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交易|终于回复问询函 湘财收购大智慧15%股权成功在即？( 二 )


哈高科回复称 ， 实际上 ， 大智慧金融信息服务业2017年、2018年、2019年分别实现营业收入5.99 亿元、5.77亿元、6.71亿元 ， 实现稳步提升 。
从扣除非经常性损益后归母净利润指标看 ， 2017年、2018年、2019年分别为-10809.85万元、-604.61万元、5279.22万元 ， 反映大智慧日常经营业绩逐年上升 ， 经营情况稳步趋好 。 今年上半年业绩亏损 ， 主要是受疫情和业务模式调整影响 ， 业绩有所下降 。
支付对价需借款13亿元
一年利息过亿压力不小
令市场担心的是 ， 目前新湖集团持有大智慧的股权几乎全部处于质押状态 ， 新湖集团质押所持有的大智慧股份3亿股 ， 占其所持有大智慧股份比例的97.31%、占大智慧总股本的15.11% ， 质押借款尚未偿还余额为7.32亿元 。
在回复中 ， 哈高科称 ， 新湖集团拟通过自有资金及本次交易项下哈高科支付的部分交易对价 ， 偿还上述融资借款并相应解除标的股份的质押登记状态；新湖集团将在本次交易标的资产过户前 ， 解除质押 。 截至一季度末 ， 新湖集团母公司口径货币资金余额11.77亿元 ， 资产负债率49.66% ， 具备偿还大智慧股权质押融资余额7.32亿元的资金实力 。
那么 ， 哈高科有支付26.74亿元现金的能力吗？
截至2020年6月30日 ， 哈高科未经审计的合并口径资产总额318.85亿元 ， 其中货币资金余额121.85亿元 ， 负债总额223.54亿元 ， 归属于母公司所有者权益94.75亿元 ， 资产负债率为70.11% 。 上市公司资产状况良好 ， 主要资产均未被质押或抵押 。
此外 ， 6月2日 ， 证监会核准了哈高科非公开募集10亿元资金 ， 7月24资金全部到账 ， 不过该笔资金不会用于支付本次交易对价 ， 而是全部向湘财证券增资 。
哈高科称 ， 为满足本次交易所需资金 ， 将利用自有资金约5亿元、股票质押贷款约13亿元 ， 其余通过上市公司股权融资和债权融资等方式筹集 。
值得注意的是 ， 哈高科表示 ， 该笔交易完成将新增贷款13亿元 ， 假定按照贷款利率8%测算 ， 公司一年新增的利息费用金额为1.04亿元 ， 减少归属于母公司的净利润1.04亿元 。
【交易|终于回复问询函 湘财收购大智慧15%股权成功在即？】2017~2019年 ， 湘财证券的净利润分别为4.3亿元、0.72亿元、3.89亿元 ， 显然这1亿元的利息成本 ， 对湘财的业绩有一定的影响 。


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