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DeFi | 一文回顾“明星”分叉项目: SushiSwap 和 Swerve

作者|LarryCermak
摘要
当下流行的DeFi协议的分叉已经开始出现了这是SushiSwap和Swerve的故事以及它们与原版的区别自从比特币诞生以来 ， 加密货币领域在意识形态上就扎根于开源 。 生态系统中的绝大多数项目都是以开源的方式进行开发的 ， 这意味着任何人都可以审查代码 ， 提出修改意见 ， 甚至分叉项目 。 然而 ， 这也意味着项目无法真正保护其知识产权 。 在非加密世界中 ， 开源软件通常通过服务（支持、安装、培训、定制等）或通过专有的替代品来进行变现 。 最近加密货币DeFi领域的一个趋势是分叉协议 ， 然后进行少量的修改 ， 最后通过发行一个新的治理token来增加其价值 ， 以此来鼓励投机 。 善于投机的匿名团队通常都以最成功的协议为噱头 ， 并在宣传公平发行的同时试图通过新的激励措施吸走流动性 。 DeFi协议如何保护自己不被投机主义分叉？事实上这很难 。 他们最大的优势是写出了代码并且对代码了如指掌 ， 这意味着他们也是最适合继续改进代码的人 。 在理想的世界里 ， 原创团队应该得到奖励 ， 因为他们写出的协议能被人接受并使用 。 让我们看看两个最著名的分叉实例 ， Sushi和Swerve ， 了解他们使用的方法 。 SuShiSwapSushiSwap是Uniswapv2的一个分叉 ， 由一位名叫ChefNomi的匿名开发人员发起 。 SushiSwap引入了一个名为SUSHI的治理token ， 如果流动性提供者（LP）入股UniswapLPtoken ， 然后最终为SushiSwap提供流动性 ， 则可以赚取收益 。 在Uniswap中 ， LP可以在任意池子中赚取0.3%的交易费用 ， 这些费用按比例分配给每个池子中的所有LP 。 SushiSwap引入了手续费抽成 ， 其中LP只赚取0.25% ， 剩余的0.05%用于回购SUSHI ， 然后再按比例分配给所有SUSHI持有者 。 为了使项目长期可持续发展 ， 每当有新的SUSHI需要分配时 ， 都会有10%的资金投入到发展基金中 。 SushiSwap推出后 ， 迅速受到了大家的欢迎 。 在第一周内 ， UniswapLP的token价值就超过了10亿美元 。 同时Uniswap的流动性在第一周就从3亿美元上升到20亿美元 。 最后QuantstampPeckShield还对SushiSwap中代码存在的一切问题进行了审查 。 DeFi | 一文回顾“明星”分叉项目: SushiSwap 和 Swerve
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Source:Uniswap.info在SushiSwap迅速"成功"之后 ， 狂热随之而来 。 8月31日 ， Uniswap上的SUSHI交易量为1.752亿美元 ， 几乎是第二大热门USDT/ETH交易对的两倍 。 在成交量大增之后 ， 几乎所有的境外交易所都急于将SUSHI上市 ， 包括Binance、FTX、OKEx和Huobi 。 Binance、FTX和OKEx也上市了SUSHI期货合约 。
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Source:CoinGeckoSUSHI的价格从8月29日的不到$1的价格 ， 到9月1日的$10以上 。 SUSHI价格的提高进一步提高了APY ， 然后也吸引了更多的资金来入股 ， 赚取更多的SUSHI 。 这一趋势会进一步壮大社区 。 随着炒作开始平息 ， 向功能齐全的AMM的迁移还有几天时间 ， SUSHI的价格开始修正 ， 跌到了$5美元以下 。 执行官Nomi在Twitter上宣布 ， 他已经将一部分分配给发展基金的SUSHI代币兑换成了大约37400个ETH ， 这个金额在当时大约价值1300万美元 。 这次转换是通过一系列的两笔交易完成的 。 据执行官Nomi说 ， 将token兑换成ETH是为了让他"不过多关注价格"而是"专注于技术性的迁移" 。 “我将继续参与讨论并且帮助处理技术部分 。 我将确保我们有一个成功的迁移"Nomi在Twitter线程中解释说 。 在执行官Nomi被指责为离职诈骗后 ， 价格大幅下跌 。 自历史最高点以来 ， 跌至$1 ， 跌幅超过90% 。 面对强烈的批评 ， 执行官Nomi决定将项目控制权转让给FTXCEOSamBankman-Fried 。 "我希望SushiSwap在没有我的情况下也能做得很好 。 "Nomi在推特上说 。 "我再次重申 ， 我并没有故意做任何伤害SuShiSwap的行为 。 如果我的决定不符合大家的期望 ， 我深感抱歉 。 "
