收官 ， 公募基金凭借专业优势大幅跑赢大盘 ， 头部基金公司更成为震荡行情中为投资者赚钱的实力担当 。 Wind数据统计 ， 截至2020年9月25日 ， 嘉实基金旗下高达139只产品（子份额分别统计）今年以来收益跑赢大盘 ， 有50只产品年内收益超过30% ， 更有12只主动权益精品超过50%；并且有41只基金成立以来净值增长率超过100% 。


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