消息称优客工场SPAC上市已完成认购，小米雷军参与
近日优客工场SPAC（特殊目的收购公司）上市计划取得新进展 。 一接近该交易的投资人透露 ， 优客工场已完成全部认购 。
图片来源:优客工场官网
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美东时间8月20日优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-4文件显示 ， 截至8月19日 ， OrisunAcquisitionCorp.、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议 ， 投资人将投资至少5300万美元 ， 且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持 。
新的出资人可能源自毛大庆的企业家朋友 。 上述投资人表示 ， 这些企业家早有参与认购的准备 ， 其中包括小米雷军 。
创头条向优客工场求证上述信息 ， 截止发稿 ， 对方尚未回应 。
美东时间7月6日 ， Orisun宣布已与优客工场达成合并协议 ， 计划收购优客工场全部股份 ， 交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易 。
根据协议 ， 合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元 。 这一估值的来源是采取EV/revenue的模型完成估值 ， 即按优客工场2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元 。
一个月后 ， 优客工场向美国证券交易委员会递交RW文件 ， 正式撤回独立IPO申请 。
该RW文件由何壮坤签署 ， title为董事兼CEO 。
而美东时间2019年12月11日优客工场递交的F-1文件显示 ， 公司创始人、董事长兼CEO均为毛大庆 ， 何壮坤担任董事 。
据F-4文件进一步披露 ， 现优客工场首席发展官兼CFO张国文将出任PubCo董事长兼CFO ， 毛大庆未在PubCo管理层之列 。
“上市成功 ， 可能是这个公司成长过程中一个重要的里程碑或者阶段 。 但是把这个行业做好 ， 我觉得没十年 ， 根本搞不清楚 。 ”毛大庆此前向创头条采访人员表示 。 当时他估计离开优客工场开启人生的下一站 ， “可能是60岁以后的事儿” 。
据F-4文件披露 ， Orisun与优客工场合并交易的总对价为7亿美元 ， 将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付 ， 普通股每股面值10美元 。
根据协议及SEC相关规定 ， Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克 ， 最迟不晚于2021年5月6日 。
截至2020年6月30日 ， 优客工场在47座城市共拥有185个联合办公空间 ， 其中153个正在运营 ， 32个正在建设或正在筹建过程中 ， 共拥有851300名会员 ， 包括822600名个人和28700家企业 。
财务数据方面 ， 2019年 ， 优客工场营收为11.67亿元 ， 2018年为4.49亿元；2020年上半年 ， 营收因疫情影响从2019年同期的4.86亿元降至3.98亿元 。
2018年和2019年 ， 优客工场净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元；2020年上半年净亏损较2019年同期的4.33亿元大幅收窄 ， 为1.89亿元 。
值得注意的是 ， 优客工场在2020年上半年已实现正向经营性现金流 ， 净流入241.8万元 。
【消息称优客工场SPAC上市已完成认购，小米雷军参与】本文作者：杜航 。 创头条（Ctoutiao.com）原创稿件 ， 转载请注明来源及作者 ， 违规转载将追究其法律责任 。
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