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投资|2019年投资收益率14.06% 社保基金在持续稳定价值投资中获取更大收益

最新出炉的全国社会保障基金理事会社保基金年度报告显示 ， 2019年 ， 社保基金权益投资收益额2,917.18亿元 ， 投资收益率14.06% ， 远超社保基金成立以来年均投资收益率8.14%的水平 。 具体看 ， 已实现收益额 944.80亿元（已实现收益率4.64%） ， 交易类资产公允价值变动额1,972.38亿元 。
报告还显示 ， 2019年末 ， 社保基金权益总额为24,225.60亿元 ， 包括：全国社保基金权益21,376.51亿元 ， 其中 ， 累计财政性净拨入9,595.82亿元 ， 累计投资增值11,780.69亿元 。 个人账户基金权益1,571.37亿元 ， 其中 ， 委托本金余额925.82亿元 ， 累计投资收益余额645.55亿元 。 地方委托资金权益1,277.72亿元 ， 其中 ， 委托本金余额1,000亿元 ， 累计投资收益余额277.72亿元 。
对于亮眼的业绩 ， 全国社保基金理事会相关负责人表示 ， 2019年 ， 面对错综复杂的国内外形势 ， 社保基金继续坚持了长期投资、价值投资和责任投资的理念 ， 增强资产配置的科学性和有效性 。 投资过程中密切跟踪国内外宏观经济、资本市场形势和政策走势 ， 并根据市场发展变化 ， 科学编制实施资产配置计划 ， 增强预见性和前瞻性 ， 努力提高超额收益 。
“社保基金是社会保障的储备基金 ， 资金久期较长且规模较大 ， 这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主 。 从资产结构来看 ， 社保基金持仓以长期资产为主 。 从投资风格来看 ， 社保基金的资产配置是基于长期投资和价值投资的基本思想 ， 根据市场在某一阶段的价值中枢 ， 在市场大幅度偏离价值中枢时进行增减仓 。 从本质上讲 ， 均值回归是社保基金资产配置的核心思想 。 ”浙商证券的李立峰说 。
这种稳健的风格可以从最新报告中看 ， 2019年末 ， 社保基金资产总额26285.66亿元 。 其中 ， 直接投资资产10410.17亿元 ， 占社保基金资产总额的39.60%；委托投资资产15875.49亿元 ， 占社保基金资产总额的60.40% 。 境内投资资产23668.69亿元 ， 占社保基金资产总额的90.04%；境外投资资产2616.97亿元 ， 占社保基金资产总额的9.96% 。
今年早些时候 ， 全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉曾透露 ， 近年来我国政府加快推进养老保险制度顶层设计 ， 在大力发展养老金二三支柱的同时 ， 努力夯实第一支柱 ， 保障养老金制度的可持续性 。 其中社保基金理事会主要承担的具体工作之一 ， 就是受托管理基本养老保险基金投资收益率显著提高 。 他给出的数据是 ， 截止2019年末 ， 社保基金会已先后与22个省、自治区、直辖市签署基本养老保险基金委托投资合同 ， 合同总金额为10930亿元 ， 实际到帐资金9081亿元 。
去年三季度 ， 中国证监会召开全面深化资本市场改革社保基金和保险机构座谈会 ， 提出希望社保基金、保险机构继续发挥专业优势 ， 进一步提高权益类资产投资比重 。 在坚持长期投资、价值投资理念的前提下 ， 坚定信心 ， 积极行动 ， 为促进资本市场高质量发展贡献力量 。而社保基金2019年的投资业绩对这一要求的较好诠释 。
“推动完善委托股票产品体系 ， 加大战略新兴产业和科技创新型企业上市公司的投资力度 。 紧跟国家战略导向 ， 加大国家重大建设项目、国有企业混改、私募股权基金投资力度 ， 支持实体经济发展 。 ”全国社保基金理事会相关负责人如是表示 。
【投资|2019年投资收益率14.06% 社保基金在持续稳定价值投资中获取更大收益】从同花顺数据显示 ， 2019年社保共持有过576支股票 ， 持股比例前五位的分别是中国人保 ， 67.87% ， 壹网壹创13.53% ， 广州酒家12.69%、国药股份12.47%、杰克股价12.08% 。 分别是保险、电子商务、食品与餐饮服务、医药、工业4.0 。 从持股行业看 ， 医药行业60家 ， 电子56家、化工49家 ， 食品39家 ， 机械设备35家 ， 计算机32家、传媒35家 ， 建筑25家、有色金属20家 ， 持股覆盖了对国民经济发展影响较大的行业 。 同时基于社保基金价值和长期投资的风格 ， 资本市场的回报不菲 。 去年一年 ， 社保基金手中的576支股票中有464支股票获得正向收益 ， 比例为80.58% 。 其中65支股票收益翻倍 ， 最高的卓胜微涨幅707% ， 其后的万集科技486% ， 韦尔股价388% ， 北京君正378% ， 康化成龙367% ， 闻泰科技338%和领益智造334% 。 （经济日报采访人员 江帆）


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