建设银行新加坡分行拟发3年期新加坡元票据
建设银行新加坡分行拟发3年期新加坡元票据,初始价SOR+90bps区域
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久期财经讯 ， 中国建设银行股份有限公司(ChinaConstructionBankCorporation ， 简称“建设银行” ， 00939.HK ， 601939.SH ， 穆迪：A1稳定 ， 标普：A稳定 ， 惠誉：A稳定)新加坡分行拟发行RegS、3年期、固定利率的高级无抵押新加坡元票据 。
条款如下：
发行人：中国奥园集团股份有限公司新加坡分行
发行人评级：穆迪：A1稳定 ， 标普：A稳定 ， 惠誉：A稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：RegS ， 新加坡SFAS274&275 ， 归属于发行人60亿美元欧洲中期票据计划
发行类型：固定利率、高级无抵押票据
规模：新加坡元基准规模
期限：3年
初始指导价：SOR+90bps区域
资金用途：用于发行人的融资和一般公司用途
其他条款：最小面值为25万新加坡元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行/卢森堡
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行新加坡分行、中国银行、星展银行、工商银行新加坡、大华银行(B&D)
【建设银行新加坡分行拟发3年期新加坡元票据】联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、联昌国际银行、中信里昂、金英证券、华侨永亨银行、渣打银行等
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