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Source:CoinGeckoSuShi目前的交易价格为$2.72 ， 因为它正在等待自己的功能性AMM的迁移 ， 这应该在美国东部时间9月9日上午10点左右进行 。 目前 ， SushiSwap的合约中有13.2亿美元的价值押注 ， 约占Uniswap流动性的77% 。 到目前为止 ， Uniswap的成交量在9月1日达到峰值 ， 为9.536亿美元 。 昨天 ， Uniswap录得4.39亿美元的成交量 。
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Source:Uniswap.info还有待观察的是 ， SushiSwap能够从Uniswap上拿走多少流动性和交易量 。 LP们将在Uniswap上赚取更高的费用 ， 然而当SuShi通胀率下降时 ， 很可能大部分Uniswap上现有的LP会完全离开并追逐其他地方的收益 。 SwerveSwerve分叉Curve的方式与Sushi分叉Uniswap的方式类似 ， 但至少没有那么戏剧性--至少目前是这样 。 然而也存在一些不同之处 ， 主要的区别是Swerve中没有发展基金 ， 这意味着开发者即使想套现也不行 。 Curve是一个优化版的AMM ， 用于在价格相对稳定的资产之间进行交易 。 它一直是流动性挖矿趋势的最大受益者之一 ， 这导致了大量的交换稳定币的需求 ， 以追逐最高的收益率 。 截至目前 ， Curve是为数不多的找到明确产品与市场契合点的DeFi项目 。 在上周 ， Curve产生了14.6亿美元的交易量 。 只有Uniswap超越了它 ， Curve在上周产生了58.0亿美元的交易量 。 值得注意的是 ， Uniswap合约需要收取30个基点的费用 ， 而Curve合约只需要收取4个基点的费用 ， 也就是说 ， 同样的交易量 ， Uniswap的收入是Curve的6倍多 。 为什么Swerve决定分叉Curve？Curve是高度通胀的 ， 每天的供应量会增加200万CRV（约400万美元）左右 。 此外 ， 社区存在一些有分歧的争议点 。 其中之一是Curve的发布 ， 其中一位匿名人士在没有警告的情况下部署了合约 ， 并且几个矿工在没有前端的情况下预挖了一些CRV 。 看似是为了抗衡yEarn协议50%以上的投票权 ， 用Curve创始人自己的话说是"反应过度" ， 并锁定了比他预期更多的CRV ， 从而大大降低了对他有利的因素 。 最近 ， 在Curve中加入了一个有争议的火币池HuobiBTC池 。 Swerve将把所有供应量分配给LP ， 而不是Curve中的62% 。 所有的token将在6年内分发 ， 而Curve则需要几十年 。 需要说明的一点是 ， Swerve通过授权委托将Curve的合约作为链上API使用 ， 这意味着它目前无法独立运行 。 该协议本身的推出也是不对外公布的 ， 这意味着早期用户具有优势 。 在过去的24小时内 ， Curve的日成交量为1.456亿美元 ， 而Swerve为1280万美元 。 Curve的用户存款为10.5亿美元 ， 而Swerve为4.15亿美元 。
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Source:TheBlockResearch结论SushiSwap和Swerve只是两个成功的例子 ， 但是在过去的几周里 ， 有无数次尝试去复制一些DeFi最具竞争力的协议 ， 都没有成功 。 SushiSwap最大的关注点将是让LP从一个不手续费抽成的协议与一个手续费抽成的协议中迁移 。 Swerve将需要停止依赖Curve ， 因为最终将是赢家通吃的局面 。 在Uniswap推出V3后 ， 不可避免地引入了一定程度的手续费抽成后有了自己的治理token ， 观察已经有利润的LP如何应对将是一件有趣的事情 。 已经有人在讨论分叉去掉token的手续费抽成版本 。 Uniswap的首席执行官HaydenAdams已经表示 ， "V3不会是一个可以快速分叉的产品 ， 除非它是一个没有其他变化的直接分叉" ， 并确认将有"一个很高的进入门槛 ， 以创建存在的最有效的AMM" 。 复杂性和增加一个token ， 最终建立一个更忠诚的社区 ， 似乎是对下一个分叉采取的保护 。 在拥有品牌和开发才能的原始协议与拥有"更公平"的分配和更多社区驱动的治理的协议之间 ， 将会存在一场斗争 。 很明显 ， 这些讨论将在未来几个月内持续进行 ， 因为其中不乏机会主义者和投机者 。 LarryCermak作者Olivia翻译
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