北上资金|北上资金撤退速度放缓还主动出击扫货创业板，低价股持续大涨！( 二 )
弄玉投资总经理何上溯向私募排排网介绍 ， 虽然9月以来的市场以震荡为主基调 ， 消费股也是遭遇较大回调 ， 但配置方向在于两方面 。 一个是以前期表现良好的消费类龙头公司 ， 例如白酒和调味品等子行业的龙头 ， 这部分公司成长前景确定 ， 长期商业模式注定了其经营业绩的稳定性 ， 只是当前阶段性涨幅较大 ， 从中长期角度来看 ， 还是值得投资人慢慢进行配置的 。
另一个方向主要预期在一些和宏观经济挂钩较为紧密的周期型行业中 ， 例如银行、港口、电力、机场、传媒等行业 。 这些公司的特征是资产价格便宜 ， 虽受疫情冲击较大 ， 但其本身有良好的现金流水平 ， 较高的股息率 ， 一旦宏观经济下半年超预期或是实现了较为平稳的增长 ， 这类公司也会有估值抬升的预期 。
【北上资金|北上资金撤退速度放缓还主动出击扫货创业板 ， 低价股持续大涨！】何上溯进一步指出 ， 还需关注四季度海外疫情会不会有二次爆发 ， 中国的疫情管控良好 ， 较早的实现了复工复产 ， 再加上中国的供应链完备 ， 四季度中国的出口可能会超预期 ， 因此 ， 存在上市公司经营业绩超预期的可能性 ， 尤其关注上述提到的与经济周期紧密关联的行业 。
（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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