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9.15之后，华为跌，谁将涨？

据韩媒TheElec报道 ， 中国科技巨头华为计划在2021年生产约5000万台智能手机 ， 这将比该公司2020年的预期出货量下降74% 。 尽管我们还没有得到华为官方的消息 ， 也无法确定明年华为手机的出货计划 。 但在9.15之后 ， 华为即无法委托代工手机芯片 ， 也无法购买第三方芯片 。 无芯之痛 ， 如在短期内无法解决的话 ， 明年华为的市场下降是必然的事 ， 但华为下跌 ， 受益的会是谁？
华为的策略
不少人觉得 ， 华为在芯片被禁后 ， 由于无芯片 ， 其手机销量会迅速归零 。 实际上 ， 一个厂家在生产时 ， 其流通渠道和部件备货量 ， 基本上可以达到其一个季度的出货量 ， 而在制裁前 ， 华为已经做出了一定的准备 ， 因此 ， 其备货量甚至要高于一个季度 ， 也就是有五千万以上的芯片和手机存量 。 而在禁令之后 ， 华为历经了台积电加单 ， 大量买进MTK芯片等一系列的操作 ， 根据最新的消息 ， 华为已经从台湾一次空运回1.2亿片芯片 ， 虽然这1.2亿片芯片并非全是手机芯片 ， 还包括基站 ， 服务器等其他芯片 ， 但即便减半计算 ， 手机芯片也在6千万片以上 ， 再加上华为原有的库存和生产线上的产品、相信在9月15日 ， 华为芯片停供时 ， 华为手上应该有一亿以上的手机芯片可供使用 。
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当然 ， 对于华为来说 ， 一亿的库存 ， 只相当于它以往半年的出货量而已 。 不过 ， 从华为手机近期主动降低出货量 ， 甚至造成市场上华为手机出现涨价可以看出 ， 华为正主动降低手机出货量 ， 以便让有限的库存 ， 尽可能延长期出货时间 ， 在市场上长期存在 ， 这样 ， 如果期间中美博弈有变或其他原因 ， 华为重获产能 ， 就可以快速地恢复生产和市占率 。 不过 ， 高端或是软肋 ， 毕竟从现有信息看 ， 华为仅获得1000万片麒麟9000处理器 ， 即便只在MATE40系列机型上使用 ， 也仅能支撑半年左右 。国际市场：三星 ， 苹果会是大赢家？
韩国人总是那么自信 ， 韩媒TheElec就认为 ， 随着华为减少出货量 ， 明年三星将获得华为的国际市场份额 ， 出货量将暴涨 ， 超过3亿 。 而国内的果粉和一些媒体也无端的认为 ， 苹果才是真正的获益者 。
其实 ， 华为丢失市场的事情又不是没发生过 ， 2019年5月 ， 随着谷歌禁止华为使用GMS ， 华为的国外市场大幅萎缩 ， 不过 ， 华为的市占率是因此而出现了下跌 ， 但三星也丝毫没有捞到好处 ， 其市场份额也随之大幅下降 ， 甚至跌幅比华为还快 ， 最终在2020年Q2 ， 被华为超越而失去销量榜冠军头衔 。 即便在三星一向表现出色的欧洲 ， 虽然勉强守住了头名 ， 但同比大幅降低 ， 而华为不仅在困境中 ， 其市场下跌比三星少 ， 而且其丢失的市场份额 ， 要显著低于小米得到的市场份额 。
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而苹果虽然近期增长强劲 ， 但其增长 ， 主要得益于iPhone11的低价策略和不错的表现 ， 而苹果的用户与华为重叠度并不高 ， 因此 ， 华为流出的用户 ， 仅有少部分流入苹果 。
也就是说 ， 在禁用GMS后 ， 华为的国外市场销量每季约减少了1000万部 ， 但其用户 ， 并没有流入三星 ， 仅有少部分流入苹果 ， 更多的是流入米OV等国内厂家 。
从Q2的数据来看 ， 华为在国外每季大约还有1500万台的销量 ， 不过 ， 在新机型不能搭载GMS的影响下 ， 现在华为在国外销售的 ， 多是2019年5月前发布的老机型和低端机型 ， 这些机型多针对性价比用户 。 这些用户在购买新机时 ， 转向三星 ， 苹果的概率不高 ， 反倒是国内品牌手机 ， 拥有更多的机会 。
在经过禁用GMS打击后 ， 华为在国外市场已经有巨大的萎缩 ， 但这部分市场 ， 仅有少数高端市场转移到三星和苹果 。 而其他用户 ， 更多的被米OV等国内品牌接受 。 由于华为国外市场高端机已经大幅减少 ， 因此 ， 此次市场份额下跌 ， 流向三星 ， 苹果的用户将进一步降低 ， 反而是米OV等厂家有更多的机会 。
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国内市场：高端依旧是软肋
在国内 ， 华为手机是近乎无敌的存在 ， 在Q2中近五成的市占比 ， 弱势市场下的强势增长 ， 足以笑傲江湖 。 如果以明年5000万的出货量计 ， 华为的下跌 ， 将会释放出近30%的市场份额和每季2500万台以上销量 。
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可以说 ， 在华为MATE40售空之前 ， 华为的市场份额的缩减 ， 得益最大的依旧是米OV这些国内厂家 ， 如果纯粹从市场规则看 ， OV两家侧重于线下市场 ， 因此 ， 其承接的更多是同样主打线下市场的华为品牌原有的市场份额 。 而小米以线上市场为主 ， 在营销和宣传方式上 ， 也与荣耀品牌基本一致 。 这样 ， 荣耀的市场份额会更多的流向小米 。 当然 ， 各家的努力 ， 以及在华为下跌过程中的新品发布和表现 ， 决定了它们能得到的市场份额 ， 可以预见 ， 在未来一段时间里 ， 国内厂家又将在产能 ， 产品 ， 宣传上展开一场军备大战 。
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尽管米OV等厂家也在高端上推出了不少产品 ， 市场也大有斩获 ， 但不得不承认 ， 无论从品牌宣传还是技术积淀上 ， 米OV并没有在高端上站稳脚跟 ， 这样 ， 当MATE40售罄 ， 高端市场将不可避免的流入三星 ， 苹果手中 。 而高端机市场虽然绝对市场份额不大 ， 但无论是利润 ， 还是企业的品牌形象上 ， 都相当重要 。
在国内市场上 ， 华为的下跌 ， 会引起国内厂家的重新洗牌和更加激烈的竞争 。 但在高端市场上 ， 三星和苹果却有不小的机会 ， 甚至三星可以凭借高端的突破 ， 重新杀入中国市场 ， 这也许是最大的变数 。
华为下跌 ， 最大的得益者依旧是国内厂家 ， 华为之后 ， 中华依旧有为 ， 这自然是让人高兴的事情 。 不过在高端市场上 ， 国内手机厂家还亟待突破 ， 否则 ， 失去的不止是高端 ， 三星借助高端为跳板 ， 重新进入国内 ， 苹果的下潜 ， 打击中端市场 ， 那么 ， 国内手机厂商那么多年来的努力 ， 或再生变数 。


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