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中新经纬|股份银行中报PK：华夏净利增速垫底 浦发不良率最高

【中新经纬|股份银行中报PK：华夏净利增速垫底 浦发不良率最高】中新经纬客户端9月10日电 (魏薇)【中新经纬X深蓝财经联合创作】截至8月底 ， 10家上市股份制商业银行半年报已悉数披露完毕 。 对比发现 ， 招商银行、渤海银行的净利润增速居于前两位 ， 华夏银行以11.44%的跌幅排名最后 。 资产质量方面 ， 招商银行以1.14%的不良贷款率成为不良率最低的股份行 ， 而浦发银行以1.92%的不良率位居排行榜末尾 。
净利润增速9降1升
从赚钱能力上看 ， 10家股份制银行中招行仍然一骑绝尘 。 2020年上半年 ， 招商银行实现净利润497.88亿元人民币 ， 稳居股份行之首 。 兴业银行以325.9亿元的净利润排第二位 ， 浦发银行以289.55亿元居于第三 。
净利润增速方面 ， 10家股份行中 ， 8家股份行的净利润跌幅大于9% 。 渤海银行同比增速达2.51% ， 是10家股份行中唯一一家净利润同比增速为正的股份行 。
不过 ， 中新经纬客户端发现 ， 渤海银行在中报中披露的2019年净利润数据与去年披露的数据相差7.54亿元 ， 对此渤海银行解释称 ， 是由于是由于报告使用的会计准则不同造成的 ， 今年7月上市后 ， 编制中报是根据国际会计准则下的统计口径 ， 2019年没上市时 ， 境内编制报告使用的是中国会计准则下的统计口径 。 因此 ， 本文选取了中报数据进行统计 。
净利润跌幅最小的为招商银行 ， 同比跌1.63%；华夏银行净利润增速在上市股份行中垫底 ， 同比跌11.44% 。
由于银保监会早前已经披露过行业性数据 ， 其中商业银行全行业净利润同比下降9.4% ， 股份行的降幅与行业整体情况基本符合 。
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此前的中期业绩发布会上 ， 有机构分析师表示 ， 招行的净利润下降幅度与同行相比较小 ， 恭喜招行在特别困难的经营环境中取得好的业绩 。 招行行长田惠宇则回应：“何喜之有？我们的利润也是负增长 。 ”
他表示 ， 今年上半年新冠肺炎疫情对招行经营的影响是显而易见的 。 除了面对行业共同的问题、困难以外 ， 还有招行自身的困难 ， 既有共性问题 ， 也有自己的个性问题 。 具体到招行 ， 一是零售业务受到的冲击和影响在短期内比较大 ， 今年不良贷款额比去年末增加了30.53亿元 ， 这里面主要来自零售贷款 ， 尤其是信用卡贷款；二是资产负债结构中 ， 净息差受到比较大的挑战 。
国信证券在研报中指出 ， 除了净息差收窄拖累净利润之外 ， 资产减值损失拖累上市银行净利润增长17.2个百分点 ， 主要是银行主动加大拨备计提力度导致 。 受疫情冲击和不良认定标准提高双重影响 ， 上半年银行不良生成率同比上升 ， 但拨备计提力度不减且仍旧超额计提 ， 导致资产减值损失大幅增加 。 从这一点看 ， 银行经营实质好于账面净利润数字所体现的情况 。
不良贷款率6升4降
在资产质量方面 ， 10家股份制银行的不良贷款率均在2%以下 ， 但不良贷款余额均有所上升 。
对比不良贷款率发现 ， 截至6月末 ， 招商银行的不良贷款率为1.14% ， 为股份制银行上半年同类数据最低 ， 之后为浙商银行1.4%、兴业银行1.47% 。 最高的为浦发银行 ， 不良贷款率为1.92% ， 接近2% 。
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与去年同期横向对比看 ， 招商银行、兴业银行、民生银行、光大银行、平安银行、渤海银行共6家银行的不良贷款率均有所下降 ， 其余4家银行的不良率有所上升 ， 其中 ， 中信银行的不良贷款率涨幅最大 ， 上涨了11个BP 。
“受企业偿债能力下行和不良认定标准趋严影响 ， 今明两年银行不良生成率将明显高于去年 ， 但不太可能超过2015年 。 ”国信证券研报认为 ， 工业企业作为银行不良贷款主要来源之一 ， 其偿债能力持续下降将给贷款质量产生较大压力；但目前银行在高风险的制造业和批零行业贷款占比已经很低 ， 因此受到的影响会比2015年小很多 。 而今明两年不良生成率的上升 ， 除前述作为客户的企业偿债能力恶化因素外 ， 更大程度上将是不良标准趋严导致 。
净息差5家下降
据业内人士介绍 ， 净息差又叫净利息收益率 ， 是银行净利息收入和平均生息资产的比值 ， 用来衡量生息资产的获利能力 。
今年上半年 ， 10家股份制银行中 ， 5家净息差较上年同期均有所下降 。
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其中 ， 平安银行的净息差以2.59%居于首位 ， 其次是招商银行2.5%、渤海银行2.41% 。 去年上半年 ， 仅中信银行一家净息差跌至“1字头” ， 而今年上半年 ， 包括中信银行、兴业银行和浦发银行的三家净息差均低于2% 。
银保监会披露的数据显示 ， 二季度商业银行整体净息差为2.09% ， 较3月末小幅下降了1BP ， 达到近两年来新低 。 其中 ， 股份制银行的息差环比下降1BP至2.08% 。
国信证券研报认为 ， 净息差在今明两年将持续下行 ， 预计每年下降15BP ， 导致银行收入增速保持在低个位数水平 。 这一判断主要是基于银行向实体经济让利 ， 贷款收益率下降幅度远超基准利率降幅 。
银保监会指出 ， 二季度 ， 银行业息差收窄依然受资产端收益率下行的影响 。 随着下半年国内经济的渐进式复苏 ， 货币政策将退出前疫情时期的超常规宽松 ， 在货币政策边际收敛的情况下 ， 银行资产端收益率下行压力将不及上半年 ， 预计下半年息差降幅趋缓 。
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