|马云退休这一年，阿里过得怎么样？
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作者 | 玛格丽
编辑 | 琼恩
一年前的今天 ， 马云一挥衣袖 ， 从阿里退休做回了马老师 。 张勇接替马云任阿里董事局主席一职 ， 阿里开启了逍遥子时代 。
张勇2007年加盟阿里 ， 过去13年里一路晋升 。 2011年担任天猫总裁 ， 2013年成为阿里巴巴COO ， 2014年晋升为集团执行副总裁 ， 2015年成为集团CEO ， 2019年 ， 张勇登顶 。
不难发现 ， 最近一年 ， 张勇作为阿里巴巴董事局主席 ， 在人民论坛、人民日报等官方媒体的发声越来越多 ， 发表内容有如《新型基础设施建设拓展创新发展空间》 ， 而没有像马云曾经所言的“和政府谈恋爱 ， 但是不结婚”的独特言论 。 不同于马云的犀利和锐意 ， 张勇低调务实 ， 多了稳重 ， 少了锐气 。
在马云退休一周年这个节点 ， 我们来看看张勇带领下的阿里表现如何 。
从财务数据来看 ， 阿里延续了以往的高增长 ， 但营收增速创近4年来最低；业务层面 ， 张勇将主要精力聚焦在本地生活、同城零售板块 ， 调整人事 ， 收缩边缘业务 ， 改变增长战略 ， 转而修炼内功 。 张勇在位的首张答卷算是优秀 。
不过 ， 这一年 ， 阿里因为蒋凡事件深陷舆论泥潭 ， 公司一贯坚守的价值观成了员工和网友调侃的梗 。 有分析人士指出 ， 张勇这一年取得了商业上的成功 ， 但并没有担当好阿里价值观的阐释者这个角色 。 接替马云的 ， 不应该仅仅是一个业务管理者 ， 更应该是企业文化和精神的践行和解释者 。
张勇面临的挑战才刚刚开始 。
阿里还能打 ， 但身手变慢了
阿里这一年表现到底怎么样 ， 先来看数据 。
2019年Q4财报 ， 是马云退休后 ， 阿里在张勇带领下交出的第一份财报 。 财报显示 ， Q4阿里营收1615亿元 ， 同比增速为38% ， 净利润为501亿元 ， 同比增加62% ， 整体增长势头强劲 。
这其中扛起收入大旗的是双11 ， 2019年阿里双11成交额再度刷新纪录 ， 各零售交易市场包括生活服务平台上经支付宝结算的GMV同比增长26%至2684亿元 ， 共有超过20万个品牌参与 。 这一阶段 ， 淘宝直播出圈 ， 薇娅、李佳琦的直播间场场爆满 。 同时 ， 淘宝直播也带动了一场全民直播带货大潮 。
到了2020年Q1 ， 受疫情影响 ， 阿里的财务数据显示出了颓势 。 该季度 ， 阿里营收为1143亿元 ， 同比增长23% ， 而净利润仅有3.48亿元 ， 同比下降了99% 。
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最新财报是8月20日阿里发布的2020年Q2财报 ， 季内阿里巴巴营收1538亿元 ， 同比增长34% ， 净利润395亿元 ， 同比增长28% 。
报告期内 ， 天猫实物商品GMV同比增长27％ ， 淘宝直播GMV同比增长超过100％；新零售方面 ， 盒马的GMV在线渗透率持续超过60％；饿了么的注册商户数量同比增长30％；云计算方面 ， 阿里云季度收入同比增长59％至124亿元 。
除去疫情因素 ， 马云卸任的这三个季度 ， 阿里的整体业务表现稳定 。
易观电商研究中心高级分析师陈涛认为 ， 阿里过去一年最大的亮点在于 ， 电商直播有明显的增长 ， 渗透率明显提高 ， 从以前的部分垂直行业发展到了几乎所有的品类 。
不过 ， 在用户增速上 ， 阿里受到了来自京东和拼多多的威胁 。
一年前马云卸任时 ， 拼多多的年度活跃用户数仅为5.36亿 ， 京东为3.34亿 ， 阿里这一数据为6.93亿 ， 遥遥领先 。 随后的三个季度 ， 阿里年度活跃用户数为7.11亿、7.26亿、7.42亿 。
