台积电|华为的转机？台积电学AMD“打哑谜”，ASML做出明智选择
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在笔者看来 ， 9月15日其实并不是一个孤立个体的“受难日” ， 而是一场关于“中国芯”的期末大考 。 确实 ， 在过去的16个月里 ， 华为的表现相当“圈粉” 。 一家踏实干实体的中国企业 ， 无故加之而不怒 ， 在国际大舞台上见招拆招 ， 属实赏心悦目 。 只是这禁令一落地 ， 咱们就必须清醒地认识到 ， 华为现在面对的是非团结不能解决的历史遗留问题 。 这场零和博弈可能会有赢家 ， 但多半不会是华为了 。
【台积电|华为的转机？台积电学AMD“打哑谜”，ASML做出明智选择】
此前的“实体清单”尚有余地 ， 华为可以借全球化的东风 ， 用日韩供应商的百亿订单替代美企 。 结果是 ， 海外销量持续下滑 ， 中国消费者盛情难却 ， “消涨间”禁令湮灭 。 而如今 ， 七寸（芯片）受制 ， 台积电联发科爱莫能助 ， 高通三星看热闹不嫌事大 。 就算中芯国际有心扶大厦于将倾 ， 上海微电子及时推出28nm光刻机 ， 国内的生产链当真就能短时间匹配上吗？良品率没保障的生产线 ， 能保住华为的营收吗？失去的市场份额 ， 真的会在未来等待华为吗？
这样看 ， 施压方似乎赢定了 。 然而事实却是 ， 禁令的不断加码 ， 让美国制造不再那么受欢迎 。 美国半导体产业协会（SIA）执行长纽佛一早便表态过“这会对国内的半导体行业带来冲击” ， 而国际半导体协会（SEMI）提出的“出现库存积压 ， 希望延期”就印证了这一点 。 二者则是中国有最大的芯片市场 ， 最全的芯片产业链 ， 将自研提上日程后 ， 对美半导体威胁不小 。 美专家刘易斯直言道：“中国的产业投资跟我们可能是1000比1的差别 ， 美半导体很难赢 。 ”
在这样的压力下 ， 禁令松动了 。 据观察者网9月19日消息 ， “德银”虚拟技术大会上 ， AMD高级副总裁雷斯特·诺罗德（Forrest Norrod）公开表示“已获批‘可向某些被列入实体清单的公司供货’ ， 因此禁令不会对AMD业务产生太大影响” 。 此消息一出 ， 迅速引发了业内人士的广泛讨论 。 AMD是华为笔记本电脑CPU的主要供应商 ， 所谓的“某些公司”到底是哪家？这是否意味着高通英特尔等美企也会被陆续松绑 ， 美企强行“排他”吃独食？
对于这一大概率事件 ， 三星置若罔闻 ， 而台积电和ASML却有几分“不干了”的意思 。 台积电总裁魏哲家在近期表示：“只有客户的产品成功了 ， 台积电才能够有订单 ， 将加大投资力度 ， 不排除会在新雄投资建厂 。 ”所谓的客户是谁？这又是一个哑谜 。 笔者只能说 ， 台积电2019年研发投入为30亿美元 ， 新竹县建厂投入为130亿美元 ， 所以建新厂是大动作 。 算上这个新厂 ， 台积电已经在台有4个研发基地 ， 而答应下来的美国建厂至今没有兑现 。
再结合高通和英伟达双双转投三星 ， 英特尔增加150亿美元研发芯片的背景 ， 魏哲家口中的“客户”很有可能是华为 。 无独有偶 ， 阿斯麦（ASML）中国区总裁沈波 ， 在9月17日表示“将加速中国布局” 。 这一表态很值得期待 ， 中芯国际已经用“N+1工艺”摸到了7nm的门槛 ， 上海微电子2021年就会交付28nm光刻机 ， ASML不拿出点真东西来肯定不行 。 这也是ASML入局的主要原因 ， 已是众志成城 ， 加上1000比1的研发投入 ， 与其被中国市场抛弃 ， 雪中送炭显然更明智 。
小结：华为大概率无法凭借一己之力搞定芯片 ， 而市场不等人 ， 形势不容乐观 。 但施压方同样无法片叶不沾身 ， 库存积压和中国自研芯片的得天独厚 ， 让美半导体企业有了远忧和近虑 。 AMD获得特殊许可 ， 三星少了对手 ， 还赢了芯片订单 ， 打破了已经高度紧张的平衡 。 台积电适时打哑谜 ， 加大在台投资 ， 更是让局势变得扑朔 。 ASML权衡之后 ， 还是选择了看好中国芯 ， 这将直接改善中芯国际的生产条件 ， 对华为来说是个板上钉钉的好消息 。 （李双喜）
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