|三星海力士将断供存储芯，中国芯的出路在哪？国产替代到底行不行
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2020年9月9号 ， 正值华为的多事之秋 ， 美国和韩国的媒体在同一天报道称 ， 韩国三星、SK海力士两家公司将在9月15号暂停与华为的交易 ， 并停止向华为供应存储芯片等零部件 ， 这就基本上可以确定 ， 在美国针对华为的一系列措施后 ， 三星、海力士这两家企业的真正态度 ， 全球四大存储巨头也从之前美光一家 ， 变成了现在三家断供华为 ， 如今也仅剩下日本东芝还没有表明自己的态度 。
在这里我们要弄清楚一点 ， 华为手机上使用的芯片主要有两类 ， 一类比如像海思麒麟处理器 ， 这是属于计算芯片的一类 ， 以前主要由台积电代工 。 另一类就是存储芯片 ， 主要是NAND闪存和DRAM内存 ， 本次三星、海力士准备断供华为的就是这两类存储芯片 。
比如一个华为手机的规格是4+64GB ， 其中4GB是运行内存 ， 这个与DRAM内存芯片有着直接联系 ， 而64GB则是存储容量 ， NAND闪存芯片的性能至关重要 。
虽然计算芯片的功能更为复杂 ， 加工工艺更高 ， 但存储芯片却是我国进口最多的一类芯片 。 根据SEMI的统计数据显示 ， 2019年整个集成电路市场 ， 存储芯片的占比高达32% ， 市场规模达到了1118亿美元 ， 成为芯片占比最大的品类 。
而存储芯片主要涉足PC端、智能手机、服务器三大应用领域 ， 其中全球手机存储市场的份额在2019年达到了393亿美元 ， NAND闪存市场方面 ， 三星凭借42%的份额主导市场 ， 其次是日本东芝旗下的公司铠侠 ， 以22%的份额位居第二 ， 海力士以16%的份额位居第三 。 DRAM市场方面 ， 三星、海力士和美光分别以51%、29%、19%的份额几乎垄断整个市场 ， 所以说三星、东芝、海力士和美光四大存储巨头在智能手机行业具有绝对的话语权 。
作为全球第二大智能手机生产商 ， 华为去年向三星海力士采购的半导体产品 ， 覆盖移动终端、服务器和PC端等 ， 规模达到了208亿美元 ， 三星电子半导体部门有6%的份额、海力士有15%的份额是来自华为的订单 ， 不同于三星电子涉及手机生产、存储芯片代工、显示面板等广泛领域 ， 美光、海力士的销售额主要来自存储产品 ， 今年上半年海力士的营收为133亿美元 ， 其中有40%的份额来自华为等大陆厂商的贡献 ， 显然美国商务部的限制措施对海力士的影响远大于三星 。
全球存储芯片市场历年来有比较大的波动 ， 主要原因是四大存储厂商生产出过多的芯片 ， 但市场的需求放缓 ， 导致市场供过于求 ， 而且大厂间市场竞争和角逐 ， 使得存储芯片的价格一度被压低 。
在智能手机方面 ， 2019年NAND闪存市场总营收同比2018年下降了29% ， 而DRAM内存市场下降了27% ， 这样的营收波动对于三星、海力士和美光在手机行业的市场拓展明显不利 ， 再加上年初疫情的影响一直至今 ， 2020年四大厂商手机存储营收的情况也是不容乐观 ， 所以全球第二大手机生产商华为的份额 ， 对于四大存储厂商都是非常有份量的 。
四大存储厂商中 ， 身为美国企业、全球第三大内存生产商美光 ， 最早在BMO虚拟技术峰会上确认断供华为 ， 这样的结果并不意外 。 但此次为何不是美国企业的三星、海力士也会无视如此有分量的份额 ， 选择断供华为呢？
这里就要解读一下5月15号美国商务部首次出台的限制措施 ， 和8月17号美国针对华为再度升级的“终极杀招“ 。 5月份的措施主要是限制华为使用美国技术设计和生产的半导体产品 ， 最为直接的影响就是台积电无法进一步为华为代工麒麟处理器 ， 让下半年华为的手机出货受到极大影响 。 而8月17号升级的措施则阐述的更加具体 ， 主要是限制华为购买来自美国技术和软件生产的零部件 ， 并且华为及旗下的子公司也要受到管辖 ， 这就意味着华为已经无法寻求非美系芯片的供应 ， 基于美国软件和技术生产的非美系芯片 ， 未获得美国许可不可卖给华为 。
而三星和海力士的IC设计软件基本来自新思科技、楷登电子和西门子 ， 而芯片代工的设备也有相当于一部分来自美国 ， 三星和SK海力士响应美国的措施也正是因为如此 ， 也让华为的处境更加雪上加霜 ， 华为受限的业务也将从智能手机拓展到整个智能终端、服务器产品 。
在国外半导体市场风起云涌的情况下 ， 我们最关心的恐怕是国内存储厂商能不能接下大盘 ， 国产替代到底行不行？2016年可以说是国产存储芯片的元年 ， 国内存储芯片主要有两大力量 ， NAND闪存方面主要是2017年6月成立的长江存储 ， 旗下研发的128层闪存已经跻身于全球领先水平 ， 并且实现了64层闪存的量产 。 DRAM内存方面则是2016年6月创立的长鑫存储 ， 该公司已经开始量产19纳米工艺的DDR4内存 ， 技术上与三星大厂还有2到3年的差距 。
【|三星海力士将断供存储芯，中国芯的出路在哪？国产替代到底行不行】虽然起步晚 ， 但长江存储和长鑫存储在技术层面上尚且有不小的竞争力 ， 可是在产能问题上 ， 恐怕暂时还无法满足华为动辄出货上千万台手机的需求 。 据悉在DDR4内存颗粒量产后不久 ， 长鑫存储在今年年底的产能或将达到每月7万片晶圆 。 而长江存储的64层闪存年初的产能目标还是每月6万片晶圆 ， 96层堆栈上长江存储没有做 ， 直接跳级研发出128层闪存 ， 以此弥补与三星的差距 ， 但128层闪存的量产还没有开始 。
从各个厂商的进度来看 ， 国产存储芯片仍然处于发展的初期阶段 ， 刚刚投入市场的仅有长江存储和合肥长鑫两支有效力量 。 在各行业市场全球化的今天 ， 我们不可能要求一家企业掌握完整的产业链 ， 美国针对华为的全方位限制 ， 放在任何一家企业都是致命的 ， 但在绝境之下 ， 也会逐渐逼出更为强大的国产供应链 ， 我们也只剩下这一条路可以走 。
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