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全景天幕车顶，救了汽车玻璃业的命

近期公布的数据显示 ， 2025年全球汽车玻璃市场规模预计将超217.2亿美元 ， 期间的年复合增长率为5.7% 。 随着科技的进步和消费者可支配收入水平的提高 ， 全球汽车产量持续增加 ， 中国和印度等市场的汽车玻璃需求将迎来强劲增长 。 车型的天窗系统不断完善 ， 该领域预计将成为全球玻璃市场需求的主要增长驱动力 。 根据地理位置来分析 ， 中美洲和南美洲的年复合增长率达到7.4% ， 是全球增速较为快速的地区 。
从国内情况来看 ， 近几年汽车玻璃行业集中度很高 ， 市场呈现出寡占市场结构 。 其中福耀玻璃工业集团股份有限公司和信义玻璃控股有限公司是汽车玻璃行业的龙头企业 ， 两者汽车玻璃业务收入之和约占整个汽车玻璃行业70%以上的市场份额 。 此外 ， 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、中福瑞达有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司市场份额也比较高 。
【全景天幕车顶，救了汽车玻璃业的命】2020-2025年我国汽车玻璃行业市场规模测算
全景天幕车顶，救了汽车玻璃业的命
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疫情冲击 ， 头部企业产量集中度更高
随着2020年新冠爆发 ， 汽车玻璃行业的不利因素在疫情之下被放大 ， 全球产业链共振的蝴蝶效应在汽车产业链表现更为明显 。 受中国汽车零部件供应商产能不足等影响 ， 现代、丰田、菲亚特克莱斯勒、日产多家大型汽车企业均表示 ， 部分生产线被迫停产或者暂时停产若干天 。 中国汽车工业协会对212家零部件企业进行的调查数据显示 ， 受疫情影响 ， 零部件企业营业收入损失最高的达到20亿元人民币 ， 营收损失在2000万元到5000万元的企业占比为16% 。
福耀玻璃受到的影响也很大 。 9月4日 ， 福耀玻璃董事长“玻璃大王”曹德旺在接受采访时表示 ， 疫情之下 ， 全球汽车消费受挫 ， 2020年产量预计较上年缩减30% 。 身处汽车工业的配套行业 ， 曹德旺表示危中有机 ， “我坚定地当好汽车的配角 ， 我还会再做玻璃 。 ”
福耀玻璃历年1-6月份营业收入及增长率
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福耀玻璃历年1-6月份归属母公司净利润及增长率
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一个月前 ， 福耀玻璃工业集团股份有限公司发布2020年半年度报告 。 该公司上半年实现营业收入81.21亿元 ， 同比下降21.06%；实现净利润9.64亿元 ， 同比下降35.97% 。
疫情与海外公司业绩不佳影响了福耀玻璃整体收益 。 报告提到 ， 德国FYSAM汽车饰件项目整合期及受疫情影响产生利润总额为-2617.12万欧元 ， 使公司利润总额同比减少1.48亿元 。 福耀玻璃去年2月斥资5882.76万欧元收购德国SAM公司 ， 后者主要业务为生产和销售铝亮饰条 。 该项目去年整合期产生利润总额为-3771万欧元 ， 同样影响了福耀玻璃总利润 。
公司中报披露的营业收入按产品分类情况
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报告还提到 ， 福耀玻璃美国有限公司受疫情影响产生合并利润总额为-1737.80万美元 ， 使本报告期公司利润总额同比减少2.7亿元 。 上述两家公司上半年合计亏损近3亿元 ， 其中FYSAM亏损2.06亿元 ， 福耀玻璃美国有限公司亏损额为9211万元 。
虽然福耀玻璃在中国市场的产量大幅降低 ， 但是其市场占比已经由2019年的63%左右提升至2020年的65%以上 ， 继续巩固了中国最大玻璃生产商的身份 。
曹德旺在接受采访时表示：“只要地球不爆炸 ， 汽车产业仍会继续发展 。 不管是新能源汽车、电动汽车、传统汽车 ， 它都需要用玻璃 。 我不会转行去做其他东西 ， 我会把汽车玻璃做精做专 ， 做得更有趣味 ， 来满足人类的要求 。 ”由此可以看出 ， 曹德旺对于汽车玻璃产业的发展前景还是十分看好的 。
大面积智能化是汽车玻璃的发展方向