2019年底 ， 拼多多活跃买家数单季净增4890万至5.85亿 ， 京东为3.62亿 。 虽然说疫情带来的影响是不可抗力 ， 但也就是在这一阶段 ， 京东开始重回增长轨道 。 2020年Q1 ， 京东活跃用户数达到了3.87亿 ， Q2其年活用户增长了3000万至4.17亿 。 拼多多在2020年前半年同样表现强劲 ， 其Q1用户数单季度增4290万达到6.28亿 ， 第二季度更是增加了8140万 ， 年度活跃用户数接近7亿 ， 逼近阿里 。
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制图 / 深燃财经
与其竞争对手相比 ， 阿里的用户增速略显逊色 。
值得注意的是 ， 阿里的自营业务有了深化的趋势 。
【|马云退休这一年，阿里过得怎么样？】过去 ， 核心电商业务在阿里的营收占比一直保持在80%以上 。 核心电商业务的收入可分为广告收入、佣金收入和其他收入 ， 其他收入主要包括盒马、天猫超市、进口直营和银泰商业等自营业务 。
从历史数据可以看出 ， 阿里近年来广告收入和佣金收入的增速逐渐放缓 ， 而其他收入逐年突出 ， 其对总营收的贡献比从2018年Q2的9%提升至2020年Q2的20% ， 并且从2019年Q3起 ， 无论是其他收入的绝对数字还是占总收入的比例 ， 均超过了佣金收入 。
这就意味着 ， 阿里业绩增长在很大程度上是靠“其他收入” ， 也就是自营业务在驱动 。
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拉长时间 ， 我们再来看看阿里最近几年的财务表现 。
如下图所示 ， 2017财年以来 ， 阿里的营收和利润均保持了较高速度的增长 。 不过 ， 最近一年 ， 阿里的营收增速大幅度下降 ， 2020财年降到了35.26% ， 创近四年来最低纪录 。 当然 ， 这中间有疫情的影响 。 整体来看 ， 阿里业务依旧很稳 。
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从财务数据来看 ， 张勇掌管的阿里这一年 ， 各项业绩稳步提升 ， 张勇交出了一份不错的答卷 。 但对比拼多多和京东的攻势 ， 其优势地位有所下降 。
对外开战美团 ， 对内盘整兵力
张勇“接棒”马云后 ， 首次以“阿里巴巴集团董事会主席”的身份发出股东信 ， 信中提到：我们将继续坚持“全球化、内需、云计算大数据”三大战略——全球化是我们的长期之战 ， 内需是我们的基石之战 ， 云计算大数据是我们的未来之战 。
具体到2020年 ， 阿里的核心战场有三个：以“淘宝+天猫”为首的电商战场 ， 以“饿了么+口碑+支付宝”主打的本地生活战场 ， 以“天猫超市+淘鲜达+盒马”为首的新零售战场 。
阿里的战略和人事调整 ， 也围绕着这个主线进行 。
张勇的工作日程中 ， 每周至少会把一天的时间分给阿里本地生活服务公司 ， 甚至直接前往饿了么上海总部开会 ， 足见张勇对本地生活的重视 。
事实上 ， 2018年阿里收购饿了么 ， 并将饿了么和口碑整合成立本地生活服务公司 ， 全面对抗美团 。 但效果并不尽如人意 。
于是 ， 阿里本地生活业务进行了一轮反思 ， 结果是过去两年耗费了大量钱和资源 ， 今年更多要关注自己 ， 不再把市场份额放在第一位 ， 要修炼内功 。
阿里对饿了么的调整包括：从24个区缩编成7个大区 ， 层级上更扁平 ， 权力收归“中央”；业务战略上 ， 从“50505战略”到高质量增长 ， 注重与阿里的协同 。
相应的也有人事方面的变动 。 到今年 ， 阿里基本上完成了对饿了么的换血和整合 。
据悉 ， 饿了么联合创始人汪渊、前饿了么资深副总裁罗宇龙、前饿了么数据技术总监徐梦云等多位饿了么初创时期的核心成员 ， 已经开始自主创业 。 饿了么创始人兼CEO张旭豪担任元璟资本投资合伙人 ， 前饿了么CTO张雪峰也已于9月离职 。 目前仍在阿里本地生活担任要职的原饿了么高管已屈指可数 。
蚂蚁集团CEO胡晓明今年初兼任阿里本地生活服务公司董事长 ， 本地生活服务公司总裁兼饿了么CEO王磊向张勇和胡晓明双线汇报 。 目前主要掌管技术工作的为阿里巴巴的“老臣”、前口碑CTO、现本地生活副总裁李杨东 ， 李杨东也是王磊手下的一员大将 。
