中银航空租赁(02588.HK)发行7.5亿美元票据，息票率2.625%
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久期财经讯 ， 中银航空租赁有限公司(BOCAviationLimited ， 简称“中银航空租赁” ， 02588.HK ， 惠誉：A-稳定 ， 标普：A-负面)发行144A/RegS、10年期的高级无抵押票据 。
条款如下：
发行人：中银航空租赁有限公司
发行人评级：惠誉：A-稳定 ， 标普：A-负面
预期发行评级：A-/A-(惠誉/标普)
发行：固定利率、高级无抵押美元票据 ， 归属于150亿美元全球中期票据计划下
发行规则：144A/RegS
【中银航空租赁(02588.HK)发行7.5亿美元票据，息票率2.625%】规模：7.5亿美元
期限：10年
初始指导价：T+240bps区域
最终指导价：T+200bps区域(+/-2.5bps)
息票率：2.625%
收益率：2.650%
发行价格：99.782
交割日：2020年9月17日
到期日：2030年9月17日
发行人赎回选择权：到期日前3个月可按照票面价格(atpar)赎回
资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资
其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、三菱日联金融集团
144A/RegSISIN：US09681LAS97/US09681MAS70
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