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cmos|索尼跌落神坛！中国厂商横刀立马，深度解密CMOS图像传感器( 三 )


2016 年 ， 全球 CMOS 传感器领先的供应商豪威科技被中信资本控股有限公司以 19 亿美元收购 ， 成为由中国资本控股的 CMOS 传感器设计企业 ， 极大地填补了中国产品供应商在 CMOS 传感器高端市场的空白 。 此时期 ， 伴随中国拍照手机、安防、车载等领域的快速发展以及 CMOS 生产工艺逐渐成熟 ， CMOS传感器市场发展迅速 ， 预计未来在智能终端市场稳定增长的背景下 ， 中国 CMOS 传感器市场将进入稳定发展期 。
3、 中国 CMOS 传感器行业产业链中国 CMOS 传感器行业的产业链可以分为三部分：产业链上游市场参与者为晶圆代工厂、封装测试厂商；产业链中游环节的参与主体是 CMOS 传感器芯片设计企业 ， 负责提供图像处理解决方案；产业链下游环节由模组厂商、系统厂商及终端厂商组成  。
▲中国 CMOS 传感器行业产业链
CMOS 传感器上游环节的参与者为晶圆代工厂、封装测试厂商 。
晶圆代工厂负责实现中游 CMOS 传感器芯片设计企业提供的产品方案 ， 即对芯片进行制造与加色 。 目前芯片制造环节中 ， 硅片及光刻原材料供应主要依赖日系企业 ， 日系企业的原材料供应占比达到 50% 。 由于芯片制程工艺较难及晶圆厂投资资金较大 ， 中国 CMOS 传感器设计企业普遍缺少生产加工能力 ， 通常将完整的产品设计方案交由晶圆代工厂进行加工 ， 导致了中国 CMOS 传感器产业链中游参与者较依赖于海外厂商 ， 议价能力受晶圆代工厂限制 。
台积电是全球领先的晶圆代工厂 ， 其凭借先进的生产工艺于 2017 年占据全球接近60%的市场份额 ， 并且台积电已经在中国内地投资设厂 ， 中国本土 CMOS 传感器设计企业多数趋向采用台积电作为晶圆代工厂 。基于中国政府对集成电路扶持及外资企业对中国集成电路市场的信心 ， 大量外资厂商到中国独资建设晶圆厂或与中国企业进行合作 ， 根据国际半导体协会（SEMI）的统计 ， 2017 年全球新建晶圆厂 19 座 ， 其中中国大陆拥有 10 座 。 因此 ，在 CMOS 传感器芯片上游制造环节中 ，伴随芯片制造工业技术进步及晶圆厂不断增多 ， 其议价能力将会持续下降 。
芯片封装测试是整个芯片制造流程的最终环节 ，对晶圆代工厂加工制造完成的芯片进行安装、固定、密封及性能测试 ， 便于芯片的进一步安装与运输 。 相比于晶圆代工及中游环节的 CMOS 传感器设计流程 ， 芯片封装测试对技术需求相对较低 ， 具有劳动密集的特点 ， 生产规模及成本管控决定封装测试厂商的行业竞争力 。 当前以长电科技、华天科技及通富微电为首的中国封装测试厂商在国际市场极具竞争力 ， 其中长电科技在 2018 年全球前 10 大委外封测厂中排名第三 ， 中国在 CMOS 传感器芯片封装测环节具有廉价劳动力优势 ， 封装测试行业发展势头较好 。
CMOS 传感器产业链下游环节由模组厂商、系统厂商及终端厂商组成 。
模组厂商负责将系列相互关联的 CMOS 传感器芯片进行组合 ，使其可以嵌入智能手机、安防监控等设备中 ， 满足终端厂商的产品多功能集成需求 。 与封装测试相同 ， 模组对技术需求相对较低 ， 劳动力需求突出 ， 因此中国的模组厂商通常为产业链中游环节的 CMOS 传感器设计企业提供包括产品的封装测试及模组等一站式服务 ， 议价能力较低 。 系统厂商是负责为终端厂商提供系统应用的企业 ， CMOS 传感器在应用于终端厂商的产品前 ， 需由系统厂商打开并调试合适的系统接口 。
终端厂商对 CMOS 传感器产品具有直接需求 ， 涉及领域包括智能手机、安防监控、汽车车载、工业及医学领域等 。 以智能手机领域为例 ， 随着手机产品为增强图像质量而采用多摄像头方案 ， CMOS 传感器迎来了新的增长浪潮 。 2017 年 ， 手机摄像头用传感器占 CMOS传感器销售的 62% 。 通过采访拥有 10 年以上行业经验的专家了解 ， 中国智能手机行业正逐渐趋于饱和 ， 预计未来五年 CMOS 传感器的手机应用市场将会有所下滑 ， 安防监控与汽车车载应用将会成为 CMOS 传感器增长重点关注的细分领域 。


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