江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

华住集团-S(01179.HK)拟全球发售2042.215万股 公开发售价最高每股368港元

_本文原始标题：华住集团-S(01179.HK)拟全球发售2042.215万股公开发售价最高每股368港元来源：格隆汇
格隆汇9月11日丨华住集团-S(01179.HK)发布公告 ， 公司拟全球发售2042.215万股股份 ， 其中香港发售股份204.23万股 ， 国际发售股份1837.985万股 ， 另有15%超额配股权；2020年9月11日至9月16日招股 ， 预期定价日为2020年9月16日；最高公开发售价每股发售股份368.00港元 ， 每手买卖单位50股 ， 入场费约18585.42港元；预期股份将于2020年9月22日于联交所主板挂牌上市 。
集团是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团 。 根据弗若斯特沙利文的资料 ， 截至2019年底 ， 以经营的酒店客房数量计 ， 集团为中国第二大及全球第九大的酒店集团 。 集团的酒店于三种不同模式下经营：租赁及自有模式、特许经营模式以及集团根据管理合同经营的特许经营酒店 ， 集团称之为“管理加盟”模式 。 集团将集团的酒店网络自截至2017年12月31日的3,746家酒店扩展至截至2019年12月31日的5,618家酒店 ， 复合年增长率为22.5% 。 根据弗若斯特沙利文的资料 ， 集团于本期间1,872家酒店的净增长幅度居全球所有公开上市酒店集团之冠 。 截至2020年6月30日 ， 集团拥有6,187家在营酒店 ， 包括758家租赁及自有酒店及5,429家管理加盟及特许经营酒店 ， 合共有599,235间酒店客房 。 截至同日 ， 集团正在另外开发2,375家新酒店 ， 包括54家租赁及自有酒店以及2,321家管理加盟及特许经营酒店 。
品牌乃为集团的成功基石 。 十多年来 ， 集团已自一家经济型连锁酒店扩展为多品牌酒店集团 ， 业务范围涵盖所有细分市场 。 凭借集团对消费者的洞察力及提供创新且引领潮流产品的能力 ， 集团目前经营超过20个各具特色的酒店品牌组合 。 作为集团成功品牌建设的范例 ， 集团的支柱品牌汉庭酒店在中国已是家喻户晓的品牌 ， 为舒适住宿及经济实惠的代名词 。 根据弗若斯特沙利文的资料 ， 截至2019年12月31日 ， 于全球公开上市的酒店集团的所有经济型酒店品牌中 ， 汉庭酒店拥有的酒店数量位居第一 。 根据弗若斯特沙利文于2020年7月向约1,800名受访者进行的调查 ， 以消费者心智占有率而言 ， 集团的另一知名品牌全季酒店在中国所有中档酒店品牌中名列第一 。 自集团的首家高档品牌禧玥酒店于2013年开业以来 ， 集团已进一步拓展至高档市场 。 集团亦透过于2016年与AccorS.A.(“雅高”)的战略联盟以及于2020年1月对德意志酒店的收购 ， 借助国际中档至高档品牌进一步丰富了集团的品牌矩阵 。 藉由扩展集团的品牌矩阵 ， 集团现在不仅提供瞄准商务旅客的产品 ， 亦提供符合新市场趋势及客户需求(如周末度假及生活体验)的品牌 。 集团的生活方式及度假村品牌花间堂尤其受到休闲旅客欢迎 。
集团估计 ， 根据香港公开发售及国际发售均为每股发售股份368.00港元的指示性发售价 ， 且假设超额配股权未获行使 ， 全球发售的净所得款项将约为73.35亿港元 ， 或倘超额配股权获悉数行使 ， 则全球发售净所得款项将约为84.44亿港元 。
【华住集团-S(01179.HK)拟全球发售2042.215万股公开发售价最高每股368港元】集团估计将全球发售的净所得款约40%(假设超额配股权未获行使 ， 约为29.34亿港元)将用于支持资本支出及开支以加强集团酒店的网络；约30%(假设超额配股权未获行使 ， 约为22.005亿港元)将用于偿还集团于2019年12月提取的部分循环信贷融资5亿美元；约20%(假设超额配股权未获行使 ， 约为14.67亿港元)将用于提升集团的技术平台(包括华住会)；及约10%(假设超额配股权未获行使 ， 约为7.335亿港元)将用于一般公司用途 。
华住集团-S(01179.HK)拟全球发售2042.215万股 公开发售价最高每股368港元
文章图片
海量资讯、精准解读 ， 尽在新浪财经APP


    推荐阅读


    上一篇：群侠传|《新射雕群侠传之铁血丹心》稳居买量榜首20天的秘密是什么？

    下一篇：Xbox|EA官方确认《FIFA 21》将支持中文解说