协议|58同城达成私有化协议:估值87亿美元 腾讯未参与买方团
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雷帝网 雷建平 9月7日报道
58同城(纽交所代码:WUBA)宣布 , 在今日召开的特别股东大会上 , 公司股东以超过75%的投票审议通过先前宣布的私有化提案 。
此前 , 58同公告称 , 已与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议 。
买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波 。 买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式 , 为58同城的私有化交易提供资金 。
根据合并协议条款 , 买方投资财团以每股普通股28美元(现金价格)购买58同城所有已发行普通股 , 总交易估值约为87亿美元 。
58同城表示 , 完成合并取决于满足或放弃合并协议中规定的条件 。 公司将与合并协议的其他各方合作 , 以满足合并协议中规定的所有其他先决条件 , 并尽快完成合并 。 如合并完成 , 该公司将成为一家私营公司 , 随后在美股退市 。
作为一家旗下拥有58同城、58到家、安居客及招聘等多个业务板块的上市企业 , 58同城创始人姚劲波很明显对企业的估值有所不满 。
贝壳找房当前市值超过500亿美元 。 贝壳找房上市当天 , 姚劲波说 , 向左晖总表示祝贺 。 但负责任的讲我们相信开放平台Android会大于封闭 , 58安居客退市后会全方位进入/赋能产业 。
私有化前 , 腾讯为58同城大股东
年报显示 , 截至2020年3月31日 , 58同城拥有299,728,769股 , 其中 , 254,496,649股为A类普通股 , 45,232,120股为B类普通股 。
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截至2020年3月31日 , 58同城股权结构
【协议|58同城达成私有化协议:估值87亿美元 腾讯未参与买方团】截至2020年3月31日 , 58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%股份 , 为第二大股东 , 拥有42%投票权;腾讯持股为22.4% , 拥有28.3%的投票权;
Standard Life Aberdeen plc持有10%的股权 , 及4.2%的投票权;T. Rowe Price Associates, Inc.持股为6.6%的股权 , 及2.8%的投票权 。
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截至2019年3月31日 , 58同城股权结构
截至2019年3月31日 , 姚劲波持有10.3%股权 , 腾讯持有22.6%股权 , Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股权 。
在2019年初的年报中 , 58同城并无A、B股之分 , 到2020年3月31日 , 反而有了投票权 , 且姚劲波投票权要高出腾讯13.7个百分点 。
过去一段时间 , 聚美、畅游完成私有化 , 腾讯主导了易车的私有化交易 , 搜狗、斗鱼也在私有化 。
奇怪的是 , 作为58同城大股东的腾讯并未参与58同城此次私有化 。
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