融资并购|市场要闻 |“大自然的搬运工”暗盘交易火爆,6777亿元超购获港股“冻资王”


农夫山泉“开盖有奖” 。
招股时就反响热烈的饮用水龙头企业农夫山泉 , 在火爆的国际配售结束后 , 风风火火开启了暗盘交易 。
9月7日周一 , 在农夫山泉开启上市前一日的暗盘交易中 , “大自然的搬运工”开盘高开55.8% , 随后涨幅进一步扩大 , 一度涨至155.8% 。 截至发稿 , 农夫山泉暗盘交易较招股价涨101.4% , 报43.4港元 , 开盘1分钟成交额超5000万港元 。
按照当前股价来算 , 农夫山泉市值已超过5000亿港元 。
根据今日公布的配发结果看 , 共有逾70万人参与认购 。 一手中签率12% , 认购倍数超1147倍 , 国际发售获超额认购 。 根据农夫山泉的21.5港元定价计算 , 其累计冻资共6709.5亿港元 , 成为港股历史上的第一冻资王 。

融资并购|市场要闻 |“大自然的搬运工”暗盘交易火爆,6777亿元超购获港股“冻资王”
本文插图

图:农夫山泉配售情况;来源:富途牛牛
目前 , 农夫山泉董事长钟睒睒持股万泰生物74.23%股权 , 按今日收盘价计算 , 钟睒睒持股万泰生物市值为634.6亿元人民币 , 折合720亿港元 。 农夫山泉上市后总股本约为118.9亿股 , 最大股东持股84.4%(钟睒睒) 。 按照农夫山泉暗盘价计算 , 钟睒睒身家将超过5000亿港元 , 将大概率超越马云、马化腾(目前马云身家514亿美元、马化腾身家575亿美元) 。
【融资并购|市场要闻 |“大自然的搬运工”暗盘交易火爆,6777亿元超购获港股“冻资王”】根据农夫山泉的IPO材料显示 , 绿鞋后 , 此次国际共发行4.46亿股 , 其中国际配售占比73% , 散户占比27% 。
其5名基石投资者均为大型投资基金或对冲基金 , 包括富达国际、美国对冲基金Coatue、新加坡主权基金GIC、国有企业结构调整基金、中信旗下诚通中信农业基金 , 以及日资基金公司ORIX Asia 。
有香港券商认为 , 农夫山泉96%的股份被25名股东持有 , 市场上流通股将非常少 , 农夫山泉首日股价有望翻倍 。 据悉 , 农夫山泉H股预计将于明日(2020年9月8日)上午9时正开始在联交所主板进行交易 。


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