江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

趣历史杂谈|36家中国上市商业银行画像：1.65万亿坏账、8700亿净利润( 二 )


趣历史杂谈|36家中国上市商业银行画像：1.65万亿坏账、8700亿净利润
文章图片
中报数据显示 ， 今年上半年资产规模增速超过12％的商业银行14家 ， 除了建设银行一家为国有大行 ， 其余主要为规模中等的股份制银行、城市商业银行 。 增速最高的是青岛银行 ， 规模增速达27.6％ 。 事实上 ， 建设银行的规模增速较高 ， 也是受惠于服务中小微企业 ， 其批发零售业务以及租赁服务业分别获得了38％和14％的同比规模增长 。 六大国有银行 ， 除了建设银行外 ， 其余五家银行的平均规模增速仅为9.2％ ， 低于全国商业银行平均规模增速1.6个百分点 。
股份制银行里面 ， 平安银行、光大银行、浙商银行规模增速居前 ， 今年上半年规模增速分别为16.4％、16％和14.6％；增速排名居后的两家股份银行 ， 同比增长均低于8％ 。 招商银行也有不错的表现 ， 总资产规模同比增长11.7％ 。
统计数据还发现 ， 农村商业银行整体增速仅为8％ ， 慢于其他性质商业银行 ， 出现这个现象的主要原因在于资本的约束 。 对于商业银行来说 ， 资本是最珍贵的资源 。 总体来看 ， 农村商业银行的资本充足情况不及股份制银行 ， 更是远不及国有大行 。 以无锡银行为例 ， 其核心一级资本充足率9.65％ ， 远不及国有大行以及部分股份制银行 ， 同期建设银行核心一级资本充足率13.15％ ， 招商银行11.31％ 。
利率市场化加速推进 ， 金融向实体让利
银行盈利能力短期回落
商业银行资产规模扩张不全是货币和信贷政策的结果 ， 上市商业银行在股东盈利的本能驱动下 ， 需要以规模扩张对抗息差收窄 。
随着利率市场化的不断推进 ， 中国商业银行在LPR利率机制引导下 ， 银行息差不断收窄 ， 这意味着商业银行要想盈利 ， 就有必要获取规模扩张 ， 否则将面临盈利能力以及净利润增速下滑的不利局面 。
数据显示 ， 中国商业银行净息差降低至2017年以来的低位区间 。 据中国银保监会 ， 商业银行上半年净息差2.09％ ， 较2019年下降11个BP 。
趣历史杂谈|36家中国上市商业银行画像：1.65万亿坏账、8700亿净利润
文章图片
商业银行净息差收窄 ， 与年初以来政策号召金融向实体经济让利以及LPR利率下调密不可分 。 LPR ， 也就是贷款报价利率 ， 今年上半年下降了30个BP至3.85％ ， 这意味着作为全国商业银行发放贷款利率指引的LPR ， 引导商业银行信贷利率下行 ， 从而对银行净息差产生较大下行压力 。
从36家上市商业银行来看 ， 有25家商业银行净息差出现不同程度的下降 ， 有两家持平 ， 只有9家小幅上行 。 净息差出现上行的主要为城市商业银行或者农村商业银行 ， 只有交通银行和华夏银行是个例外 。 不过 ， 尽管这9家银行的净息差出现小幅上行 ， 其整体的息差水平在行业内依然处于低位 ， 均值仅为2.17％；息差下行的25家商业银行的净息差水平均值为2.2％ 。 数据真实反映了不同商业银行之间的竞争能力和风险资产定价能力 。
净息差收窄 ， 最终导致商业银行净利润增速的下滑 。 中国银保监会数据显示 ， 2020年上半年 ， 商业银行累计实现净利润1.0万亿元 ， 同比下降9.4％ 。 财报数据也显示 ， 今年上半年 ， 36家上市商业银行的累计实现净利润8686亿元 ， 增速相比2019全年悉数下降；与2019年上半年净利润相比 ， 18家银行出现下滑 ， 占比一半；净利润同比增速下滑幅度超过8％的共计16家 ， 这16家商业银行总资产规模占据全部上市商业银行总资产的90％ 。
息差对于商业银行盈利能力下降的影响 ， 还可以从另外一组数据观察 。 以工商银行为例 ， 上半年净利润同比负增长11.2％ ， 其公告称 ， 上半年利息收入增长 ， 主要是“加大对实体经济的投融资力度 ， 总生息资产规模增加所致” 。 规模增长驱动工商银行上半年利息收入上升4791.75亿元 ， 但是利率下降导致利息收入下滑275.42亿元 。 结论便是 ， 规模增长对于工商银行利润增长的贡献掩盖了息差下降带来的不利影响 。


推荐阅读


上一篇：上观新闻|实业兴国的民族资本之证，福新面粉厂

下一篇：趣头条|被要求说明业绩为何大幅下滑，众泰汽车收问询函