曹德旺对于汽车玻璃市场的前景看好并不是没有道理的 。 事实上 ， 未来几年 ， 单车玻璃用量及单平米价值量有望增加 ， 尤其是Model3的车顶采用前档天窗后档三块玻璃 ， 引领了新能源汽车领域打造车顶玻璃化的潮流 ， 后续上市的小鹏、比亚迪、北汽新能源、蔚来长安等车型纷纷采用玻璃车顶设计 。 特斯拉带动的全景天幕风 ， 以及玻璃技术的提升 ， 将增强消费者的良好体验感而促进市场消费 。 普通天窗面积一般为0.2-0.25平方米 ， 全景天窗面积一般为0.6-1.0平方米 ， 按汽玻每平方米160元的单价计算 ， 配备普通天窗提升单车价值量约40元 ， 配备全景天窗提升约128元 ， 结合对汽车产量的推测 ， 2025年我国汽车玻璃行业市场规模将突破300亿元 。
部分主流豪华品牌中型SUV全景天窗尺寸
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全景天幕风只是新型汽车玻璃市场的开始 ， 未来的汽车玻璃市场绝对是智能化的 。 智能汽车玻璃具有自动调光、保持车内环境温度、提高燃油效率等特点 ， 可以降低车辆制冷制热的燃油成本 。 现阶段智能汽车玻璃主要应用在天窗领域 ， 随着技术的不断进步 ， 智能汽车玻璃将会逐步应用到汽车的前后挡风和侧窗玻璃中 。 玻璃制造技术的升级 ， 将推动中国汽车玻璃行业向智能化方向发展 。
对此 ， 福耀玻璃在2020年半年报中表示：“公司持续推动汽车玻璃朝‘安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成’方向发展 ， 隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升 ， 占比较上年同期上升2.46个百分点 ， 价值得以体现 。 ”
近年来 ， 福耀玻璃对智能集成方向的汽车玻璃布局逐步加快 。 今年上半年 ， 福耀玻璃与京东方集团在汽车智能调光玻璃和车窗显示等领域进行战略合作；又与北斗星通智联科技有限责任公司签订战略合作协议 ， 共同致力于高精度定位和通信多模智能天线与汽车玻璃的融合 。
特斯拉Model3车顶全景天幕玻璃
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从当前市场需求来看 ， 汽车玻璃占整车面积比例逐步增加 ， 而且对功能化需求也越来越多 ， 主要还是要朝着高附加值的方向发展 ， 同时需要进行跨行业合作 ， 提供整套系统解决方案 。 这就要求头部企业有能力做产业链一体化整合 。
以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃和圣戈班五大汽车玻璃供应商为例 ， 五家公司都在高性能玻璃上有所涉及 ， 且都将产业链向上游延伸 。 其中 ， 浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料 ， 五家公司均在实现了自产；福耀玻璃、信义玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；旭硝子则延伸至纯碱、硅砂等原材料 。 可见 ， 通过向上游进行业务布局来降低原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势 ， 未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显 ， 并进一步提高行业的进入壁垒 。
不过企业在整合产业链与探索汽车玻璃智能化的同时 ， 要保证各种新技术不能对玻璃的清晰度有所破坏 。 毕竟清晰度才是保证汽车玻璃的在驾驶过程中最重要的因素 。
像特斯拉与造车新势力等具有互联网思维的主机厂客户肯定会就汽车玻璃提出各种要求 ， 市场对新技术的应用需求是强烈且迫切的 ， 现有技术多不是车规级的产品 ， 在汽车玻璃应用方面成本过高 ， 不具备市场化的可能性 。 这是企业玻璃供应商需要克服的问题 。
百姓评车
随着中国居民消费水平不断提升 ， 每年汽车新增产量及市场销售量不断增长 ， 推动了中国汽车玻璃行业的快速发展 。 中国汽车玻璃生产技术水平较为成熟 ， 龙头企业在国际市场上占据一定地位 。 未来汽车玻璃将向智能化方向发展 ， 这将推动中国汽车玻璃产业结构不断调整 ， 生产技术不断升级 。 随着汽车保有量不断增长 ， 以及消费结构不断升级 ， 中国汽车玻璃市场发展前景广阔 。


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