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芯片巨无霸被拉黑！猪肉价格也要崩盘了？

炸了炸了！今天的市场真是多重暴击 ， 芯片暴击、消费暴击、锂电池暴击、连猪肉这个浓眉大眼的也暴击了！
当然 ， 最具话题性的还是芯片和猪肉 。
芯片暴击能理解 。 老美最近一直憋着劲在那搞事情 。 8月底刚搞了一轮制裁名单 ， 现在又以所谓的“涉军”名义 ， 要把中芯国际拉到贸易黑名单 。
和华为一样 ， 就是按头以国家安全的名义搞你 。 不管理由有多扯 ， 反正制裁一启动 ， 美国供应商如果要想再给中芯国际提供零部件 ， 就需要获得美方开具的许可证 。
结果A股一众芯片巨头跌惨了 。 之前国内某重仓半导体的网红基金又被拿出来bs了 。 连同行都出来补刀 ， 说基金经理年纪轻 ， 百亿规模的基金生生完成了半导体ETF ， 太不讲究了 。
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这个事得这样看 。
半导体这类行业 ， 长期来看肯定是会有高增长的 。 所谓高风险、高收益 。 现在这段时间 ， 由于美国的制裁 ， 正好撞上了半导体的风险爆发期 。
像这次中枪的中芯国际 ， 它是中国本土最先进的制造商 。 目前的芯片制造工艺水平为14纳米 ， 在国内各方的大力支持下 ， 正在向7纳米技术挺近 。
而全球范围内最先进的台积电 ， 已经突破了3纳米制成 ， 估计2022年就能量产了 。
如果美国的实体限制清单生效 ， 那么不光中芯国际的7纳米EUV光刻机没法进口 ， 其他的像刻蚀机、镀膜、量测等材料、设备都可能无法顺利采购 。 这方面可替代美国的企业较少 ， 所以很可能对影响中芯国际的扩产 。
我们之前分析过 ， 半导体有一个庞大而复杂的产业链 。 分为设计、晶圆制造和封装测试 。 中国在设计和封测领域技术相对成熟 ， 所以这一领域的影响相对小 。
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【芯片巨无霸被拉黑！猪肉价格也要崩盘了？】短板就是设备、制造和材料 。 材料的话日本是大头 ， 而且中国这块也在发力第三代半导体 ， 主要就是材料方面的突破 。
而卡脖子的关键 ， 还是设备和制造：目前 ， 中国在清洗机、刻蚀机、镀膜等设备上能进行一定程度的国产替代 。
去美国化更艰巨的是抛光机、光刻机、离子注入机等设备 ， 这方面国内外差距非常之大 ， 如果要发展芯片国产替代 ， 这一块是政策扶持的重头 ， 而且要做好三五年投入却没有产出的准备 。
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有些人担心 ， 再这样搞下去 ， 会不会美国一下子把所有出口中国的芯片都禁了？那我们会不会没有手机、电脑用了？
这 ， 纯粹是想多了 。 如果懂王真的那么搞 ， 估计要被美国那帮芯片巨头安排敞篷车了 。
一方面 。 中国的芯片市场规模不少于3000亿美元 ， 这么一禁 ， 美国那么多的芯片库存怎么整？放着搭乐高吗？另外 ， 芯片卖不掉就没钱 ， 没钱企业拿什么研发迭代？
所以 ， 美国这边想要阻断的 ， 就是我们的自主研发道路 ， 让中国芯片以买代造 ， 自废武功 。 像华为这种头铁的 ， 就抡起制裁大棒全面封锁 ， 让你的企业无货可卖、彻底倒闭 。
目前华为这边问题最大的就是用在手机上的高端芯片 。 其他用在基站、电视上的低端芯片 ， 国内晶圆制造商还能够生产 。 不过 ， 有些高端产线的电子产品、像电视啊、电脑啊一时也会受到影响 。
而那些应用于汽车、工控、射频领域的芯片 ， 要求并不是特别高 ， 所以影响也有限 。
如果说芯片暴击大家都已经有准备 ， 那猪肉暴击真的就太让人无语了 。
难道猪也被人卡脖子了？
然而并不是 ， 猪肉这波暴跌 ， 主要原因就是某上市公司老总的一句话 。
唐人神董事长陶一山称 ， 企业潜在的养猪规模已经达到20亿头 ， 严重过剩 。 预测到2022年 ， 国内猪肉价格可能跌到5元钱！目前猪肉多少钱呢？20元一斤 。
这就扯了！20亿头猪 ， 得消耗多少大豆？估计美国巴西要笑疯了 。 而且是不论是养殖户还是集团化猪企 ， 都是要赚钱的 。 没有国家的枪口指导 ， 谁会在可能亏钱的情况下 ， 还逆趋势扩张产能？
不排除随着供应的恢复 ， 猪肉价格会跌到十几元一斤 。
但要降到4、5元一斤 ， 真是太离谱了！从猪肉股这件乌龙 ， 就可以看到A股现在的市场情绪是有多脆弱 ， 无非是找个理由再跌一波罢了 。
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倒是那些垃圾股炒得风声水起 ， 但也不想想 ， 猪肉都要5块钱了 ， 谁还上赶着吃涨价的牛肉呢？
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