电车汇EV|超额认购超过9倍，宁德时代发行15亿美元境外债券
_原标题：超额认购超过9倍 ， 宁德时代发行15亿美元境外债券
文章图片
电车汇消息：日前 ， 宁德时代宣布称 ， 成功发行15亿美元高级双期限固息债券 。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉） ， 债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉） ， 5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元 ， 票息分别为1.875%和2.625% ， 定价息差为T+165基点和T+200基点 ， 较初始价格指引分别收窄50基点和55基点 ， 最终订单簿超过135亿美元 ， 超额认购超过9倍 。
文章图片
去年11月6日 ， 宁德时代曾发布公告 ， 为进一步拓宽融资渠道 ， 优化融资结构 ， 满足业务发展需求 ， 拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体 ， 发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券 ， 并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保 。
官网介绍 ， 宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德国时代新能源科技（图林根）有限公司 ， 启动建设首个海外生产基地 ， 项目分为两期 ， 计划2021年投产 。
从宁德时代发布的2020年上半年财报显示 ， 今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元 ， 同比下滑7.08%；净利润19.37亿元 ， 同比下滑7.86% 。宁德时代对此表示 ， 上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑 ， 导致新能源汽车产销量同比大幅下降 ， 公司动力电池销售收入减少 。
【电车汇EV|超额认购超过9倍，宁德时代发行15亿美元境外债券】文章摘自 电车汇 20200914 发自北京
推荐阅读
- 八大湘菜汇总
- 新疆广汇男篮|艾尔曼医疗电子赞助新疆广汇男篮 高科技设备助力运动康复
- 药物|ICU常用药物超详细汇总
- 华东师范大学|长宁区精神卫生中心上演一场特别“答辩”：6名汇报人都是华师大教授
- 黑龙江省哈尔滨市|营口市重点管控地区、重点人群及管控措施汇总（截至2月15日15时）
- sle|“新“”新”向荣｜SLE治疗新靶点、新药物汇总
- 小森生活|小森生活诸艺汇通称号怎么获得？称号获得方法
- 疫苗|英语口语，疫苗用英语怎么说？高频词汇画重点！
- 韩义山|《头雁》在保利大剧院汇演，强台风里迎战天灾的干部“演活了”
- 2020 广州车展重磅 SUV 车型汇总：国产林肯航海家、迈巴赫 GLS 领衔