不过 ， 饿了么目前和美团的差距仍非常明显 。
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据《晚点LatePost》报道 ， 美团平台的日订单量超4000万单 ， 饿了么日单在2000万单上下 。 另外 ， 根据中国数据服务商QuestMobile在2020年6月发布的数据显示 ， 饿了么月活跃用户数为7661万 ， 美团外卖为1.4478亿 ， 美团是饿了么的近两倍 。
根据Trustdata数据 ， 今年二季度 ， 美团外卖的市场份额已经达到68.2% ， 饿了么的份额只有25.4% 。
一年前马云卸任时 ， 美团的市值只有5000亿港元 ， 一年时间 ， 如今美团市值大飞跃 ， 达到了1.36万亿港元 ， 涨了一倍多 ， 美团的优势持续扩大 。 这也说明 ， 以张勇为首的阿里新领导团队 ， 没有能够阻挡美团突围 。
同时 ， 在零售方面 ， 阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群 ， 加大资源投入力度 。
这一举动成效显著 。 2019年第三季度 ， 以天猫超市、盒马为首的新零售及直营业务 ， 其收入占比达到15% ， 首次超越佣金收入 ， 成为阿里的第二大收入来源 。
此外 ， 今年 ， 阿里增持圆通 ， 加强对物流的控制 。 事实上 ， 阿里在2013年后开始认识到物流对电商的重要性 ， 构建了菜鸟网络 。 为了加强对物流的控制 ， 阿里还通过投资直接持股申通、圆通、中通、韵达 。 如今 ， 阿里直接或间接持股圆通、申通、韵达、百世快递的股权分别为22.5%、15%、2%、33% 。 外界解读阿里的意图在巩固物流基础设施和淘宝系电商的优势地位 。
一直以来 ， 阿里主导的菜鸟系与顺丰、京东形成物流行业三大竞争势力 。 前不久 ， 京东封杀申通事件 ， 体现了电商平台利用自身优势对商家选择快递物流的干预 ， 京东和菜鸟系物流的博弈也已开始 。
有取有舍 ， 阿里在一些边缘业务上也毫不手软 。 据悉 ， 今年阿里砍掉了海外新闻聚合产品UC News ， 收缩了海外短视频产品VMate的投入 。
整体来看 ， 过去一年是阿里收缩边缘业务、反思战略方向、强化核心业务、修炼内功的一年 。
文渊智库创始人王超表示 ， 张勇在接手CEO的时候就开始管业务了 ， 他在执行的也是一直以来制定的战略 ， 目前阿里的核心电商业务仍然守的很好 ， 云计算和大数据业务高速增长 ， 业务稳定上升 ， 张勇功不可没 。
“因为阿里本身体量很大 ， 增速空间有限也是情理之中 。 ”但同时 ， 他也提到 ， 包括饿了么在內的本地生活、大文娱业务不进反退 ， 海外市场成效不明显 ， 也是客观存在的事实 。
阿里的价值观 ， 价值几何？
价值观和企业文化 ， 一直被阿里奉为圭臬 。
2019年9月12日 ， 与张勇接任阿里董事局主席一同官宣的 ， 还有阿里升级的新六脉神剑 ， 这也是阿里全新的价值观 。
2020年7月 ， 阿里不再强制员工上交周报 ， 只需要团队的一把手发月报 ， 且不超过1000字 ， 还杜绝形式大于内容没有思考的PPT ， 不鼓励低效加班 。
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随之又传出了阿里取消内部系统的P序列职级的显示 ， 也就是说 ， 阿里公司旗下员工在邮件、钉钉内网等工作系统中无法再看到彼此之间的职级 ， 只能看见所属集团及部门 。 此举也被解读为是提升组织效率的措施 。
无奈 ， 一百件好事抵不过一件坏事 。 蒋凡事件挑战了阿里引以为豪的价值观 。
事件发生后 ， 外界关注的焦点 ， 在于阿里将如何处罚蒋凡 。 相比阿里员工抢月饼事件 ， 蒋凡事件的严重程度要大得多 。
2016年 ， 阿里安全部四名员工用编写脚本代码的方式在秒杀活动中多刷了124盒月饼 ， 最终被开除 。
