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半导体|重磅！这些方向已明确入选“十四五”规划！最全概念股一览！


半导体|重磅！这些方向已明确入选“十四五”规划！最全概念股一览！

高层决定今年10月在北京召开十九次五中全会 ， 主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 。

“十四五”规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求 。 “十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后 ， 乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年 ， 做好“十四五”规划编制工作意义重大 。 今天就为大家梳理十四五规划的投资机会 。
>>可再生能源<<
可再生能源发展“十四五”规划进入关键时刻 ， 和十三五不同 ， 由于光伏风电项目已经不再需要补贴 ， 限定可再生能源指标已经失去合法性 。
给规划工作增加了难度 ， 判断非化石能源占一次能源消费比例将成为“十四五”光伏需求之锚 ， 在2019年这一指标已达到15.3% 。
根据测算 ， 如定在17.5% ， 则光伏年化需求将达到60-70GW ， 如果达20% ， 则可达到95-105GW ， 鉴于当前中央对于新能源的高度重视 ， 判断十四五规划的“关键指标”可能高于18% ， 则最后年化光伏装机可能达到80-100GW区间 。
预计2020全年光伏装机较2019年并不会有显著的增长 ， 均为120GW左右 ， 但今年上半年龙头组件公司业绩表现不俗 。
以隆基、晶澳、晶科、天合、东方日升为主的组件龙头企业出货量提升 ， 且部分企业市占率增长显著 ， 市场份额TOP3企业市占率有望从2019年23%提升至2021年60% 。
未来十年亚太区太阳能风能将吸引10000亿美元投资机会 。 Wood Mackenzie的一份最新报告显示 ， 预计未来十年 ， 亚太地区每年新增电力容量将超过170GW 。
随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电 ， 未来十年 ， 太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会 ， 相当于这一地区电力行业总量的三分之二 。
周四晚间隆基股份公告 ， 该公司与通威太阳能(成都)有限公司就此前签署的约130亿元长单销售框架合同达成补充协议 ， 将2021年向后者及关联方销售单晶硅片的数量由16亿片调整为26亿片 ， 调整后2020-2022年合计销售数量将变更为58亿片 。
若按照此前3.06元/片价格测算 ， 此次成都通威加单将为隆基股份多贡献超30亿元营业收入 。
值得一提的是 ， 获成都通威加单的一大背景是 ， 隆基股份自7月份以来已经三次宣布涨价信息 ， 涨幅超20% 。 预计隆基股份到2021二季度硅片将达到100GW产能 ， 2020年底形成组件50GW、电池28GW产能 。
随着全球光伏装机增速在未来三个季度逐季向好 ， 产业格局进一步出清 ， 市占率持续提升 ， 公司业绩将保持快速增长 。 光伏行业景气度有明显提升 。
另外 ， 周五外媒传出消息中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四个五年规划之中 。 可再生能源作为清洁能源、随着成本逐步降低 ， 优势将进一步体现 ， 未来5年将迎来高光期！
相关个股：
锦浪科技：公司经营范围新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务 。
晶澳科技：公司是全球领先的垂直一体化光伏组件厂商 ， 2019年借壳天业通联回A上市 。 根据PVinfoLink等机构的数据 ， 公司组件出货量连续5年排名全球前五 ， 其中2018/2019年位列第二 ， 市场份额近9%；2020H1组件出货量达5.46GW（同比+30%） ， 全年出货量望达15GW ， 迎来份额加速扩张 。
通裕重工：珠海国资入主， 公司有望成为珠海国资委重要的新能源上市平台作为风电主轴全球龙头 ， 受益风电装备大型化、模块化及行业集中度提升 ， 通裕重工近年来业务收入稳定增长 。


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