「报告分享」2020Q2中国医院药品市场动态
2020年 ， 对中国医院药品市场来说是极其不平凡的一年 ， 新冠给中国医院药品市场带来巨大冲击 ， 第三轮集采前后国内众多品种格局也发生了翻天覆地的变化 。 在此 ， 医药魔方基于旗下销售数据PharmaBI平台为大家整理了《2020年Q2中国医院药品市场动态、第三轮集采影响分析》的报告 。
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【「报告分享」2020Q2中国医院药品市场动态】2020Q2中国医院药品市场分析主要包括以下内容：
中国医院药品市场整体销售额变化趋势MNC/Local企业受外部因素影响的不同销售额变化新冠疫情对中国医院药品市场Q1&Q2的影响企业销售额排名具体分析Top20产品榜单的变化趋势一/二级治疗领域药品销售额与市场变化具体分析肿瘤市场各品种份额与销售额变化分析精神/呼吸领域Top15分子销售额变化分析中成药市场各类型产品销售额近三年分析……以下为报告正文摘要概述：
受到新冠疫情冲击 ， 中国医院药品市场MAT2020Q2销售额约为7624亿元 ， 同比增长首次出现负值(-6%) 。 外资企业销售额与去年同期持平 ， 无明显涨幅 ， 而去年同期 ， 外资企业同比增长率达到14%；本土企业同比增长率从5%降到-8% 。
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2018年始 ， 一系列新政的颁布以及新药审评的加速 ， 各种利好条件使本土和外资企业销售额从2018Q4开始便不断上行 ， 而20Q1疫情爆发 ， 致使行业出现大幅下滑 。
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从市场驱动因素来看 ， 销量增长和新产品上市是带动市场增长的主要驱动力 。 MAT20Q2期间 ， 受新冠及集采政策的实施 ， 本土和外资企业在销量上均受到10%以上的降幅 ， 但外资企业由于在价格上仍有一定优势 ， 因此整体受到冲击比本土企业更稳定 。
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聚焦到Top30集团名单 ， 仍有三分之二的企业增长率远高于市场平均水平 。 外资企业中辉瑞跟赛诺菲由于重磅品种被纳入集采 ， 至MAT20Q2增速低于市场平均；入围的本土企业中 ， 多数出现超过两位数的负增长 。
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从排名来看 ， top20榜单也发生不小变化：阿斯利康反超辉瑞 ， 排到榜首 ， 仍保持7个点的增长；而赛诺菲排名则从第五下跌至第九位 ， 被罗氏、拜耳、天晴、石药超过；罗氏、石药重磅产品仍为其带来增量贡献 ， 增速均超两位数 。
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Top20产品表单也发生了较大变化：其中本土产品加罗宁排在榜首 ， 石药的恩必普上升6位 ， 排名升至第2位 。 AZ的泰瑞沙同比去年同期有225%的强势增长 ， 增长率排名第一位 ， 拜瑞妥和诺雷得增长率分别排名第二和第三位 。 降幅最大的产品则为赛诺菲的波立维和辉瑞的立普妥 ， 分列第十和第七 。
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分治疗领域来看 ， 除抗肿瘤领域外 ， 多数领域较去年同期增长率均出现明显下降 ， 其中抗感染、心血管、中成药以及呼吸系统领域影响最大 ， 甚至出现两位数降幅 。 抗感染、消化和抗肿瘤用药销售额排名前3 。
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随着医保目录扩增及临床用药市场刚需 ， 抗肿瘤药和免疫抑制剂用药市场近五年保持12%的复合增长率 ， 从16年开始 ， 靶向治疗类药物市场份额从10.9%上涨至27.4% ， 从而也带动了整个市场的增长 。
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另外 ， 由于新冠疫情影响了呼吸道门诊和外科手术中抗生素的使用 ， 众多抗生素产品增长都大幅下滑 ， 其中受集采影响最大的品种恩替卡韦 ， 从2019Q3开始 ， 销售金额呈现断崖式下跌 。 其他增长大幅下降的品种还包括左氧氟沙星、阿奇霉素、奥司他韦等产品 。
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精神神经领域的市场份额主要是由于辅助用药监控的政策 ， 加之疫情期间手术跟住院的限制 ， 其市场份额萎缩 ， 但是Q2医院逐步恢复正常后其状态也会逐步回暖 。 而从近5年神经领域细分适应症的表现来看 ， 止痛药和精神兴奋药份额一直在逐步扩大 ， 吡拉西坦与乙酰谷氨酸两个产品20Q2增长皆超过了60% 。
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几个大类治疗领域中 ， 由于相关的医疗资源都被新冠挤占掉 ， 呼吸领域受新冠影响最为严重 。 其top15的分子中唯有乙酰半胱氨酸一枝独秀 ， 20H1仍保持着14%的增长 ， 孟鲁司特成为增长下滑最大的品种 。
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中成药市场由于相关政策的原因 ， 市场份额近三年一直在持续萎缩 ， 尤其是中药注射剂被重点监控之后 ， 导致其在MAT20出现最大降幅 ， 目前注射剂占据整个中成药30%的市场份额 ， 而这个比例预测在未来会进一步减小 。
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二级治疗领域来看 ， 除抗肿瘤药（亟需用药）和糖尿病药物（持续用药）保持正增长外 ， 其他领域均呈现负增长；此外 ， 辅助用药相关领域和本土企业占据较高市场份额的领域降幅明显 。
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二级治疗领域下我们还可以清晰地发现 ， 本土与跨国企业的优势治疗领域仍有较大差别 ， 以增长率来看 ， 国内企业所占份额较高的治疗领域是其他治疗用药产品 ， 抗肿瘤及糖尿病这类市场仍然被主流外资企业所占领 ， 而这些”含金领域”即使在Q2众多因素的冲击下仍保持较高的增长率 。
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