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美股研究社|股价一路攀升，这两只还有多大上涨空间？


Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)和Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)给投资者带来了巨大回报 ， 不过这两家公司所处的行业仍然还有很大的发展机遇 。 这就是为什么现在买入这两支最具成长性的股票还不算太晚 。
美股研究社|股价一路攀升，这两只还有多大上涨空间？
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1. Peloton Interactive
投资那些颠覆传统行事方式的公司会获得回报 。 我们看到数字流媒体服务完全改变了人们消费电影、音乐和书籍的方式 。 Peloton相信 ， 数以千计的健身俱乐部和健身房——人们花大价钱健身的地方——已经到了瓦解的时候了 ， 它的增长到目前为止表明它正在走向一个大目标 。
在过去六年里 ， 收入每年大约翻一番 ， 而大流行加速了这一势头 。 与去年相比 ， 联网健身的用户增加了一倍 ， 达到109万 。 公司管理层认为 ， 这一数字明年还将再增加近一倍 ， 达到200万 。 不断增长的用户基础为公司提供了源源不断的现金流 ， 用于再投资新产品和新功能 ， 以保持本已较高的用户参与度 。
Peloton拥有与主导音乐流媒体市场的Spotify类似的优势 。 像主要的音频服务,Peloton已经把自己的数码应用在一些平台上,比如Apple TV、Roku等 ， 因此成员可以在不使用硬件的情况下访问Peloton内容 ， 或者为新成员提供低成本的选择而无需拥有Peloton自行车或跑步机 ， 即可访问健身计划 。
【美股研究社|股价一路攀升，这两只还有多大上涨空间？】Peloton的长期目标是传播品牌知名度 ， 扩大国际市场 ， 并利用不断扩大的规模来降低每位会员每次健身的成本 。 该公司最近刚刚宣布下调基本款自行车和胎面踏板的价格 ， 管理层认为 ， 这将大大有助于扩大其已经相当庞大的潜在市场 。
与去年的IPO时相比 ， Peloton的股价已经上涨了两倍 ， 但它才刚刚起步 。 该公司表示 ， 全球有2亿人拥有健身房会员资格 ， 这为该业务在目前100万用户基础上的大幅增长提供了充足的空间 。
2. Take-Two Interactive
根据Newzoo的数据 ， 今年估计有超过20亿玩家在视频游戏上花费了1590亿美元 。 近年来 ， 电子竞技、手机游戏和内容的数字发行等新的创收方式已经开放 ， 而云游戏有望成为该行业的下一件大事 ， 因此互动娱乐对领先企业来说是一个巨大的增长机会 。
Take-Two Interactive以《侠盗飞车》系列而闻名 ， 除此之外还有《Borderlands》、《NBA 2K》、《生化奇兵》等 。 不过Take-Two规模相对较小 ， 在2020财年(截至3月份)净预订量仅为30亿美元 。
过去五年 ， 公司收入增长了一倍多 ， 利润增长更快 ， 推动Take-Two股价上涨了366% 。 这种增长是因为它能够通过不断为其大型游戏发布新内容来吸引玩家 。
2019年 ， Take-Two在线发布了《侠盗猎车手》的钻石赌场和度假村更新 。 自2013年推出以来 ， 这款游戏已售出1.35亿套 ， 并在上市5年多之后达到了月度活跃用户的最高水平 。
最近发行的其他版本表现良好 。 《荒野大镖客：救赎2》自2018年底发行以来 ， 已售出3200万套 ， 是上一部的两倍多 。 《Borderlands 3》的销量比上一部增加了50% ， 《NBA 2K20》最近的净预订量达到了10亿美元的里程碑 。
还有更多的增长 。 Take-Two公司在历史上有很深的酝酿 ， 计划在未来五年内发行多达93款游戏 。 其中很多不会进入最终裁定 ， 但Take-Two正在为一些最受欢迎的系列制作新续集 ， 比如《生化奇兵》 ， 它在发行后将会受到很高的需求 。
正如最近发行的游戏所显示的那样 ， Take-Two是行业中从其游戏目录中获得销售收入最好的公司之一 。 有如此多的游戏在开发和良好的增长记录 ， 这个顶级的视频游戏股票应该会随着时间的推移而不断创下新高 。
本文作者：John Ballard, 美股研究社（公众号：meigushe）


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