腾讯证券|一文读懂京东数科招股书：发行不超5.38亿股 刘强东拥有75%表决权
腾讯证券9月11日讯 ， 上交所科创板披露京东数字科技控股股份有限公司招股说明书 ， 以下为招股书要点：
京东数科发行不超5.38亿股
京东数科拟通过科创板发行不超过5.3802亿股 ， 占发行后总股本的比例不低于10% ， 本次发行将全部为发行新股 ， 不涉及原股东公开发售股份 。 此外京东数科此次发行还将引入超额配售选择权 ， 超额配售选择权最高不超过发行数量15% 。 国泰君安和五矿证券是此次发行的联席保荐机构和主承销商 。
京东数科2020上半年亏损6.7亿元
招股书披露 ， 2017年至2019年末 ， 京东数科整体营业收入保持增长 ， 2019年的营业收入达到了182.03亿元 ， 并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元 ， 不过京东数科2020上半年亏损6.7亿元 ， 2017年至2020年6月 ， 公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08% ， 呈逐年上升趋势 。
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刘强东为控股股东
刘强东直接持有发行人本次发行前总股本的 8.86% ， 通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行人本次发行前总股本的 41.49% ， 共计占本次发行前总股本的 50.35% ， 通过特别表决权安排控制发行人的表决权总数的 74.77% 。 据此 ， 刘强东先生为发行人的控股股东和实际控制人 。
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京东数科业务分布
按照服务行业和客户类型划分 ， 京东数科主营业务包括金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块 ， 实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖 。
京东集团为京东数科第一大客户
报告期各期 ， 公司前五大客户销售收入占同期公司营业收入的比例为40.32%、41.99%、40.44%和 41.73%；其中 ， 公司向京东集团提供服务取得的收入分别为 26.75 亿元、39.60 亿元、53.12 亿元及 30.86 亿元 ， 占同期公司营业收入的比例为 29.50%、29.08%、29.18%及 29.89% ， 京东集团在报告期各期均为公司第一大客户 。
募集资金用途
募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于主营业务相关的项目 。 本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入如下项目：
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若本次发行募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求 ， 公司将通过自筹方式解决资金缺口 。 如本次发行实际募集资金超过投资项目所需 ， 公司将按照资金状况和募集资金管理制度 ， 将多余部分用于公司主营业务 。
关于董监高
京东数科共有董事 7 名 ， 其中 3 名为独立董事 。 公司董事由股东大会选举产生 ， 每届任期 3 年 ， 任期届满可连选连任；独立董事连任时间不得超过 6 年 。
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京东数科员工近万人
截至2020年6月30日 ， 京东数科共计有员工9989人 ， 其中研发人员4172人 ， 销售人员1886人 ， 30岁以下有4865人 。
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关于白条、金条
【腾讯证券|一文读懂京东数科招股书：发行不超5.38亿股 刘强东拥有75%表决权】根据招股书披露 ， 2014 年2月 ， 京东数科推出了业内首款信用消费产品“京东白条” 。 当用户选择分期还款时 ， 对于用户支付的分期利息及手续费 ， 京东商城及外部零售平台与公司按照合同约定进行分成 。 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日 ， 公司白条产品科技服务收入分别为14.73 亿元、27.34 亿元、32.10 亿元和 17.94 亿元 。 目前 ， 公司信贷科技的主要产品形态为“京东金条” 。 京东金条是一款数字化无抵押的短期消费信贷产品 。 同期 ， 京东金条的促成的贷款规模分别为 1,036.85 亿元、2,554.92 亿元、4,589.15 亿元和 2,612.17 亿元 ， 近三年复合增长率为 110.38% 。
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