然而阿里最终对蒋凡的处罚是 ， “取消蒋凡阿里合伙人身份 ， 职级从集团高级副总裁（M7）降级到集团副总裁（M6） ， 取消上一财年度所有奖励 ， 并给予记过处分 。 ”阿里并未像开除抢月饼的普通员工一样开除蒋凡 。
有人认为 ， 阿里正是大举寻找帅才之际 ， 良将易得 ， 一帅难求 ， 认为阿里轻罚了蒋凡 。
前不久 ， 张勇称 ， 自己经过很长时间的纠结、思考和讨论之后 ， 最终由他来做了这个决定（没有开除蒋凡） ， 这后面所有的责任将由他来承担 。
继蒋凡“私生活事件”后 ， 阿里又出现“P9代考事件” 。 阿里内部有人实名举报 ， 一位阿里钉钉P9级女性中层干部在钉钉内部的传承官考试中找下属代考 ， 钉钉CEO陈航在内网上将这件事判定为员工手册中的二类违规行为 ， 惩罚是扣除这位P9员工这一年的股票和年终奖 。
不少阿里人抗议表示 ， 代考事件突破了公司的诚信红线 ， 属于一类违规而非二类违规 ， 应该直接开除 。 但最终阿里还是决定维持原处罚 。
对此 ， 不少阿里员工表示 ， “低P碰红线 ， 低P没了；高P碰红线 ， 红线没了；高P碰考试 ， 考试也没了 。 ”
在之前的“抢月饼事件”中 ， 也曾有消息传出 ， “抢月饼”事件的实际参与者有五个人 。 而最后一个没被曝光的“神秘人物” ， 是阿里巴巴集团资深老员工 。
在后来阿里的内部直播中 ， 有员工提问：“蒋凡事情这样处理是不是代表阿里的价值观崩塌了？”彭蕾回答 ， 虽然阿里把非常多的聚光灯投射到了自己的价值观身上 ， 但大家不要误会阿里是一个精神组织 。
“我们是一个有很崇高愿景的商业组织 ， 我们的价值观是为我们的商业组织能够存活走好102年服务的 。 ”张勇补充说 ， “谁都知道更简单的决定是什么 。 但我们毕竟还是个商业组织 。 ”
不得不说 ， 马云退休这一年 ， 阿里的风波是一个接一个 。
6月 ， 阿里前淘宝直播运营负责人赵圆圆被开除 ， 原因是赵圆圆利用职务便利为合作伙伴谋取不正当利益 ， 接受礼品及款待等违规行为 。 阿里对其予以辞退处分 ， 并永不录用 。 赵圆圆回应称：“欲加之罪 ， 何患无辞 。 ”
前不久 ， 脉脉热搜上还传出闲鱼老大陷入桃色事件 ， 但目前尚未有官方回应 。
文渊智库创始人王超指出：“张勇去年接手董事局主席 ， 更多的是增加了阿里整体价值观解释者的角色 。 但目前来看 ， 他很难称得上阿里的灵魂人物 。 近一年 ， 阿里升级了新六脉神剑 ， 更改了周报制度 ， 做了P级别的隐藏 ， 看得出他想试图改变点什么 ， 但是他不像马云能言善辩 ， 也没有那么大的权威 ， 还没有能够担当的起阿里价值观阐释者的角色 。 ”
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王超认为张勇对蒋凡事件的解释很无力 。 以前遇到大的危机 ， 像2011年支付宝的VIE事件、淘宝十月围城事件、月饼事件 ， 马云都亲自出来解释 ， 不管外界相不相信 ， 他解释通了 ， 只要内部员工相信 ， 凝聚力就还在 。 而如今 ， 阿里的价值观大受质疑 。
这一年 ， 阿里的精神领袖马云卸任 ， 实干派张勇上位 。 得益于阿里核心业务的扎实护城河 ， 即使在疫情影响下 ， 阿里依然保持了较好的财务增长 。 同时 ， 蚂蚁集团的上市也将为阿里带来更大的想象空间 。
但是 ， 面对京东、拼多多的威胁 ， 阿里的优势地位开始受到挑战 ， 而在本地生活全面调整后 ， 阿里仍然未能抵挡住美团的攻势 ， 陷入被动局面 。 而蒋凡事件带来的价值观危机 ， 更给阿里企业文化带来了考验 。
有人说 ， 马云是阿里的首席想象官 ， 他天马行空又充满人文精神的想法 ， 让阿里在今天不断壮大 ， 在明天还有蓝图 。 少了马云 ， 阿里在一定程度上失去了理想主义的光环 ， 当价值观向商业妥协 ， 支撑阿里未来发展的将会是什么？
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